Project Service Automation 概览

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Project Service Automation 到 Finance 集成解决方案使用数据集成功能，通过 Common Data Service 跨 Dynamics 365 Finance 和 Dynamics 365 Project Service Automation 的实例同步数据。 可通过数据集成功能提供的集成模板将项目、项目合同、项目合同行、项目合同行里程碑、项目任务、费用交易记录类别、工时估计值和费用估计值从 Project Service Automation 传输到 Finance。

备注

  • 如果在使用版本 7.3.0，则必须安装 KB 4074835。 然后就可以集成固定价格项目。
  • 如果在使用版本 7.3.0，并从 Project Service Automation 导入免费交易记录，则必须安装 KB 4345320，以便将这些费用添加到该项目发票中。
  • 如果您正在使用版本 8.0，则可以使用项目任务集成、费用交易记录类别、工时估计值、费用估计值和功能锁定。
  • 如果您正在使用版本 8.0.1 或更高版本，则可以同步实际值。

必须先配置 Project Service Automation 集成参数，才能将 Project Service Automation 与 Finance 集成。 有关详细信息，请参阅 Project Service Automation 集成参数。

以下情况下，可通过集成解决方案直接同步：

  • 在 Project Service Automation 中维护项目合同，并将其直接从 Project Service Automation 同步到 Finance。
  • 在 Project Service Automation 中创建项目，并将其直接从 Project Service Automation 同步到 Finance。
  • 在 Project Service Automation 中维护项目合同行，并将其直接从 Project Service Automation 同步到 Finance。
  • 在 Project Service Automation 中维护项目合同行里程碑，并将其直接从 Project Service Automation 同步到 Finance。
  • 在 Project Service Automation 中维护项目任务，并将其直接从 Project Service Automation 同步到 Finance。
  • 在 Finance 中维护费用交易记录类别，并将其直接从 Finance 同步到 Project Service Automation。
  • 在 Project Service Automation 中创建项目工时估计值，并将其直接从 Project Service Automation 同步到 Finance。
  • 在 Project Service Automation 中创建项目费用估计值，并将其直接从 Project Service Automation 同步到 Finance。
  • 在 Project Service Automation 中创建项目时间、费用和费用实际值，并在 Project Service Automation 集成日记帐中创建项目交易记录，以便在 Finance 中过帐。

数据同步

下图显示 Project Service Automation 与 Finance 之间的集成中如何同步数据。

备注

并非所有模板当前都可用。 模板将在准备好后发布。

Project Service Automation 与 Finance 集成。

Finance 的系统要求

若要使用 Project Service Automation 到 Finance 集成解决方案，必须安装带平台更新 12 或更高版本的 Enterprise Edition 7.3。

Project Service Automation 的系统要求

若要使用 Project Service Automation 到 Finance 集成解决方案，必须安装以下组件：

  • Dynamics 365 Project Service Automation 9.0.0.0 或更高版本
  • Dynamics 365 Sales 版本 1.14.0.0 (v14) 或更高版本的从目标客户到现金解决方案
  • 适用于 Dynamics 365 Project Service Automation 版本 1.0.0.0 或更高版本的 Project Service Automation 到 Finance 解决方案

在 Project Service Automation 中安装 Project Service Automation 到 Finance 集成解决方案

从 Microsoft 下载中心下载 Project Service Automation 到 Finance 集成解决方案，然后按照该解决方案随附的说明操作。