管理客户和联系人

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在 Dynamics 365 Sales 中，您使用客户存储与您有业务往来的公司的信息。 使用联系人存储您在这些公司共事的人员的信息。 您可以向一个客户添加多个联系人，但只能将一个客户与一个联系人关联。 您可以手动创建客户和联系人，也可以从电子表格或其他支持的文件中导入。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理
详细信息：主要销售角色

使用客户

创建客户。

  1. 在销售应用的站点地图中，选择客户。

  2. 在命令栏上，选择新建。

  3. 在摘要选项卡上，输入您有的有关公司的信息。 仅客户名称是必需信息。 所有其他详细信息都是可选的。

  4. （可选）将联系人添加到客户。

  5. 选择保存并关闭。

从建议填写地址

（仅适用于 Sales Enterprise 和 Sales Premium）

如果您的管理员已打开地址建议，必应地图可以填写客户的地址详细信息，您可以不必填写。 地址建议适用于联系人、客户以及潜在顾客。

  1. 打开客户、联系人或潜在顾客。

  2. 在摘要选项卡上，向下滚动到地址框，然后开始键入街道地址。 窗体中新地址字段的屏幕截图

  3. 从必应地图提供的建议列表中选择一个地址。

查看与客户关联的商机

  1. 在销售应用的站点地图中，选择客户。

  2. 在列表中选择一个客户。

  3. 选择相关选项卡。向下滚动到相关 - 销售组，然后选择商机。

查看与客户关联的发票

  1. 在销售应用的站点地图中，选择客户。

  2. 在列表中选择一个客户。

  3. 选择相关选项卡。向下滚动到相关 - 销售组，然后选择发票。

停用帐户

如果您不再与某个帐户开展业务，则可以停用该帐户。 停用帐户会使该帐户变为只读，并在大多数视图中隐藏该帐户，但会保留该帐户的历史记录。 相关的联系人、商机和其他记录将保持活动状态。 但是，您无法从现有记录创建新记录。 例如，您无法从与已停用的帐户关联的活动商机创建报价单。

  1. 在销售应用的站点地图中，选择客户。
  2. 选择您要停用的帐户。
  3. 在命令栏中，选择 停用。

使用联系人

创建联系人

  1. 在销售应用的站点地图中，选择联系人。

  2. 在命令栏上，选择新建。

  3. 在摘要选项卡上，输入您有的有关公司的信息。 仅名和姓是必需信息。 所有其他详细信息都是可选的。

    如果您的管理员已打开地址建议，必应地图可以为您填写联系人的地址详细信息。

  4. （可选）将联系人与客户关联。 向下滚动到公司，从列表中选择一个客户。

    一次只能将一个联系人与一个客户关联。

  5. 选择保存并关闭。

将联系人添加到客户

  1. 在销售应用的站点地图中，选择客户。

  2. 选择客户。

  3. 在摘要选项卡中，向下滚动到联系人部分。

  4. 关联联系人：

    • 要创建联系人，同时将其与客户关联，选择新建联系人。
    • 要关联现有联系人，选择更多命令 (⋮) >添加现有联系人。 搜索并选择一个或多个联系人，然后选择添加。

    您只能将一个联系人与一个客户相关联。 如果您选择的联系人已与其他客户关联，您将收到一条错误消息。

  5. 选择保存并关闭。

查看与联系人关联的商机

  1. 在销售应用的站点地图中，选择联系人。

  2. 在列表中选择一个联系人。

  3. 在摘要选项卡中，向下滚动到商机部分。

    或者，选择相关选项卡。向下滚动到相关 - 销售组，然后选择商机。

停用联系人

如果您不再与联系人合作，则可以停用他们。 停用联系人会使该联系人只读，并在大多数视图中将其隐藏。 停用联系人会使联系人变为只读，并在大多数视图中隐藏该联系人，但会保留联系人的历史记录。 相关的商机、活动和其他记录将保持活动状态。

  1. 在销售应用的站点地图中，选择联系人。
  2. 选择您要停用的联系人。
  3. 在命令栏中，选择 停用。

从 Excel、CSV、XML 文件导入客户或联系人

您可以通过从 Microsoft Excel、CSV 或 XML 文件或从 Microsoft Exchange 导入客户和联系人来添加客户和联系人。 了解如何将数据导入 Dynamics 365 Sales