使用销售线索关系人与潜在客户和联系人连接
Dynamics 365 Sales 中的销售线索关系人功能可帮助您快速确定可以将您介绍给潜在顾客或联系人的同事。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Premium 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色 |
什么是销售线索关系人？
销售代表经常与他们从未见过的潜在客户互动。 如果你认识一个知道线索的人，介绍可以增加获得积极结果的机会。 这就是销售线索关系人的用武之地。 销售线索关系人建议通过电子邮件或会议与潜在客户互动的同事。 甚至可以帮助您快速向同事发送电子邮件来请求引荐。
对于 Sales Enterprise 用户，销售线索关系人基于 Dynamics 365 中的电子邮件和会议。 对于 Sales Premium 用户，它基于 Exchange 数据，前提是您的管理员已 设置与 Exchange 的集成。 如果您不希望 Dynamics 365 收集您的 Exchange 数据，您可以选择 退出数据共享。
基本销售线索关系人信息
对于 Sales Enterprise 用户，销售线索关系人信息将会根据 Dynamics 365 中的电子邮件和会议数据进行填充。 这些信息在所有区域现成可用，不需要进行任何设置。
增强的销售线索关系人信息
对于 Sales Premium 用户，如果您的管理员已配置集成，信息将基于 Exchange 数据填充。 如果您不希望 Dynamics 365 收集您的 Exchange 数据，您可以选择退出数据共享。
查看销售线索关系人
小费
包含类似如下图标的图像：
可以展开以显示更多详细信息。 选择图像以展开它。 要关闭它，请按 Esc 键。
“销售线索关系人 ” 小组件显示组织中最多有 5 人通过电话和电子邮件与潜在顾客或联系人进行了通信。 另外还向您展示他们的联系有多牢固。 该小组件位于“ 销售洞察 ”窗体以及主 “联系人 和 潜在顾客 ”窗体中。
在销售中心应用中，选择潜在顾客或联系人。
如果您看到一条消息，提示您没有足够的权限，请让您的管理员授予您 必要的权限。
选择销售线索关系人 小组件右上角 的图标，在图形视图和列表视图之间切换。
根据联系强度，确定可以将您介绍给潜在顾客的同事，然后选择引荐。
备注
如果您没有看到“ 获得介绍 ”按钮，请让您的管理员 设置服务器端同步。
优化模板电子邮件并发送。
关闭与 Dynamics 365 应用程序共享数据
如果您不希望 Dynamics 365 收集和分析您的 Exchange 数据，则可以选择退出。 您的 Office 365 组织必须位于 EMEA 或亚太全球地区的地区之一，才能选择退出销售线索关系人数据收集。
登录到你的 Microsoft 工作帐户。
选择设置和隐私，然后选择隐私选项卡。
在服务部分，选择 Dynamics 365 应用程序旁边的箭头。
关闭 在 Dynamics 365 应用程序中包括我的数据。