自定义潜在顾客资格授予体验
作为管理员，您可以自定义潜在客户资格潜在顾客资格授予体验，以帮助销售人员更有效地确定潜在客户资格。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
新的潜在顾客资格授予经验与旧经验之间的区别
重要提示
新的潜在客户资格潜在顾客资格授予体验是一项抢先体验功能。 您可以选择 将其 用于在您的环境中进行测试和采用。
通过新的潜在顾客资格授予体验，您可以自定义以下方面：
- 选择谁在潜在客户合格时创造商机 - 销售人员或系统自动创建商机。
- 允许销售人员在潜在客户符合条件的情况下创建多个机会。
- 修改在潜在顾客符合条件时打开的商机窗体。
- 选择让 Copilot 在潜在客户合格后汇总潜在客户。
旧版体验仅允许您选择是否在潜在顾客符合条件时自动创建客户、联系人和商机记录。
如何自定义潜在客户资格潜在顾客资格授予体验
在销售中心应用中，选择站点地图底部的更改区域图标
，然后选择应用设置。在常规设置下，选择潜在顾客 + 商机管理>潜在顾客资格授予。
您将看到以下选项：
尝试新的潜在顾客资格授予体验：打开此设置以使用新的潜在顾客资格授予体验。 通过此设置，可以定义以下体验：
将其关闭以选择 为新符合条件的潜在客户 自动创建记录设置。
为新合格的潜在客户自动创建记录：这是传统体验。 启用此设置可在潜在顾客符合条件时自动创建客户、联系人和商机记录。
如果您关闭了这两项设置，系统将提示销售人员选择要为潜在客户创建的记录。
有关在自动创建记录时从潜在顾客映射到其他实体的字段的信息，请参阅 字段到其他实体的映射。
定义每种记录类型的记录创建体验
当您启用新的 潜在顾客资格授予体验时，您可以定义谁在潜在顾客获得资格时创建记录（销售人员或自动创建者）。
如果您希望销售人员决定是创建记录、使用现有记录还是根本不创建记录，请选择 选择 卖家 。
如果您希望系统自动创建记录，请选择选择 自动 。 销售人员可以查看将自动创建的记录。
无论哪种情况，如果系统中存在匹配的记录，则将应用重复重复检测规则以防止创建重复记录。 卖家可以选择使用现有记录或创建新记录。 有关用于识别重复项的规则的更多信息，请参阅 管理重复的潜在顾客。
为合格的潜在客户定制商机创造体验
仅当您在新的潜在客户资格潜在顾客资格授予体验 中 选择 卖家以创建商机时，以下选项才可用：
在“修改商机窗体”下 ，选择“添加或删除字段” 以自定义在潜在顾客获得资格时打开的商机窗 体。 “快速创建”表单将打开 Power Apps 以供编辑。 您可以添加或删除字段、更改字段的顺序或更改字段的属性。 有关详细信息，请参阅 在表单上添加、移动、配置或删除列。
选择 让销售人员从新合格的潜在客户 中创建最多 5 个商机，以允许销售人员在潜在客户符合条件的情况下创建多个商机。 当潜在顾客与多个交易关联时，此选项非常有用。 销售人员可以从潜在客户中创造最多五个机会。
在潜在客户合格后对其进行总结
当您启用 新的潜在客户资格认证体验潜在顾客资格授予时，您可以选择让 Copilot 在确定潜在客户资格后对其进行汇总。 选择潜在顾客资格授予详细信息 “部分下的 复选框。
备注
您的组织 必须 启用 Copilot 才能使用此功能。
选择此选项后，Copilot 会通过从潜在客户中提取关键信息并创建摘要卡片来汇总潜在客户。 摘要卡片包含关键信息，例如潜在客户的姓名、公司名称、电子邮件、电话号码和地址，以及指向已创建的客户、联系人和商机记录的链接。
使用旧 Web 客户端定义体验
如果您没有使用销售中心应用，可以使用旧 Web 客户端定义潜在顾客资格授予体验。 但是，您只能使用 Web 客户端配置旧版体验。 新的潜在顾客资格授予体验仅在销售中心应用中可用。
在应用程序中，选择设置图标，然后选择高级设置。
将打开业务管理页。
选择设置>管理>系统设置。
选择 Sales 选项卡。
在“赋予潜在客户资格”体验下 ，将“在确定潜在顾客资格时默认创建客户”、“联系人”和“商机记录”设置为 “是 ”，以在潜在顾客合格时自动创建客户、联系人和商机 记录。 将其设置为 否 ，以允许销售人员选择在潜在顾客合格时创建哪些记录。
其他实体的字段映射
当潜在顾客获得资格时，潜在顾客中某些字段的值会自动映射到客户、联系人和商机中的相应字段。 要了解为什么您无法删除现成的字段映射并应用自定义字段映射以进行潜在客户资格潜在顾客资格授予，请参阅 此常见问题解答。
映射到商机的字段
| 潜在顾客中的字段名称 | 前导中的逻辑名称 | 商机中的字段名称 | 商机中的逻辑名称 |
|---|---|---|---|
| 主题 | subject | 主题 | 姓名 |
| 联系人 | ParentContactID | 联系人 | ParentContactID |
| 帐户 | parentaccountid | 帐户 | parentaccountid |
映射到客户的字段
| 潜在顾客中的字段名称 | 前导中的逻辑名称 | 客户中的字段名称 | 帐户中的逻辑名称 |
|---|---|---|---|
| Company | companyname | 客户名称 | 姓名 |
| 网站 | 网站网址 | 网站 | 网站网址 |
| 公司电话 | telephone1 | 手机 | address1_telephone1 |
| 街道 1 | address1_line1 | 地址 1：街道 1 | address1_line1 |
| 街道 2 | address1_line2 | 地址 1: 街道 2 | address1_line2 |
| 街道 3 | address1_line3 | 地址 1：街道 3 | address1_line3 |
| City | address1_city | 地址 1：城市 | address1_city |
| 省/直辖市/自治区 | address1_stateorprovince | 地址 1：省/市/自治区 | address1_stateorprovince |
| 邮政编码 | address1_postalcode | 地址 1: 邮政编码 | address1_postalcode |
| 国家/地区 | address1_country | 地址 1：国家/地区 | address1_country |
映射到联系人的字段
| 潜在顾客中的字段名称 | 前导中的逻辑名称 | 联系人中的字段名称 | 联系人中的逻辑名称 |
|---|---|---|---|
| First name | firstname | First name | firstname |
| Last name | lastname | Last name | lastname |
| 职务 | jobtitle | 职务 | jobtitle |
| 公司电话 | telephone1 | 手机 | 经理电话 |
| 移动电话 | mobilephone | 移动电话 | mobilephone |
| emailaddress1 | emailaddress1 | ||
| 街道 1 | address1_line1 | 地址 1：街道 1 | address1_line1 |
| 街道 2 | address1_line2 | 地址 1: 街道 2 | address1_line2 |
| 街道 3 | address1_line3 | 地址 1：街道 3 | address1_line3 |
| City | address1_city | 地址 1：城市 | address1_city |
| 省/直辖市/自治区 | address1_stateorprovince | 地址 1：省/市/自治区 | address1_stateorprovince |
| 邮政编码 | address1_postalcode | 地址 1: 邮政编码 | address1_postalcode |
| 国家/地区 | address1_country | 地址 1：国家/地区 | address1_country |
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