授予访问销售线索关系人信息的权限

  • 项目

默认情况下，“销售人员”和“销售经理”角色有权查看联系人和潜在顾客页面中的销售线索关系人信息。 管理员可以向其他角色授予访问权限。

对于可以在联系人和潜在顾客页面中打开 Sales Insights 视图的所有用户，将显示该销售线索关系人 小组件。 没有足够权限查看销售线索关系人信息的用户会看到一条大意如此的消息。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium
详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 系统管理员
详细信息：预定义的 Sales 安全角色

授予访问权限

小费

包含类似如下图标的图像： 可以展开以显示更多详细信息。 选择图像以展开它。 要关闭它，请按 Esc 键。

  1. 在 销售中心 应用程序中，选择 右上角的设置 ，然后选择选择 高级设置”。

  2. 在业务管理页面上，选择设置>系统>安全。

  3. 选择安全角色。

  4. 选择要向其授予访问权限的安全安全角色。

  5. 在自定义实体选项卡中，为以下实体提供读取权限：

    wkwcolleaguesforcompany
    wkwcolleaguesforcontact
    wkwconfig

    要被授予访问销售线索关系人信息访问权限的实体的屏幕截图。

  6. 保存更改。

销售线索关系人视图