Finance Insights 首頁
Finance insights 提供可設定和可擴展的解決方案，幫助您智能地預測公司的現金流，預測您何時可能收到未清應收帳款的付款，並生成有助於加快預算流程的預算提案。 這些功能使用智能機器學習範本，使用您提供的資料 (包括來自第三方的資料，例如來自某局的消費者報告資訊) 建構模型。 這些智能功能為決策提供資訊，並幫助您採取行動有效應對當前和預期的業務挑戰。 您對與 Finance insights 一起使用或輸出的任何資料負責。
附註
Finance insights 可在美國、加拿大、英國、歐洲、亞太地區、日本、澳大利亞和紐西蘭部署。
前提條件
本節列出了使用 Finance Insights 的要求。 在可能的情況下，會提供其他資訊來源的鏈接。
系統需求
預覽 Finance insights 需要第 2 層環境 (多框)。 有關環境的背景資訊，請參閱 環境規劃。
版本需求
本文適用於 Microsoft Dynamics 365 Finance 版本 10.0.21 及更高版本。
授權要求
Finance insights 使用 AI Builder 信用來創建財務預測。 所有必要的授權都包含在租用戶授權中。 每個 Dynamics 365 Finance 租戶每月可獲得 20,000 AI Builder 個信用額度。 如果業務需要需要額外的積分，可以直接從 AI Builder。
歷史資料要求
至少需要一年的客戶發票才能正確訓練用於客戶付款預測功能的機器學習模型。 現金流量預測建議使用三年的歷史資料。 建議智能預算提案使用三年的歷史預算和/或實際值。
設定 Finance Insights
您必須先完成設定步驟，然後才能使用 Finance Insights。 有關如何配置 Finance Insights 的詳細資訊，請參閱 Finance Insights 配置。
建立資料整合工具專案
您需要創建一個資料整合器專案，以便機器學習模型生成的數據可以流入 Dynamics 365 Finance。 有關創建該專案的步驟，請參閱 創建資料集成程序專案。
啟用 Finance insights 功能
完成配置步驟並設置演示數據后，必須設置計劃使用的每個功能：客戶付款預測、現金流預測和預算建議。
啟用客戶付款預測
如果您使用演示資料來測試客戶付款預測，您可能需要導入額外的演示資料才能成功創建您的 AI 模型。
要啟用客戶付款預測，您必須完成一組步驟來建構機器學習模型，該模型使用您組織的資料來生成關於客戶何時可能支付未結髮票以及何時可能支付特定發票的預測。 有關詳細資訊和要完成的具體步驟，請參閱 啟用客戶付款預測。
啟用現金流量預測
要啟用現金流量預測，您必須完成一組步驟來建構機器學習模型，該模型使用您組織的資料來生成現金流量預測。 有關詳細資訊和要完成的具體步驟，請參閱 啟用現金流量預測。
啟用預算專案
預算提案功能使用機器學習模型以及您組織的歷史資料來生成預算提案。 生成的提案可以幫助您開始一個比手動流程更有效和高效的預算流程。 有關啟用此功能的具體步驟，請參閱 啟用預算方案。
使用 Finance insights 功能
使用客戶付款預測
- 若要瞭解客戶付款預測如何提供主動開始收款活動所需的資訊，請參閱 使用客戶付款預測。
- 有關可説明您在開始使用該功能後評估預測模型的有效性的資訊，請參閱 評估初始客戶付款預測模型。
- 有關可説明您調整用於構建預測從而提高其有效性的數據的資訊，請參閱 改進預測模型。
- 若要詳細瞭解 AI 預測模型的結果，請參閱 機器學習模型的結果。
使用現金流量預測
現金流量預測功能可以幫助您更準確地估計您的現金頭寸。 智慧現金流預測建立在 Dynamics 365 Finance 中現有的現金流預測功能之上。 若要查看現有功能，請參閱 現金流量預測。
- 若要了解現金流量預測中的新功能，請參閱 現金流量預測。
- 有關導入外部數據以包含在現金流量預測中的資訊， 請參閱在現金流量預測中使用外部數據。
- 有關如何使用 AI 模型預測近期現金流的資訊，請參閱 現金狀況。
- 有關將現金流狀況和現金流量預測另存為快照以及將快照與實際值進行比較的資訊，請參閱 快照概述。
使用預算專案
有關加速創建預算的資訊，請參閱 預算建議。