Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 概觀

Copilot 是 Dynamics 365 Sales 中協助銷售團隊提高日常工作生產力和效率的 AI 小幫手。 其中有聊天介面，賣家可用來取得商機和潛在客戶記錄的快速摘要、追補其記錄的最新變更、準備會議，以及閱讀有關客戶的最新消息。 賣家可以使用自然語言與 Copilot 聊天，或使用預先定義的提示來取得他們所需的資訊。 詳細瞭解如何在 Dynamics 365 Sales 中使用 Copilot

Copilot 也可以當做 Outlook 中的增益集和 Teams 中的整合式應用程式使用。 有了此功能，賣家就可以在日常使用的應用程式中擷取、檢視和更新其客戶帳戶資料。 增益集和 Teams 應用程式會有生成式 AI 功能，例如記錄摘要和電子郵件內容生成。 Microsoft 365 Copilot 詳細瞭解面向銷售人員 及其 生成式 AI 功能。

使用自然語言的聊天或使用預先定義的提示

Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 支援自然語言聊天。 您可以向 Copilot 詢問與銷售記錄或銷售特定條款相關的問題。 您還可以使用預先定義的提示來取得所需的資訊。 Copilot 根據您檢視中記錄的內容提供提示建議。 提示指南列出 Copilot 支援的所有預先定義提示。

深入了解：

• 在 Dynamics 365 Sales 中詢問 Copilot 的問題

Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 功能

Copilot 提供下列功能：

• 記錄摘要
• 最近的更改
• 信息協助
• 會議準備
• 電子郵件協助
• 新聞更新

記錄摘要

記錄摘要提供您商機和潛在客戶記錄的快速摘要。 Copilot 會根據預先定義的欄位產生摘要。 系統管理員可以變更 Copilot 用於產生摘要的欄位。 請確定整個銷售團隊都已在與業務最相關的前 10 個欄位上達成一致意見。

深入了解：

• 匯總帳戶
• 總結業務機會
• 總結潛在客戶
• 更改記錄摘要中的欄位

最近的變更

為了協助您隨時掌握銷售記錄，Copilot 會摘要列出任何已對潛在客戶、商機和客戶記錄進行的變更。 Copilot 會從記錄的稽核歷程記錄中產生最近的變更清單。 系統管理員可以更改最近變更清單中包含的欄位。 請確定整個銷售團隊都已在與業務最相關的前 10 個欄位上達成一致意見。

深入了解：

• 查看記錄的最近更改
• 獲取最近更新的銷售記錄清單
• 查看最近分配給您的潛在客戶和商機
• 更改要在最近更改清單中查看的欄位

資訊協助

有了 Copilot，就可以隨手取得資訊。 不需要在應用程式之間切換，即可找到所需的資訊。 Copilot 可以取得產品相關文件，並從儲存在 SharePoint 中的文件擷取銷售相關問題的解答。

深入了解：

• 從以下位置獲取內容推薦 SharePoint
• 從 SharePoint 文件中獲取答案

會議準備

Copilot 可協助您輕鬆地準備即將舉行的會議，並彙總與會議相關聯商機或潛在客戶記錄中相關資訊的摘要。

瞭解有關為即將到來的銷售預約做準備的更多資訊。

電子郵件協助

Copilot 可以協助您撰寫專業外觀的的電子郵件、彙總電子郵件交談摘要以新增至客戶附註，並提醒您跟進尚未回覆的電子郵件。

深入了解：

• 使用 Copilot 撰寫及發送電子郵件（預覽版）
• 查看和複製電子郵件摘要
• 顯示未回復的電子郵件

新聞更新

Copilot 可協助您隨時掌握關於客戶的最新消息。 新聞更新可能是不錯的起始話題，協助您了解客戶組織的動態。 要求 Copilot 為您取得與客戶相關的最新消息，並傳回報導或提及客戶的 Bing 精選文章清單。 與 AI 提供的任何內容一樣，請務必仔細閱讀新聞文章，並確認其來源真實可靠，且確實與客戶有關。

瞭解如何獲取有關帳戶的最新消息。

區域可用性以及支援的語言

Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 在 Copilot 國際可用性報告 中列出的區域和語言中提供。