定義目標計量

發行項
10/02/2024

視您要衡量的項目而定，按照計數或金額衡量目標。使用彙總欄位來追蹤目標的進度。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	銷售經理或銷售副總其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

什麼是目標計量？

目標計量可讓您明確定義測量目標的方式。例如，可以根據銷售團隊獲得的潛在客戶數目或營收金額來衡量其績效。目標計量類型有兩種：數量和計數。數量計量類型可以是金額值、整數或十進位數。計數計量類型為整數。例如，您可以使用數量 (金額) 目標計量追蹤來自所有現有商機或銷售訂單的營收。整數類型可為銷售人員會追蹤銷售通話。十進位數可代表以重量銷售的產品，例如穀物或糖。

建立目標計量

請確定您具有經理、副總、CEO 商務經理人、系統管理員或系統自訂員資訊安全角色或同等的權限。
在網站地圖下方，選取變更區域圖示，然後選取應用程式設定。
選取目標計量。
若要建立新的目標計量，請在命令列上選取新增。
在步驟 1：定義計量中填入資訊：

a. 名稱. 必要。輸入字元數在 1 到 100 之間的名稱。

b. 計量類型。必要。若要追蹤貨幣金額，請選取金額。若要追蹤其他類型的數量，例如有多少新增的連絡人，請選取計數。

Note

儲存目標計量之後，即無法再編輯此欄位。

c. 數量資料類型。必要。如果您選擇計數做為計量類型，則無法使用此選項，因為 Dynamics 365 Sales 會自動將資料類型設定為整數。

Note

儲存目標計量之後，即無法再編輯此欄位。

d. 追蹤延伸目標。若希望此計量能追蹤主要目標之外的其他目標，請選取此核取方塊。
選取儲存。
在彙總欄位上，定義要如何計算此計量的實際值和估計值。例如，假設您的目標計量是根據營收而定。您可以定義彙總欄位，如下列螢幕擷取畫面所示：

a. 選取新增彙總欄位。

b. 完成下列欄位：
- 彙總欄位：選取彙總欄位類型。選取 [實際值]、[估計值] 或 [自訂彙總]。除了實際值與估計值之外，您還可以將另一個值當做自訂彙總欄位進行追蹤。例如，假設您想要將營收損失當做第三個彙總來追蹤。
- 來源記錄類型：選取要用來當做彙總資料來源的記錄類型。範例：商機。
  
  Note
  
  不支援自訂記錄類型。
- 來源欄位：選取要用來計算彙總值的欄位。範例：實際營收。
- 來源記錄類型狀態：選取要用來當做計量彙總資料來源的記錄狀態。範例：已成交。
- 來源記錄類型狀態：選取要用來當做計量彙總資料來源的記錄狀態。狀態可能會相同，這取決於您選取的記錄類型。
- 記錄類型：選取包含所需日期欄位的實體。通常，您只能選擇與 [來源記錄類型] 相同的記錄類型。
- 日期欄位。選取要用來決定記錄彙總所在之目標期間的日期欄位。範例：實際關閉日期。
e. 選取儲存並關閉。
在描述索引標籤上，輸入目標計量的描述，讓其他使用者可以了解正在追蹤哪些計量。
選取儲存。