潛在客戶與商機評分

  • 發行項

充分利用 AI 的功能，以深入了解哪些交易最可能結案，讓銷售團隊可以更有效原則排定其工作的優先順序。

Note

潛在客戶評分至少需要 40 個授與資格的潛在客戶和 40 個取消資格的潛在客戶，而所有這些潛在客戶都是在過去兩年中所建立。 商機評分至少需要 40 個成交商機和 40 個未成交商機，而所有這些商機都是在過去兩年中所建立。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 系統管理員
其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

概觀

預測潛在客戶評分可讓銷售團隊根據分數排定潛在客戶的優先順序，並達成較高的潛在客戶資格授與率。

預測商機評分可讓銷售團隊根據分數排定商機的優先順序，並達成較高的商機成交、關閉或轉換率。

授權選項

當您使用 Dynamics 365 Sales Enterprise 授權來設定潛在客戶與商機評分時，每個月會收到 1500 個已分的記錄。 如果每月需要對 1500 個以上的記錄進行評分，請升級至 Dynamics 365 Sales Premium。

設定潛在客戶與商機評分

  1. 在銷售設定頁面上，選取潛在客戶 + 商機評分>快速設定。
  2. 若要啟用預測潛在客戶評分，請選取預測潛在客戶分數區段中的建立並發佈。
  3. 若要啟用預測商機評分，請選取預測商機分數區段中的建立並發佈。

產生模型後，系統會自動發佈這些模型。 系統會將潛在客戶評分和商機評分 widget 分別新增至潛在客戶記錄和商機記錄的 Sales Insights 表單。

Note

若要在不使用您公司資料的情況下探索預測評分，請使用範例資料發佈銷售加速器。

進階設定

您可能需要修改潛在客戶與商機評分設定。 例如，您可能會想要確定模型是根據對您組織最攸關重要的欄位所訓練，或想要新增另一個適用於其他企業營運系統的模型。

若要這樣，請在潛在客戶與商機評分快速設定面板面板中選取前往進階潛在客戶評分設定和前往進階商機評分設定。 如需進階設定的詳細資訊，請移至設定預測潛在客戶評分和設定預測商機評分。

監視器使用狀況

身為系統管理員，您可以監視過去七個月內已評分的潛在客戶與商機記錄數目。 使用量面板中的資料會每隔 24 小時重新整理一次。

如果您有 Sales Enterprise 授權，則會每個月收到 1,500 個已評分的記錄。 如果使用量超過每月限制，應用程式就會顯示警告符號。 將游標暫留在符號上，以檢視訊息。 您必須升級至 Sales Premium 授權，才能享受沒有每月限制的預測評分完整權益。

在開始使用數位銷售頁面的潛在客戶與商機評分底下，選取監視使用方式。

[開始使用數位銷售] 頁面的 [潛在客戶與商機評分] 區段螢幕擷取畫面，其中反白顯示 [監視使用情況]。

預測評分使用方式面板會顯示下列資訊：

  • 每月平均：過去六個整月中已評分記錄的平均數

  • 本月已評分：本月目前為止已評分的記錄總數。 如果您有 Sales Enterprise 授權，則會有警告符號指出您是否已超出每月限制。

  • 一段時間內的使用方式：以圖形格式顯示過去六個月的預測評分每月使用方式。 如果您有 Sales Enterprise 授權，則會有警告符號指出您是否已超出每月限制。

    每月限制在圖表中顯示為藍線。 一個月內超出限制時，超過 1,500 的記錄數目會以紅色顯示。

    潛在客戶和商機評分 (若兩者皆已啟用) 的使用方式預設都會顯示在圖表中。 若要僅顯示潛在客戶的或僅顯示商機的使用方式，請選取全部，然後選取想要的篩選。

    [預測評分使用方式] 面板的螢幕擷取畫面。

關閉潛在客戶與商機評分

  1. 在潛在客戶與商機評分快速設定面板面板中，選取前往進階潛在客戶評分設定和前往進階商機評分設定。

  2. 在預測潛在客戶評分頁面或預測商機評分頁面上，選取刪除模型。

  3. 系統要求您確認時，選取刪除。

將潛在客戶與商機評分 widget 新增至自訂表單

潛在客戶與商機評分 widget 預設只會在現成可用的 Sales Insights 表單中提供。 如果您使用的是潛在客戶與商機的自訂表單，則可以將評分 widget 新增至其中。 如需詳細資訊，請移至將潛在客戶評分 widget 新增至表單和將商機評分 widget 新增至表單。

銷售加速器
Microsoft Teams 共同作業
Microsoft Teams 通話與交談智慧