設定預測性商機評分

預測性商機評分使用預測性機器學習模型，根據歷史資料計算已開啟商機的分數。 此分數可協助賣家排定商機優先順序、取得更高的商機成交率，並縮短商機成交所需的時間。

例如，假設準銷售案源中有兩個商機：商機 A 和商機 B。 商機評分模型計算出 A 商機有 80 分、B 商機有 50 分。根據這些分數，您可以預測商機 Ａ 有較大的機會轉換為成交交易。 此外，還可以仔細審查主要影響因素，以分析商機 B 分數不高的原因，並決定是否要加以改善。

下圖顯示商機評分 widget 的範例：

建立評分模型時，將會開始收集歷史資料。 歷史資料會儲存在資料湖以供分析。 如果 Dynamics 365 Sales 訂閱到期或您的組織遭刪除，則會在 30 天後刪除歷史資料。

如果您有 Dynamics 365 Sales Enterprise 授權，則可以使用潛在客戶與商機評分快速設定來啟用預測商機評分。 您每月會收到 1,500 筆已評分記錄。

授權和角色需求

先決條件

• 必須啟用進階 Sales Insights 功能。

• 您必須有充足的商機，才能根據過去的資料來訓練模型。 您的組織必須已在評分模型的使用過去的商機定型欄位中所選時間範圍內建立並關閉至少 40 個已成交商機和 40 個未成交商機。 時間範圍從三個月到兩年不等。 驗證您是否具有構建評分模型所需的潛在顧客數量。

• 若要定義每一階段模型，您在所選時間範圍內的商務程序的最後階段，必須至少有 40 個已關閉的商機。。 進行模型定型時，可在其中加入的商機越多，預測結果就越好。 驗證您是否具有構建每個階段評分模型所需的機會數。

  注意

  如果您計劃對模型使用商務程序，則不考慮將已放棄所選商務程序流程的商機用於訓練、評分以及用於確立模型建立作業的最低需求。

系統需要約四個小時才能將資料與資料湖同步。 如果您最近已關閉商機，則模型不會立即考慮這些商機。

什麼是每一階段模型？

每一階段模型會根據過去的資料，計算屬性在商務程序流程每個階段的影響。 例如，您可以評論估計關閉日期影響不同階段商機的情形。 接著可以根據您組織的標準，判斷與每個屬性相關的階段，並改善模型正確性。

預設會停用每一階段模型。 您只能在新增評分模型時啟用此模型。

停用每一階段模型時，模型只會使用對以成交關閉的商機有較高影響的屬性。 例如，如果大部分已成交的交易都有相關聯的商務電話號碼，則模型可能會將較高分數指定給具有相關聯商務電話號碼的商機。

建立您的第一個評分模型

評分模型會定義用於選擇訓練和評分所需商機的準則。 如果您的組織在不同區域或業務單位遵循不同的銷售做法，則可以建立模型，並為每個模型建立單獨的定型集。

1. 移至銷售中心應用程式左下角的變更區域，然後選取 Sales Insights 設定。

2. 在網站地圖的預測模型底下，選取商機評分。

   如果您的組織沒有使用過去的商機定型欄位中所確定時間範圍內建立的至少 40 個成交及 40 個未成交的商機，則無法建立評分模型。 如果有足夠的商機，則應用程式預設會產生模型。

3. 在預測商機評分頁面上，視需要變更商務程序流程、篩選欄等欄位的值。 如需這些欄位的詳細資訊，請參閱下一節新增模型。 完成時，選取開始。

等候一段時間，讓應用程式訓練您的模型。 您可以離開頁面，稍後再返回。

應用程式會使用標準屬性來訓練模型。 您可以稍後再編輯模型，以包含自訂或智慧屬性。

發佈您的模型

1. 當模型定型並準備好可以發佈時，預測商機評分頁面會顯示確認：

   

2. 如果模型已定型但尚未準備好發佈，則模型效能欄位會顯示 未準備好發佈。

3. 若要每隔 15 天重新訓練模型一次，請選取自動重新訓練。

4. 選取發行或檢視詳細資料。

   • 如果模型已準備好可以發佈，而您也準備要套用此模型，請選取發佈。

     模型會套用至符合模型設定中所指定準則的商機。 商機評分會在商機表單中，顯示於檢視表和 widget 的商機評分欄中。

   • 如果要在發佈模型前檢視模型的正確性和效能，或者模型的發佈未能準備就緒，而您想要了解原因時，請選取檢視詳細資料，然後選取效能索引標籤。

     如果模型的正確性低於閾值曲線下面積 (AUC) 分數，則應用程式會判定模型尚未準備好進行發佈。 如果您願意，仍然可以發佈模型。 不過，此模型可能表現不佳。

新增模型

您可以為不同的各組商機建立最多 10 個模型，包括已發佈和未發佈的模型。 如果您嘗試建立可能跟現有模型一樣，對同一個商機做出相同評分的模型，則應用程式會警告您。

1. 在預測商機評分頁面底端，選取新增模型。

   

   注意

   如果您連一個評分模型都沒有建立，就看不到 新增模型按鈕。

   預測商機評分頁面會開啟，並顯示預設值。

   

2. 在新的模型名稱方塊中，輸入包含英數字元的名稱。 允許底線，但不允許空格或其他特殊字元。

   根據預設，名稱為 OpportunityScoring_<YYYYMMDD><時間> 根據(例如，OpportunityScoring_202009181410)。 日期與時間以國際標準時間 (UTC) 為準。

3. 在商務程序流程清單中，選取與您要為其產生模型之商機相關的流程。 不考慮將已放棄所選商務程序流程的商機用於訓練、評分，以及用於確立模型建立作業的最低需求。

   清單會顯示組織中商機定義的所有商務程序流程。 如果您想要啟用每一階段模型，則必須選取商務程序流程。

   若要在清單中顯示自訂商務程序流程，請為商務程序流程實體啟用變更追蹤。 產生模型時，系統會自動啟用自訂商務程序，將資料同步至資料湖以進行分析。

4. 在狀態選項組清單中，選取已定義商機狀態的選項組。

5. 分別選取成交的值和未成交的值清單中對應的值。

   現成可用狀態的狀態選項組將值定義為成交和未成交。 您可以選取自訂選項組 (如果已定義)。

6. 選取篩選欄和篩選值，以指定模型必須評分的商機。

   若要依據多欄進行篩選，請使用必要的欄建立導出欄位，然後在篩選欄清單中選取導出欄位。

7. 在使用過去的商機定型清單中，選取定型集的時段期間。 預設為兩年。

   您的組織必須至少有已在所選期間建立並關閉的 40 個已成交和 40 個未成交商機。 模型會分析所選期間中關閉的商機數，並使用此資料對過去兩年開啟的商機進行評分。

   如果所選時段期間沒有最起碼的已關閉商機數，則會停用開始按鈕。 選取其他有足夠已關閉商機的時段期間來訓練模型。

8. (選用) 啟用每一階段模型，以選取模型必須對每個商務程序階段進行考量的屬性。

   建立模型之後，您就可以檢視每個屬性對各個不同階段的預測影響。 您可以接著選取屬性以及對應的階段。

   Note

   如果您啟用每一階段模型選項，請確定已在商務程序流程清單中選取商務程序。

9. 選取開始使用。 如果模型與現有模型重複，並且要對同一組商機進行評分時，您會收到警告訊息。 您可以選擇仍要建立模型，或變更設定來讓模型對不重複的一組商機進行評分。

   

   系統需要幾分鐘的時間來訓練您的模型。

10. 當模型定型時，進行發佈或檢視其詳細資料。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

相關資訊

可以向 Dataverse 推送資料的系統和應用程式使用者
編輯和重新訓練商機評分模型
透過分數設定商機優先順序
商機管理常見問題集