商機管理常見問題
本文解答有關 Dynamics 365 Sales、Sales Premium 及 Sales Professional 中潛在商機管理的常見問題。
交易管理員工作區在哪裡？
交易管理員工作區已由商機準銷售案源檢視表取代。 所有的交易管理員連結或書籤都會自動重新導向至我開啟的商機檢視表。 選取顯示為>準銷售案源檢視表以開啟商機準銷售案源檢視表。
商機準銷售案源檢視表與交易管理員工作區之間是否有任何差異？
是。 下表說明交易管理員工作區與商機管線檢視表之間的差異。
| 元件 | 商機準銷售案源檢視表 | 交易管理員 |
|---|---|---|
| 存取控制 | 適用於所有可存取 [商機] 頁面的使用者。 | 僅適用於已獲授與工作區存取權的資訊安全角色。 |
| 可編輯的格線 | 使用 Power Apps 可編輯網格控制項，並且可在 Power Apps 中加以自訂。 | 已使用 JavaScript 進行自訂。 |
| 側邊面板 | 使用側邊面板中的預設商機表單。 | 另一個在內容檢視中表單已用於包含有限自訂的側邊面板中。 |
為什麼找不到準銷售案源檢視表選項？
有幾種可能性：
- 顯示為選項可以在商機頁面的三個點功能表中隱藏。
- 系統管理員可能已對顯示為清單進行自訂。 要求系統管理員新增控制項。
- 您的組織可能尚未選擇加入搶先體驗功能。 如果您想要試用這些功能，請連絡系統管理員。
- 您的系統管理員可能已停用商機的自訂檢視表。 要求系統管理員手動新增檢視表。
為什麼聚合函數在 Pipeline 檢視中返回意外值？
在「管道」檢視的篩選器中使用連結實體時，您會注意到“ 指標 ”部分中顯示的值與實際值不同。 以下示例顯示計數值與總行數的不同之處。
在此範例中，篩選器基於用戶創建的引號。 如果使用者為同一商機創建了兩個報價單，則商機計數將顯示為兩個。 這是因為聚合函數對篩選器返回的記錄數進行計數。 當您使用 Sum 或 Average 函數時，會觀察到相同的行為。
為什麼無法編輯商機 表單中的估計營收？
若要編輯商機表單中的估計營收，必須將營收設定為使用者提供，而且商機必須處於開啟狀態。
為什麼沒有自動計算估計營收和總金額？
如果將產品新增至商機、報價、訂單或發票，只有在您已選取系統定價計算時，才會自動更新估計營收和總金額欄位。 如需詳細資訊，請移至設定產品類別目錄設定。
我需要什麼才能使用商機評分？
安裝 Dynamics 365 Sales Insights，並使用標準商機實體。必須有最起碼的商機數量，才能建立評分模型：
若要建立商機評分模型，至少必須有 40 個成交和 40 個未成交的商機。
商機必須是在去年 1 月 1 日 (含) 之後所建立。
如何驗證我是否具有創建每個階段評分模型所需的機會數量？
如果您計劃在商機評分中使用按階段模型 ，請確保在 商務程序流程 的最後階段 至少有 40 個已關閉的商機 。 如果您不打算使用每階段模型，請參閱 此部分 以驗證最低要求。
在 Opportunity 頁面上，從視圖選擇器中選擇 Closed Opportunity 。
選擇「新增 」 並設定以下篩選器：
- 創建時間 = ：最近 6 個月。
選擇「添加 」添加相關實體>」 ，並設置以下篩選器：
- 相關實體 = Lead to opportunity 銷售流程
- = 操作員 包含數據
- 現場 = 活動級
- = 操作員等於
- 值 = 關閉
選擇「新增 新增行>」 並設定以下篩選器：
- 領域 = 狀態原因
- = 操作員 不等於
- 值 = 已中止
預測分數多久更新一次？
潛在客戶分數：如果是新的潛在客戶，則近即時進行評分。 分數在保存新潛在客戶後的15分鐘內顯示。 對於更新的潛在客戶，分數每24小時刷新一次。
商機分數： 對於新的和更新的商機，分數每 24 小時刷新一次。
我可以自訂模型嗎？
是的，您可以修改所選用於定型模型的屬性。 也就是說，現成可用模型會自動選取其所判斷與您業務最密切相關的屬性。
可以為商機建立多個模型嗎？
是的，您可以新增和發佈多個專屬於組織中每個企業營運範圍的模型。 其他資訊：新增模型
分數和成績有什麼區別？
分數是由機器學習模型產生。
等級只是將分數分為四組，管理員可以進行設定。