疑難排解商機的問題
請遵循本文中的指示，針對使用商機時可能遇到的問題進行疑難解答。
銷售人員的機會問題和解決方式
如何? 關閉機會嗎？
無論您的客戶是否已接受或拒絕您的提案，最好是將商機關閉為贏或輸。
當您關閉商機時，機會會標示為完成，且無法變更。 若要進一步變更商機，您可以重新開啟它。
注意
在關閉商機時，輸入 [實際營收] 和 [實際收盤日期]。 實際營收用於 Dynamics 365 Sales 中的圖表和報表中的報告用途。
若要關閉商機，請開啟商機記錄，然後在命令行上，選取 [關閉為已贏] 或 [關閉] 做為 [遺失]。
問題 1 - 無法關閉商機
以下是當您關閉商機時可能會看到的某些錯誤：
下列各節說明這些錯誤，以及如何加以解決。
錯誤 1 - 無法關閉商機
原因
可能有與商機相關聯的使用中或草稿引文。
解決方法
在商機記錄中，移至 [ 報價] 索引標籤（或 [報價明細專案] 索引卷 標。
請確定沒有任何引號處於 [草稿] 或 [使用中] 狀態。
錯誤 2 - 拒絕存取或許可權不足
原因
您在嘗試關閉的機會上沒有足夠的許可權。
解決方法
要求系統管理員授與您必要的許可權。
錯誤 3 - 商機已關閉
原因
您嘗試關閉的機會已標示為 [贏] 或 [輸]。
解決方法
如果您想要變更已關閉的機會，請重新開啟商機、進行變更，然後再次關閉。
問題 2 - 無法編輯商機
如果您已經關閉商機，因為贏或輸，它就會變成只讀，而且您無法變更它。 若要對已關閉的機會進行任何變更，請重新開啟它。
若要重新開啟、開啟商機，並在命令行上選取 [ 重新開啟商機]。
問題 3 - 無法將產品新增至商機
當您將產品新增至商機時，可能會看到一些錯誤：
錯誤 1 - 您必須先選取價目表，才能嘗試新增產品
原因
您尚未選取商機的價目表。 必須選取價目表，才能將產品新增至商機。
解決方法
- 在商機記錄中，移至 [產品明細專案] 索引標籤 。
- 在 [ 價目表] 字段中，選取商機的價目表。
錯誤 2 - 您必須提供產品描述的值
原因
建立寫入產品時，您尚未輸入產品名稱。
解決方法
輸入產品名稱。
錯誤 3 - 您只能新增作用中產品
原因
新增現有的產品時，您已在 [草稿] 狀態中選取產品。
解決方法
請確定您想要新增的產品處於 [作用中] 狀態，然後新增產品。
系統管理員有機會關閉問題和解決方式
問題：當使用者嘗試關閉商機時，許可權不足或拒絕存取錯誤
原因
嘗試關閉商機的用戶沒有足夠的許可權可處理他們正在處理的機會。
解決方法
- 移至 [ 設定>安全性角色]。
- 開啟用戶的安全性角色。
- 在 [商機] 實體和自定義實體的用戶層級，將 [讀取]、[建立]、[附加]、[附加] 許可權指派給使用者的安全性角色。
項目關係人和銷售小組子格
問題：看不到從項目關係人子格新增的連接記錄
原因
現成的項目關係人子格只會顯示具有項目關係人連線角色類別的連線。 如需詳細資訊，請參閱 項目關係人和銷售小組成員如何追蹤商機？。
解決方法
- 在商機記錄中，選取 [ 相關 ] 索引標籤，然後選取 [ 連線]。
- 在 [ 連線] 子目錄中，選取您新增的連接記錄。
- 開啟 [ 作為此角色] 字段中選取的連接角色 。
- 請確定 [ 連線角色類別 ] 設定為 [項目關係人]。 如果不是，請在 [連線角色類別] 下拉式清單中選取 [項目關係人]。
商機管線檢視問題
問題 1：管線檢視不會在交易追蹤器中顯示泡泡
原因
泡泡可能看不到有幾個原因：
- 泡泡圖只會顯示前 50 個有效商機專案，這表示具有定義的 x 軸、y 軸、半徑數據和依欄位區段的專案。 這可能會導致部分或所有泡泡在圖表上顯示，儘管出現在網格線檢視中。
- 如果選取 msdyn_Score （商機分數）和 msdyn_Grade （商機等級）欄位做為 交易追蹤器的工具提示 欄位，這些欄位的「非 Null」篩選將會套用至泡泡圖的機會，而且可能會篩選出圖表中的所有商機，儘管在方格檢視中可見。
解決方法
若要解決此問題，請執行下列步驟：
請確定 [商機管線設定] 頁面上 [應用程式設定] 中針對 [交易追蹤器] 設定選取的欄位具有 x 軸、y 軸、半徑數據和 [區隔] 欄位的值。
請避免使用 msdyn_Score （商機分數）和 msdyn_Grade （商機等級）欄位作為 工具提示、x 軸、y 軸、半徑和 區隔 字段，以確保泡泡出現在交易追蹤器中。 或者，在組織中啟用預測性商機評分，以填入 和
msdyn_Grade字段的數據msdyn_Score。
問題 2：管線檢視不會顯示交易追蹤器中的所有泡泡
泡泡圖的設計目的是顯示最多50個機會，以維持泡泡圖的清晰性。
問題 3：交易管理員訪問許可權會自動指派給新建立的角色
當系統管理員從商機管線設定頁面上的 [應用程式設定] 發佈交易管理員設定時，prvReadmsdyn_dealmanageraccess會自動將 和 prvReadmsdyn_dealmanagersettings 許可權授與環境中所有新建立的角色。
這是依照設計的行為。 它可讓使用者讀取交易管理員設定組態，以在管線檢視中顯示泡泡圖。
如需詳細資訊，請參閱 管理商機。