Crear productos o servicios para órdenes de trabajo

Dynamics 365 Field Service usa el catálogo de productos y listas de precios de Dynamics 365 para el servicio local. Los técnicos de campo pueden usar los mismos productos para órdenes de trabajo que los vendedores usan para oportunidades, ofertas y pedidos.

• Producto es un elemento que un técnico de campo puede registrar mientras completa una orden de trabajo por los cuales se puede facturar al cliente. Los productos pueden ser elementos físicos, como una batería o una pieza, o pueden ser componentes no físicos, como un cambio de aceite o un presupuesto. Tanto los productos físicos como los no físicos se miden y venden en cantidad de unidades. Muchos artículos físicos se siguen como inventario. Los elementos no físicos no se rastrean como inventario.

• El Servicio es un trabajo que realiza un técnico de campo y que puede facturar al cliente. Servicio se mide en duración de tiempo.

Si un técnico de campo usa un producto o presta un servicio mientras está en el trabajo, puede ingresar el trabajo en la aplicación móvil Field Service. Los productos usados y los servicios prestados se pueden facturar a los clientes según la lista de precios o los derechos correspondientes. Los productos usados pueden deducirse de los niveles de inventario ya sea en el módulo de inventario del Servicio de Campo, en Dynamics 365 Finance y operaciones o en un sistema externo de planificación de recursos empresariales (ERP).

En este artículo, aprenda cómo crear productos y servicios, agregarlos a órdenes de trabajo y revisar la configuración del inventario.

Crear un producto o servicio

1. En Field Service, pase al área Configuración.

2. En la sección Configuración general, seleccione Productos.

3. Seleccione Agregar producto para crear un producto nuevo.

4. Proporcione un Nombre y un ProductID.

5. Rellene los otros campos.

   • Los campos Válido desde y Válido hasta: periodo durante el que un producto es válido. No hay lógica de negocios asociada a estos campos salvo que la fecha Válido hasta debe ser posterior a la fecha Válido desde. Si es necesario, puede implementar su propia lógica empresarial. Por ejemplo, ejecute un trabajo programado para automáticamente retirar productos de la temporada pasada mediante la fecha seleccionada en el campo Válido hasta.

   • Unidad de venta: una colección de unidades en las que se vende un producto y define cómo los artículos individuales se agrupan en las cantidades de mayor tamaño. Por ejemplo, si agrega semillas como producto, es posible que tenga una unidad de venta llamada "Semillas" y defina su unidad principal como "paquete".

   • Unidad predeterminada: las cantidades o las medidas en las que vende sus productos. Por ejemplo, si agrega semillas como producto, puede venderlas paquetes, en cajas, o palets. Cada se convierte en una unidad del producto. Si las semillas se venden sobre todo en paquetes, seleccione paquetes como unidad. Para obtener más información sobre unidades y unidades de venta, vaya a Crear una unidad de venta y agregar unidades a esa unidad (aplicación Sales).

   • Decimales admitidos: número de decimales que se utilizarán para importes en divisa.

   

6. En la sección Field Service, elija un Tipo de producto de Field Service, que se requiere para agregar un producto o servicio a una orden de trabajo.

   • Inventario: productos que están inventariados y tienen cantidades rastreadas en un almacén.
   • Sin inventario: artículos que normalmente no están en inventario. Por ejemplo, pegatinas o bridas.
   • Servicio: se usa para crear productos de servicio, que representa el trabajo que vende a sus clientes. La cantidad de productos de servicio se mide con una duración de tiempo. Solo los productos de servicio se pueden asociar con una orden de trabajo como servicio.

7. Rellene los otros campos.

   • Convertir en activo del cliente: Sí indica se crea automáticamente un registro de activos del cliente cuando este producto se use en una orden de trabajo. Permite el seguimiento del historial del servicio.
   • Precio listado: un precio predeterminado de este producto o servicio. Este precio se usa si el producto no se agrega a una lista de precios. Para los servicios, este precio representa una tarifa por hora.
   • Proveedor predeterminado: un proveedor donde compró este producto.
   • Gravable: si el producto o el servicio está sujeto a impuestos. Esta configuración se aplica solo si la orden de trabajo está sujeta a impuestos. Si la orden de trabajo no está sujeta a impuestos, los productos y servicios de la orden de trabajo tampoco se consideran sujetos a impuestos, independientemente de esta configuración.

8. Seleccione Guardar para aplicar los cambios.

9. En la sección Detalles del producto, introduzca una Lista de precios predeterminada. Seleccione Guardar.

Agregue productos y servicios a la lista de precios

Puede agregar productos y servicios como elementos de la lista de precios a las listas de precios que elija.

Para obtener más información, vaya a Crear una lista de precios (Project Service).

Adición de un producto o servicio a una orden de trabajo

Tras crear una orden de trabajo, puede agregarle productos y servicios. Los productos y servicios de órdenes de trabajo generalmente se agregan a las órdenes de trabajo a través de tipos de incidentes de órdenes de trabajo. Para más información, vaya a Crear plantillas de orden de trabajo con tipos de incidentes.

1. Abra una orden de trabajo existente.

2. En la sección Productos y servicios, seleccione Agregar producto.

   

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   Seleccione Servicios y, a continuación, seleccione Agregar servicio.

3. En la pestaña General, escriba la siguiente información:

   • Producto/Servicio Elija un producto o servicio, o cree uno nuevo.
   • Estado de línea: Cuando se agrega un producto o servicio a una orden de trabajo, el sistema crea un nuevo registro de Producto de orden de trabajo o Servicio de orden de trabajo. De forma predeterminada, el estado de ese registro es Estimado. Cuando un técnico de campo realmente utiliza el producto o realiza el servicio, cambia el estado a Usado. Ahora puede facturar al cliente por el producto o servicio usado.
   • Imponible : Se establece como Sí si desea que el impuesto sobre las ventas de la orden de trabajo se agregue al precio.
   • Estimar Cantidad/Duración: número de unidades u horas esperadas para completar el trabajo.
   • Almacén: Si el producto se asigna o utiliza, debe ingresar al almacén del que proviene. El técnico de campo también puede ingresar el almacén después de usar el producto cuando esté in situ.
   • Asignado: Se establece como Sí si desea reservar unidades de este producto de un almacén antes de usarlas y eliminarlas del inventario.

   La información de precios se toma primero de la lista de precios, luego el registro del producto y se calcula en función de la cantidad.

4. Seleccione la pestaña Producto relacionado con.

   Los productos de la orden de trabajo se pueden relacionar con diferentes aspectos de la orden de trabajo. El sistema completa automáticamente los valores de los registros relacionados existentes. También puede llenar los campos manualmente para relacionar registros. Por ejemplo, si el producto o servicio se agrega desde un tipo de incidente de orden de trabajo, el sistema rellena el incidente relacionado. Si el tipo de incidencia de la orden de trabajo se refiere a un activo específico del cliente, enumera dicho activo.

5. Seleccione la pestaña Otro e introduzca la siguiente información:

   • Lista de precios: cambie la lista de precios de un producto o servicio de la lista de precios de la orden de trabajo, si es necesario.
   • Moneda: anule la moneda predeterminada, si es necesario.
   • Deshabilitar derecho: deshabilita derechos, que se aplican automáticamente en función de factores como cuenta de servicio y tipo de incidente. Para obtener más información, vaya a Derechos para órdenes de trabajo.
   • Derecho: elija el derecho que se aplica al producto o servicio.
   • Línea de pedido: valor numérico que define el orden en que se muestran los productos en la orden de trabajo. Puede anular el valor predeterminado para cambiar el orden. El sistema intenta evitar los duplicados.

6. Seleccione Guardar y cerrar.

Usar productos y servicios

No se requieren productos y servicios de órdenes de trabajo. Los técnicos de campo pueden editar la cantidad o agregar nuevos elementos del catálogo de productos. Los administradores usan roles de seguridad y perfiles de seguridad de campo para especificar lo que los usuarios pueden editar, crear y eliminar.

En un registro de producto de orden de trabajo, los técnicos de campo establecen el Estado de línea de un producto de orden de trabajo en Usado. También introducen una Cantidad, que representa cuántas unidades se usaron y una Cantidad a facturar.

En el caso de los artículos del inventario, los técnicos ingresan al almacén de dónde provienen para actualizar el inventario. El sistema pasa de manera predeterminada al valor del almacén en el Recurso reservable asociado al usuario que crea el registro de producto de la orden de trabajo.

Para los artículos que no están en inventario, los técnicos pueden marcar el artículo como usado y una cantidad para fines de informes.

En un registro de servicio orden de trabajo, los técnicos establecen el Estado de línea en Usado e ingresan una Duración y una Duración en Facturación.

A medida que se utilizan productos y servicios, el subtotal basado en precio y cantidad a facturar se calcula sobre la orden de trabajo.

Los cálculos de coste se completarán después de la sincronización o en modo en línea. Los cálculos no se actualizan en el modo sin conexión.

Cuando se completa la orden de trabajo y el Estado del sistema es Cerrado - Registrado, el sistema generará una factura con productos y servicios de órdenes de trabajo usados.

Agregar y usar inventario de productos

Si administra el inventario de productos en Field Service, puede usar ajustes de inventario para cambiar las cantidades en el inventario de productos. Para obtener más información, vaya a Resumen de inventario, compras y devoluciones.

Revisar la configuración del inventario

Al crear productos, tenga en cuenta la configuración del catálogo de productos.

En Field Service, revise las siguientes configuraciones y cámbielas si es necesario.

1. Seleccione el área Configuración y seleccione Configuración de Field Service.

2. En el área Otros, elija si desea asignar automáticamente productos estimados. De forma predeterminada, los productos de las órdenes de trabajo no se asignan desde el inventario.

3. En el área Compra, establezca Uso de productos sin existencias.

   • Restringir para evitar el uso de un producto de orden de trabajo cuando el inventario en el almacén especificado es 0.
   • Confirmar para mostrar un mensaje de advertencia cuando se intenta utilizar un producto de orden de trabajo y el inventario es 0. Esta configuración es útil para situaciones en las que los niveles de inventario son imprecisos o se administran en un sistema externo.