Resumen del inventario, compras y devoluciones
Las capacidades de inventario en Dynamics 365 Field Service incluyen:
- Almacenaje
- Ajustes de inventario y transferencias
- Consumir y facturar productos durante las órdenes de trabajo
- Compras
- Devoluciones
- Diarios de inventario
Antes de utilizar el inventario, las compras y las devoluciones, es fundamental que esté familiarizado con las capacidades del catálogo de productos en Field Service. Los productos se rastrean en el inventario solo si su campo Tipo de servicio de campo está configurado en Inventario. De lo contrario, los cambios de inventario no se muestran cuando agrega productos a órdenes de trabajo, órdenes de compra y autorizaciones de devolución de mercadería (RMA).
Para otorgarle a un recurso acceso para crear y editar tablas relacionadas con el inventario, agregue la Compra de inventario rol de seguridad a su rol de seguridad existente.
Para los requisitos básicos de inventario, muchas organizaciones utilizan las capacidades listas para usar. Para requisitos de precios e inventario más complejos, Field Service está diseñado para integrarse con los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP). En un ejemplo común, Field Service se integra con Dynamics 365 Supply Chain Management mediante el uso de una plantilla Dataverse "De prospecto a cobro"predefinida.
Almacenes e inventario de productos
En el servicio de campo, un almacén es cualquier ubicación de la empresa que alberga inventario. Los almacenes incluyen ubicaciones tanto estáticas como móviles, como:
- Almacenes
- Camiones técnicos
- Centros de distribución
- Muelles de carga
El inventario en cada almacén se actualiza en función de los productos orden de trabajo usados, devoluciones de órdenes de compra, ajustes y transferencias. Las actualizaciones se registran en la tabla Inventario de productos relacionada.
Para cada producto del almacén, el sistema rastrea la siguiente información:
- Cantidad disponible: El número de unidades que quedan por vender.
- Cantidad asignada: la cantidad de unidades que figuran actualmente en las órdenes de trabajo como productos orden de trabajo asignados.
- Cantidad disponible: la suma de los valores de Cantidad disponible y Cantidad asignada . Básicamente, este campo representa unidades no vendidas.
- Cantidad en pedido: la cantidad de unidades que figuran actualmente en las órdenes de compra, pero que no se han recibido ni agregado al inventario. Básicamente, este campo representa unidades que están en camino.
Nota
Al agregar un almacén a cada recurso reservable, puede definir el almacén predeterminado que se utiliza cuando ese recurso reservable usa un producto orden de trabajo.
Ajustes de inventario y transferencias
Utilice los ajustes de inventario para agregar manualmente inventario a los almacenes o restar inventario de los almacenes. Por ejemplo, utilícelos durante los controles de rutina para reflejar mermas y defectos, y para comparar el inventario esperado con el inventario real. Luego puedes Ajustar para ver la diferencia.
Utilice transferencias de inventario para transferir inventario desde un almacén de origen a un almacén de destino. Por ejemplo, puede transferir inventario de un almacén al camión de un técnico.
También puede habilitar ajustes y transferencias en la aplicación móvil Field Service. Por ejemplo, puede crear una transferencia de inventario si los técnicos se reúnen en el campo y transfieren el inventario de un camión a otro.
Inventario de orden de trabajo
El inventario se ve afectado cuando se agregan productos a las órdenes de trabajo y se utilizan.
Por ejemplo, se agrega un producto como estimado y asignado (es decir, el campo Estado de línea se establece en Estimado, y el campo Asignado se establece en Sí). En este caso, se reserva una parte del inventario del almacén especificado, pero en realidad no se deduce.
Si se utiliza un producto orden de trabajo durante una operación orden de trabajo (es decir, el campo Estado de línea está establecido en Usado), el inventario en el almacén relacionado se deduce por la cantidad del producto orden de trabajo. Normalmente, el almacén que aparece en un producto orden de trabajo es el camión de un técnico.
Pedidos de compra
Las órdenes de compra (OC) se utilizan para solicitar productos para un almacén. También se utilizan para pedir productos directamente a un orden de trabajo para que se pueda completar el trabajo en el sitio.
El proceso de orden de compra incluye los siguientes pasos:
- Solicite productos a un proveedor creando una orden de compra y agregando productos a la orden de compra.
- Obtener aprobación.
- Documentar la recepción de productos. Cree un recibo de orden de compra y un producto de recibo de orden de compra para agregar los productos recibidos al inventario del almacén o para agregarlos como productos orden de trabajo.
Devoluciones
A veces, la misma organización que instala piezas y equipos en la ubicación de un cliente debe procesar una devolución del producto o del cliente activo. Puede emitir créditos a los clientes que inicien devoluciones. También puede realizar un seguimiento de las devoluciones como parte del historial de servicio de un cliente activo.
Las razones comunes por las que se inician las devoluciones incluyen:
- La pieza o el equipo está defectuoso.
- El cliente no está satisfecho.
- Se necesita una reparación, pero no se está realizando en el sitio. En cambio, el error ocurre en las instalaciones del proveedor de servicios o del fabricante.
- El equipo se encuentra en la ubicación del cliente como parte de un arrendamiento que está finalizando y no se renueva.
Field Service admite tres tipos de devolución listos para usar:
- Devolver al almacén
- Devolver al proveedor
- Cambio de la propiedad del equipamiento
Para emitir una devolución, seguir siga estos pasos:
- Cree un RMA. La RMA indica los productos que se pueden devolver y otra información importante, como el precio. También especifica una acción de procesamiento, que es de tipo devolución.
- Crear un recibo RMA. La devolución no se finaliza hasta que se crea un recibo RMA. El recibo de RMA confirma que se recibió el producto y la cantidad correctos. También se indica la fecha del recibo y la persona que lo manipuló.
El sistema ajusta automáticamente el inventario y los activos del cliente.
Diarios de inventario
Todas las transacciones de inventario se registran en diarios de inventario. Por ejemplo, cuando se asigna un producto a un orden de trabajo, se crea un diario de inventario que aumenta la cantidad asignada en uno. Cuando se utiliza ese mismo producto para completar el orden de trabajo, se crea otro diario de inventario que disminuye la cantidad disponible. En los diarios se registran todos los aumentos y disminuciones del inventario de productos. Básicamente, los diarios de inventario sirven como un libro de contabilidad de inventario en el servicio de campo.
Lo más importante es que los diarios de inventario a veces se utilizan para integrar las transacciones de inventario del servicio de campo con sistemas ERP externos, dependiendo de la arquitectura de la integración. Para hacer las integraciones más fáciles y más flexibles, los diarios de inventario se pueden crear manualmente.