Activer et configurer Copilot dans Dynamics 365 Sales

À compter du 1er avril 2024, Copilot dans Dynamics 365 Sales est activé par défaut pour les organisations suivantes :

• Organisations dans les régions où un service Open AI point de terminaison est disponible.
• Organisations qui ont donné leur consentement au déplacement des données entre les régions .

Pour toutes les autres organisations, un administrateur doit donner son consentement dans le centre d’administration Power Platform, puis activer Copilot dans l’application Centre des ventes. Cet article fournit des instructions pour activer ou désactiver Copilot, donner votre consentement pour le mouvement des données et configurer Copilot pour votre entreprise.

Exigences de licence et de rôle

Pour plus d’informations sur les exigences de licence pour Copilot dans Dynamics 365 Sales, consultez la FAQ sur les licences

Conditions préalables

• Vérifiez si votre organisation se trouve dans une région où Copilot dans Dynamics 365 Sales est disponible. Pour obtenir la liste des régions dans lesquelles Copilot est disponible, consultez le rapport de disponibilité international de Copilot .
• Vérifiez si votre région dispose d’un service Azure OpenAI point de terminaison. Dans le cas contraire, vous devez donner votre consentement au déplacement des données entre les régions pour utiliser Copilot dans Dynamics 365 Sales. Pour plus d’informations, consultez Mouvement des données Copilot.

Activer ou désactiver les fonctionnalités Copilot dans le Centre des ventes

1. Dans l’application Centre des ventes, accédez à Changer de zone dans le coin inférieur gauche de la page, puis sélectionnez Paramètres de l’application.

2. Sous Paramètres généraux, sélectionnez Copilot.

3. Sur la page Configurer Copilot dans Dynamics 365 Sales, sélectionnez Essayez nos dernières fonctionnalités d’évaluation avant qu’elles ne soient mises à la disposition de tous pour obtenir toutes les fonctionnalités d’évaluation de Copilot automatiquement.

4. Si votre organisation se trouve dans une région où Azure Open AI Service point de terminaison n’est pas disponible, mais que vous n’avez pas donné votre consentement pour le déplacement des données, Sélectionner Accédez Power Platform Centre d’administration and suivre aux instructions pour donner votre consentement.

5. Sous Toutes les applications Dynamics 365 Sales, sélectionnez un paramètre global que vous souhaitez appliquer à toutes les applications Sales, puis remplacez le paramètre au niveau de l’application. Par exemple, si vous souhaitez activer Copilot uniquement pour l’application Centre des ventes, sélectionnez Désactivé pour Toutes les applications Dynamics 365 Sales, puis sélectionnez Activé uniquement pour l’application Centre des ventes.

   

   Le paramètre initial sur la page Configurer Copilot dans Dynamics 365 Sales dépend du paramètre de l’organisation et de l’application. Par exemple, si votre administrateur Power Platform avait activé Copilot pour votre organisation, mais que votre administrateur Power Apps l’avait désactivé pour l’application Centre des ventes, le paramètre initial dans le page Configurer Copilot dans Dynamics 365 Sales est définie sur Désactivé pour l’application Centre des ventes et sur Activé pour toutes les autres applications Sales.

   Le paramètre par défaut a le comportement suivant :

   • Pour les organisations en Amérique du Nord, la conversation instantanée Copilot est activée sur toutes les applications Dynamics 365 Sales pour toutes les applications Dynamics 365 Sales (avec des tables de prospect et d’opportunité). Copilot pour la messagerie électronique n’est activé que si vous avez opté pour un accès anticipé.

   • Pour les organisations situées dans d’autres régions, Copilot est activé pour toutes les applications Dynamics 365 Sales qui remplissent les conditions suivantes :

     • Le consentement au mouvement des données est fourni pour l’organisation.

     • Le canal de publicationpour l’application est défini sur Canal de publication mensuelle.

     • Pour Copilot pour la messagerie électronique, vous avez activé les fonctionnalités en version préliminaire.

   • Pour les applications qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus, le paramètre Par défaut désactive Copilot.

6. Sélectionnez Activer l’audit pour activer l’historique d’audit pour les tables de prospects et d’opportunités. Si l’audit est déjà activé pour les tables de prospects et d’opportunités ou globalement, l’option Activer l’audit ne s’affiche pas.

   • L’historique d’audit est requis pour que Copilot puisse afficher les modifications récentes apportées aux prospects et aux opportunités.
   • Si vous configurez Copilot pour afficher les modifications récentes des tables autres que les prospects et les opportunités, l’activation de l’audit active également l’historique d’audit pour ces tables. Toutefois, si vous supprimez ces champs ultérieurement, vous devrez désactiver manuellement l’historique d’audit pour ces tables.

7. Sélectionnez Enregistrer.

   Le volet Bienvenue dans Copilot s’ouvre dans le volet de droite avec une visite rapide.

Ajouter l’entrée du plan de site de page Copilot à une application de vente personnalisée

Lorsque vous créez une application personnalisée basée sur un modèle, vous pouvez choisir une solution par défaut pour créer un plan de site. Cependant, choisissez les solutions basées uniquement sur des formulaires de table. La page Copilot plein écran est basée sur un contrôle URL personnalisé et n’apparaît pas dans la liste des solutions. Vous devez ajouter manuellement au plan du site.

Ajoutez la page Copilot à votre plan de site en suivant les instructions dans Ajouter une entrée de plan de site à votre application personnalisée et saisissez ou collez l’URL suivante :

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Ajouter le widget de résumé de l’opportunité sur n’importe quel formulaire personnalisé

Pour ajouter le widget de résumé de l’opportunité aux formulaires personnalisés, procédez comme suit :

1. Se connecter au portail du créateur Power Apps.

2. Dans le plan du site, sélectionnez Tables et ouvrez la table.

3. Depuis la section Expérience de données, sélectionnez Formulaires.

4. Ouvrez votre formulaire personnalisé pour lequel vous souhaitez ajouter le widget de résumé de l’opportunité.

5. Dans la barre de commandes, sélectionnez Composant, puis ajoutez le composant Section à 1 colonne au formulaire comme espace réservé pour le widget.

6. Dans le plan du site Composant, sélectionnez Afficher, puis ajoutez le Résumé de l’enregistrement à la colonne récemment ajoutée.

   Le widget de résumé de l’opportunité est ajouté au formulaire.

   Note

   Pour masquer l’étiquette Nouvelle section, accédez à l’onglet Propriétés du volet des paramètres Nouvelle section, puis sélectionnez Masquer l’étiquette.

7. Enregistrez et publiez le formulaire.

Étapes suivantes

• Configurer les champs pour générer des résumés et la liste des modifications récentes
• Configurer les champs pour générer les nouveautés de ma liste d’enregistrements de ventes
• Configurer Copilot pour utiliser des emplacements spécifiques SharePoint

Informations associées

• Utiliser Copilot dans Dynamics 365 Sales
• Déplacement des données Copilot
• FAQ sur Copilot dans Dynamics 365 Sales