Résumer un fil de discussion à l’aide d’informations de vente avec Copilot dans Outlook
Microsoft 365 Copilot for Sales inclut toutes les fonctionnalités permettant de fournir aux utilisateurs des informations précieuses pour les aider à soutenir les engagements des clients. Microsoft 365 Copilot Les expériences Copilot combinées dans Microsoft Outlook aident les vendeurs à bénéficier de la puissance de Copilot dans Outlook et du rôle Copilot for Sales dans une conception transparente « mieux ensemble ». L’expérience montre des fils de discussion résumés, des réponses générées par e-mail pour permettre aux vendeurs d’augmenter le nombre de relations clients et de conclure des affaires.
Licences requises
Vous devez avoir une licence Copilot pour les ventes pour commencer cette expérience combinée.
Note
La licence Copilot pour les ventes inclut Microsoft 365 Copilot une licence et fournit des résultats combinés optimisés pour les rôles de vente. L’intégration CRM est fournie prête à l’emploi et peut être configurée dans l’application et avec Microsoft Copilot Studio.
Si vous avez déjà acheté Microsoft 365 Copilot, vous pouvez ajouter la licence Copilot pour les ventes pour inclure toutes les fonctionnalités basées sur les rôles et les connexions CRM prêtes à l’emploi.
Si vous êtes client Dynamics 365 Premium, la possibilité d’activer Copilot pour les ventes est incluse avec la licence. Pour l’activer, assurez-vous que les utilisateurs disposent d’une Microsoft 365 Copilot licence (achat supplémentaire) et d’une licence Dynamics 365 Sales Premium associée à leur profil utilisateur dans le Microsoft 365 Centre d’administration. Cela activera automatiquement tous les Copilot pour les ventes.
Pour plus d’informations sur les tarifs, consultez Microsoft 365 Copilot les tarifs de vente et Microsoft 365 Copilot les tarifs.
Note
Si vous disposez d’une licence existante, consultez Sales Copilot Afficher et enregistrer le résumé des e-mails dans CRM .
Conditions préalables
- Les fonctionnalités de l’IA du copilote doivent être activées dans votre environnement
- Vous devez être autorisé à utiliser Copilot dans Microsoft 365
- Attribuer la licence utilisateur Copilot pour les ventes au profil utilisateur
- Vous devez utiliser le nouveau Outlook pour Windows ou Outlook sur le Web pour bénéficier de l’expérience combinée.
- L’application Copilot for Sales doit être installée par votre administrateur.
Langues prises en charge
Pour voir la liste des langues prises en charge pour l’expérience combinée de Microsoft 365 Copilot et Copilot pour les ventes, voir langues prises en charge.
Le courrier électronique doit être dans l’une des langues prises en charge pour générer le fil de discussion de courrier électronique résumé.
Afficher le résumé du courrier électronique
Avec Copilot dans Outlook et Copilot for Sales associés, les résumés des courriers électroniques sont enrichis dans Outlook avec des informations de vente provenant de votre système CRM, tel que Dynamics 365 ou Salesforce ©.
Vous pouvez également ouvrir le volet Copilot for Sales du résumé de courrier électronique pour afficher les informations spécifiques aux ventes dans le contexte du courrier électronique. Les informations sur les ventes sont affichées dans la fiche Informations clés sur les ventes. La carte affiche des informations sur l’opportunité, le compte et le contact connectés.
Pour afficher le résumé de l’e-mail
Dans Outlook, ouvrez un fil de discussion que vous souhaitez résumer.
Sélectionnez la case Résumé par Copilot en haut du fil de discussion. Copilot analyse le fil de discussion, crée et affiche un résumé en haut du fil de discussion.
Dans la zone Résumé par Copilot , Sélectionner la liste déroulante À partir d’Outlook en haut à droite et Sélectionner Avec les informations sur les ventes ajoutées. Le récapitulatif est mis à jour pour inclure les informations de vente provenant de CRM.
Note
Si un e-mail externe est inclus dans le fil de discussion, Avec informations sur les ventes ajoutées est sélectionné par défaut.
Pour ouvrir Copilot for Sales, sélectionnez Accéder à Sales. La carte Informations clés des ventes affiche des informations sur l’opportunité, le compte et le contact connectés.
Voir aussi
Enrichissez le résumé des e-mails avec des informations sur votre application
Activer les utilisateurs pour Microsoft 365 Copilot
Résumer un fil de discussion électronique avec Microsoft 365 Copilot dans Outlook