Impostare documenti elettronici

Il primo passaggio nella configurazione di documenti elettronici è impostare il Servizio documenti elettronici dove configuri il comportamento completo del tuo sistema in relazione alla comunicazione di documenti elettronici.

Impostare il servizio documenti elettronici

Segui questi passaggi per impostare il Servizio documenti elettronici.

1. Seleziona l'icona , immettere Servizi documenti elettronici, quindi Seleziona il relativo collegare.

2. Seleziona Nuovo, quindi, nella pagina Servizi documenti elettronici , nella scheda dettaglio Generale , configurare i campi come descritto nella tabella seguente.

   Campo	Descrizione
   Codice	Seleziona il codice del setup esportazione elettronica.
   Descrizione	Immetti una breve descrizione del setup esportazione elettronica.
   Formato documento	Il formato di esportazione del setup esportazione elettronica. Per impostazione predefinita, sono presenti due opzioni in questo campo. È possibile Seleziona PEPPOL BIS 3 come formato generico basato su codice o Scambio dati quando è necessario impostare documenti preliminari di formati specifici nella scheda rapida Definizione scambio dati .
   Integrazione del servizio	Seleziona il codice di integrazione per il setup esportazione elettronica. In ciclo 1, l'unica opzione è Nessuna integrazione.
   Usa elaborazione batch	Specifica se il servizio utilizza l'elaborazione batch per l'esportazione.

3. Nella scheda dettaglio Parametri importati , configurare i campi come descritto nella tabella seguente.

   Campo	Descrizione
   Convalida società di destinazione	Specifica se durante l'importazione le informazioni sulla società di destinazione devono essere convalidate.
   Risolvi unità di misura	Specifica se durante l'importazione l'unità di misura deve essere risolta.
   Ricerca riferimento articolo	Specifica se durante l'importazione deve essere eseguita la ricerca di un articolo in base al riferimento articolo.
   Ricerca GTIN articolo	Specifica se durante l'importazione deve essere eseguita la ricerca di un articolo in base al codice GTIN (Global Trade Item Number).
   Ricerca mapping conto	Specificare se un account deve essere cercato in Account mapping tramite il testo in arrivo durante l'importazione.
   Convalida sconto riga	Specifica se durante l'importazione deve essere convalidato uno sconto riga.
   Collega sconto fattura	Specifica se durante l'importazione deve essere applicato uno sconto fattura.
   Verifica totali	Specifica se durante l'importazione deve essere verificato un totale fattura.
   Aggiorna ordine	Specifica se l'ordine di acquisto corrispondente deve essere aggiornato.
   Crea righe di registrazione	Specifica se è necessario creare una riga di registrazione anziché un documento di acquisto. Seleziona questa opzione quando desideri utilizzare le registrazioni come destinazione delle tue fatture.
   Nome modello registrazioni COGE	Specifica il nome del modello delle registrazioni COGE utilizzato per la creazione di righe di registrazione. Questo campo è applicabile quando vuoi utilizzare le registrazioni come destinazione delle tue fatture.
   Nome batch registrazioni COGE	Specifica il nome del batch delle registrazioni COGE utilizzato per la creazione di righe di registrazione. Questo campo è applicabile quando vuoi utilizzare le registrazioni come destinazione delle tue fatture.
   Importazione automatica	Specifica se i documenti devono essere importati automaticamente dal servizio.
   Ora di inizio batch	Specifica l'ora di inizio per i processi di importazione.
   Minuti tra ogni esecuzione	Specifica il numero di minuti tra le esecuzioni dei processi di importazione.

4. Se hai selezionato Scambio dati nel campo Formato documento nella scheda dettagliata Generale , utilizza la scheda dettagliata Definizione scambio dati per impostare i seguenti campi.

   Campo	Descrizione
   Tipo di documento	Specifica il tipo di documento che usa lo scambio dati per importare ed esportare i dati. Esempi includono Fattura di vendita, Nota di accredito vendita e Fattura di acquisto.
   Importa codice definizione scambio dati	Specifica il codice di scambio dati utilizzato per importare i dati. Utilizza questo campo solo per ricevere un documento nel processo di acquisto.
   Esporta codice definizione scambio dati	Specifica il codice di scambio dati utilizzato per esportare i dati. Utilizza questo campo solo per consegnare documenti nel processo di vendita.

Se hai configurato il formato Definizione di scambio dati nella tua localizzazione, puoi aggiungere una riga per ogni tipo di documento di cui hai bisogno. Aggiungi righe che corrispondono all'esempio di scambio dati predefinito per il formato W1 PEPPOL. Tuttavia, per prima cosa Seleziona l'opzione Tipo di documento per ogni riga di cui hai bisogno. Per ogni tipo di dati, Seleziona il valore Codice predefinito di scambio dati di importazione o Codice predefinito di scambio dati di esportazione che desideri utilizzare.

Se non si utilizza il formato Definizione di scambio dati , è possibile creare e configurare formati tramite l' interfaccia. Regola le informazioni sulle righe Esporta mapping and Import mapping , dove puoi trovare le tabelle e i campi per configurare le regole di trasformazione. In questo caso, devi aggiungere una nuova opzione nel campo Formato documento relativa al tuo formato.

Tipi di documenti supportati

I tipi di documento supportati si basano sul formato di documento scelto. Per verificare quali tipi di documento sono supportati, nella pagina Servizi di documenti elettronici selezionare l'azione Tipi di documento supportati . Si apre la finestra Tipi di documento sorgente supportati dal servizio E-Document e nella colonna Tipo di documento sorgente è possibile scegliere diversi tipi di documento per renderli supportati per il formato che si intende utilizzare. Assicurati di non utilizzare il tipo di documento se quel documento non è selezionato in questa pagina.

Impostare un profilo di invio documenti

Puoi impostare un metodo preferito di invio di documenti di vendita per ogni cliente. In questo modo, non dovrai scegliere un'opzione di invio ogni volta che selezioni l'azione Pubblica e invia . Nella pagina Profili di invio documenti , puoi impostare diversi profili di invio e quindi Seleziona tra di loro nel campo Profilo di invio documenti su un cliente scheda. È possibile Seleziona selezionare la casella di controllo Predefinito per specificare che un profilo di invio documenti sia il profilo predefinito per tutti i clienti, ad eccezione dei clienti in cui il campo Profilo di invio documenti è impostato su un profilo di invio diverso.

Questa funzionalità viene utilizzata per impostare l'automazione della fatturazione elettronica. Quando si sceglie Invia e invia su un documento di vendita, la finestra di dialogo Conferma di invio e invio mostra il profilo di invio utilizzato: il profilo impostato per il cliente o il profilo predefinito per tutti i clienti.

Per impostare un profilo di invio documenti, procedi come segue.

1. Seleziona l'icona , inserisci Profilo di invio documenti, quindi Seleziona il relativo collegare.

2. Nella pagina Profili di invio documenti , Seleziona Nuovo.

3. Nella scheda dettaglio Generale , inserisci le informazioni richieste nei campi.

4. Nella scheda dettaglio Opzioni di invio , configurare i campi come descritto nella tabella seguente.

   Campo	Descrizione
   Documento elettronico	Specificare se il documento viene inviato come documento elettronico che il cliente può importare nel proprio sistema quando si Seleziona Invia e invia. Per utilizzare questa opzione, è necessario impostare anche il campo Formato o Codice di flusso del servizio di documenti elettronici . In alternativa, il file può essere salvato su disco.
   Formato	Specifica il formato da utilizzare per inviare un documento elettronico. Questo campo è obbligatorio se si seleziona Seleziona Tramite scambio di documenti nel campo Documento elettronico .
   Codice flusso del servizio documenti elettronici	Specifica il flusso del servizio elettronico utilizzato per inviare documenti. Questo campo è obbligatorio se si utilizza il Seleziona Flusso del servizio documenti elettronici esteso nel campo Documento elettronico .

   Nota

   Se hai Seleziona Flusso del servizio documenti elettronici esteso nel campo Documento elettronico , devi aver già configurato il flusso di lavoro per i tuoi documenti elettronici.

Impostare il workflow

Segui questi passaggi per impostare il workflow utilizzato nella funzionalità Documenti elettronici.

1. Seleziona l'icona , inserisci Modelli di flusso di lavoro, quindi Seleziona il relativo collegare.
2. Se non riesci a trovare i Modelli di flusso di lavoro dei documenti elettronici nella pagina Modelli di flusso di lavoro , Seleziona Reimposta modelli Microsoft. Dovrebbero quindi apparire i modelli di flusso di lavoro dei documenti elettronici. Chiudere la pagina.
3. Seleziona l'icona , inserisci Flussi di lavoro, quindi Seleziona il relativo collegare.
4. Selezionare l'azione Nuovo flusso di lavoro da modello per Seleziona creare un modello per il processo di documenti elettronici. I modelli disponibili sono Invia a un servizio e Invia a più servizi.
5. Seleziona OK per completare la configurazione del flusso di lavoro.
6. In Quindi risposta field, Seleziona Invia documento elettronico tramite configurazione per configurare le risposte del flusso di lavoro.
7. Seleziona il servizio E-Document che hai creato come opzione, scegli OK, quindi abilita il flusso di lavoro.

Per utilizzare più flussi di lavoro, configurali tramite i profili di invio documenti per diversi clienti. Quando si imposta il flusso di lavoro, specificare il profilo di invio del documento nella colonna A condizione della scheda dettaglio Fasi del flusso di lavoro , perché non è possibile avere due servizi che utilizzano lo stesso profilo di invio del documento nei flussi di lavoro.

Quando configuri il flusso di lavoro nella pagina Flussi di lavoro , puntare nel campo Condizione attiva nella scheda rapida Fasi del flusso di lavoro . Nella pagina Condizioni evento , nel campo Filtro , Seleziona il profilo di invio documenti che desideri utilizzare.

Impostare criteri di conservazione per documenti elettronici

I documenti elettronici possono essere oggetto di diverse legislazioni locali relative al periodo di conservazione dei documenti elettronici. Pertanto, abbiamo aggiunto un setup di criteri di conservazione per tutte le informazioni importanti relative a documenti elettronici. Gli amministratori possono definire criteri di conservazione che specificano la frequenza alla quale Dynamics 365 Business Central elimina i record obsoleti correlati a documenti elettronici. Per saperne di più sui criteri di conservazione, vedere Definire i criteri di conservazione.

Per impostare i criteri di conservazione relativi a documenti elettronici, procedi come segue.

1. Nella pagina Servizi documenti elettronici , seleziona l'azione Criterio di conservazione .

2. Una volta completata l'azione, seleziona uno dei seguenti criteri di conservazione da impostare:

   • Log documenti elettronici
   • Log di integrazione documenti elettronici
   • Log mapping di documenti elettronici
   • Archiviazione dati di documenti elettronici

Dati dimostrativi dei documenti elettronici

Per fornire metodi più semplici per testare e dimostrare le funzionalità dei documenti elettronici, Microsoft ha creato un nuovo modulo demo per i documenti elettronici. Per abilitare questo modulo, segui i passaggi:

1. Seleziona l'icona , inserisci Contoso Demo Tool, quindi Seleziona il relativo collegare.
2. Prima di abilitare il modulo E-Document Contoso, a causa delle dipendenze è necessario aver abilitato i seguenti moduli: modulo comune e modulo magazzino.
3. Dopo aver abilitato questi moduli, Seleziona il modulo E-Documents Contoso, quindi scegli l'azione Genera .
4. Segui i passaggi.
5. Chiudere la pagina.

Una volta abilitato un modulo, avrai creato nuovi elementi demo, importato sei documenti elettronici (basati su Peppol BIS 3) e configurato Servizi di documenti elettronici con flussi di lavoro creati.

Vedere anche

Come utilizzare i documenti elettronici nelle vendite
Come utilizzare i documenti elettronici negli acquisti
Come estendere i documenti elettronici in Business Central
Gestione finanziaria
Fattura di vendita
Registra gli acquisti con fatture e ordini di acquisto
Lavora con Business Central

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