Utilizzare documenti elettronici nel processo di vendita
Puoi utilizzare documenti elettronici configurati con documenti di vendita.
Puoi utilizzare i seguenti documenti di vendita con la funzionalità dei documenti elettronici:
- Fatture di vendita
- Ordini di vendita
- Note di credito di vendita
- Fatture assistenza
- Note credito assistenza
- Note addebito interessi
- Solleciti
Documenti elettronici per le vendite
Per creare e inviare una fattura elettronica a un cliente, devi creare e registrare la fattura di vendita. Per ulteriori informazioni sul processo standard, consulta Fatturare le vendite.
Dopo aver registrato il documento di vendita, apri la pagina Fatture di vendita registrata per accedere alla pagina Documenti elettronici correlata.
Visualizzare documenti elettronici
Per visualizzare i documenti elettronici esistenti, procedi come segue.
- Nella pagina Fatture di vendita registrate seleziona Documento elettronico, quindi seleziona Apri documento elettronico.
- Nella pagina Documenti elettronici, nell'intestazione, puoi visualizzare le informazioni di base sulla fattura registrata.
- Il campo Record mostra il numero del documento della fattura di vendita registrata. Seleziona il collegamento per aprire il documento.
- Nel campo Stato del documento elettronico puoi visualizzare lo stato in tempo reale del documento e la relativa posizione nella pipeline del processo. Se il documento è stato registrato, lo stato è Elaborato.
Log e stati dei documenti elettronici
Per dettagli sul livello di stato del servizio del documento elettronico, consulta la Scheda dettaglio Stato del servizio documenti elettronici. Nelle righe il sistema mostra uno o più servizi utilizzati dal documento. Nello scenario più comune, ogni documento utilizza un solo servizio. Tuttavia, un documento può utilizzare più servizi.
- Controlla il campo Codice servizio documenti elettronici per determinare quale servizio è stato utilizzato.
- Controlla il campo Stato del documento elettronico per determinare lo stato del servizio corrente per questo documento.
- Se desideri maggiori dettagli seleziona il campo Log del servizio nella pagina Log documenti elettronici. Viene visualizzata una panoramica cronologica dei diversi stati del documento.
- Controlla i campi Nr. movimento e Data/Ora di creazione e altre informazioni nella pagina Log documenti elettronici. Nel campo Stato del documento elettronico, il primo stato è Esportato, che indica che il file del documento elettronico è stato creato. Lo stato successivo è Inviato, che indica che il documento è stato inviato al provider di servizi, se configurato.
Per ulteriori informazioni dettagliate, seleziona il movimento con lo stato Esportato, quindi esegui una delle seguenti azioni:
- Apri log di mapping – Ottieni una panoramica di tutti i campi esportati dalle tabelle di origine nel campo Valore originale. Se hai utilizzato regole di trasformazione nel processo di esportazione, puoi anche ottenere il valore finale nel campo Nuovo valore.
- Esporta file – Esporta il file XML per la revisione manuale.
Per visualizzare la comunicazione tra te e il servizio a cui stai inviando il documento, utilizza il campo Log di comunicazione. Apri la pagina Log comunicazioni dei documenti elettronici per visualizzare i dettagli sulla richiesta e i motivi del messaggio con quel servizio.
Se c'è un problema con il provider del servizio e il documento non può essere inviato, cerca i seguenti indicatori nella pagina Documenti elettronici:
- Il campo Stato del documento elettronico nell'intestazione mostra lo stato Errore.
- Il campo Stato del documento elettronico nella Scheda dettagli Stato del servizio documenti elettronici mostra lo stato Errore di invio.
- La Scheda dettaglio Errori e avvisi contiene uno o più messaggi che forniscono la causa del problema.
Una volta risolto il problema, esegui manualmente le azioni Invia documento. Se hai bisogno di azioni diverse, come ad esempio Documento ricreato, Annulla documento, o Ottieni approvazione, puoi eseguirle.
Panoramica degli stati dei documenti elettronici
Per avere una migliore panoramica di tutti i documenti elettronici nella società, puoi selezionare la gestione ruolo utente Contabile dove esistono gli stati dei documenti elettronici. Qui puoi trovare le attività relative ai documenti elettronici che hanno i seguenti stati:
Documenti elettronici in uscita:
- Elaborato
- In corso
- Errore
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Gestione contabile
Fatturare le vendite
Registrare gli acquisti con le fatture e gli ordini di acquisto
Usare Business Central
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui