Registrare prezzi speciali e sconti

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Nota

Nel secondo ciclo di rilascio del 2020 sono stati introdotti nuovi processi facilitati per l'impostazione e la gestione di prezzi e sconti. I nuovi clienti che utilizzano l'ultima versione, trarranno vantaggio dalla nuova esperienza. Per i clienti esistenti, l'utilizzo della nuova esperienza dipende da se l'amministratore ha o meno abilitato l'aggiornamento della funzionalità Nuova esperienza prezzo di vendita in Gestione funzionalità. Per ulteriori informazioni vedi Abilitazione di funzionalità imminenti in anticipo nel contenuto per amministratori.

Business Central supporta varie strategie di prezzo, come ad esempio:

  • Modelli a prezzo unico in cui un articolo viene venduto sempre allo stesso prezzo.

  • Accordi di prezzi speciali con clienti specifici o gruppi di clienti.

  • Campagne quando una vendita soddisfa i criteri per un'offerta speciale. Ad esempio, potresti avere i seguenti criteri per un ordine:

    • Soddisfa una quantità minima
    • È prima di una certa data
    • Include un certo tipo di articolo

Per utilizzare un modello di prezzo di base, è sufficiente specificare un prezzo unitario quando imposti un articolo o una risorsa. Tale prezzo sarà sempre utilizzato sui documenti di vendita. Per i modelli più avanzati, ad esempio, quando desideri offrire prezzi speciali per una campagna di vendita, puoi specificare i criteri nella pagina Prezzi di vendita. Puoi offrire prezzi speciali basati su una combinazione delle seguenti informazioni:

  • Cliente
  • Articolo
  • Unità di misura
  • Quantità minima
  • Date che definiscono il periodo di validità dei prezzi.

Dopo aver impostato prezzi speciali, Business Central può calcolare i prezzi migliori sui documenti di vendita e di acquisto, sulle righe dei progetti e sui registri degli articoli. Per ulteriori informazioni vedi Calcolo del miglior prezzo.

Per gli sconti puoi impostare due tipi:

Tipo di sconto Descrizione
Sconto sulla linea di vendita Aggiungi un importo nelle righe di vendita con una determinata combinazione di cliente, articolo, quantità minima, unità di misura o data di inizio o di fine. Il tipo è lo stesso dei prezzi di vendita.
sconto fattura Una percentuale di sconto che viene sottratta dal totale nei documenti di vendita se la somma di tutte le righe di un documento supera un determinato valore minimo.

Gratifica

Se un articolo non dovrà mai essere venduto a un prezzo scontato, lasciare vuoti i campi relativi allo sconto nella pagina dell'articolo e non includere l'articolo in alcuna impostazione di sconto riga.

Per impostare un prezzo di vendita per un cliente

Questi passaggi differiscono a seconda se l'amministratore ha attivato o meno l'aggiornamento della funzionalità Nuova esperienza prezzo di vendita. Se l'aggiornamento delle funzionalità non è attivato, segui i passaggi nella scheda Esperienza corrente.

  1. Seleziona l'icona Icona lampadina che apre la funzionalità Dimmi, inserisci Clienti, quindi seleziona il relativo collegare.
  2. Scegli il cliente, quindi l'azione Prezzi.
  3. Compilare i campi della riga come necessario. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione. Compilare una riga per ogni combinazione che concederà un prezzo di vendita speciale al cliente.

Utilizzo dei listini prezzi di vendita e di acquisto

Nota

L'utilizzo dei listini prezzi richiede che l'amministratore abbia abilitato la funzionalità Nuova esperienza prezzo di vendita in Gestione funzionalità. Per ulteriori informazioni vedi Abilitazione di funzionalità imminenti in anticipo nel contenuto per amministratori.

La maggior parte della nuova esperienza sui prezzi di vendita è simile all'esperienza corrente, ma ci sono alcune differenze. Tali differenze sono descritte nelle sezioni riportate di seguito.

I campi Collega a - Tipo e Collega a - Nr. consentono di scegliere a cosa collegare il listino prezzi, ad esempio al cliente o al gruppo prezzi cliente. Utilizzando Visualizza colonne per, puoi mostrare o nascondere le colonne rilevanti per impostare prezzi e sconti oppure prezzi o sconti.

Conversione dei prezzi esistenti quando si attiva l'aggiornamento della funzionalità dei prezzi

Quando abiliti l'aggiornamento della funzionalità Nuova esperienza prezzo di vendita nella pagina Gestione funzionalità si apre la guida Aggiornamento dati funzionalità. Utilizza l'interruttore Usa prezzi predefiniti come segue:

  • Se vuoi lavorare con tutti i prezzi su un'unica pagina, attivalo. I prezzi esistenti vengono convertiti in un listino prezzi predefinito per ciascuno dei seguenti documenti:

    • Vendite
    • Acquisti
    • Ricavi commesse
    • Acquisti commesse

    Puoi modificare tutti i prezzi per queste aree nella pagina Foglio di lavoro prezzi. I listini prezzi predefiniti verranno impostati nelle pagine Impostazione vendite e crediti, Impostazione acquisti e debiti e Impostazione progetti .

Nota

Se i prezzi sono impostati solo su schede articolo o risorsa, i listini prezzi predefiniti non verranno compilati con tali prezzi durante l'aggiornamento dei dati. Tuttavia, puoi aprire uno qualsiasi dei listini prezzi predefiniti o la pagina Foglio di lavoro prezzi e utilizzare l'azione Suggerisci righe per aggiungere i prezzi impostati sulle schede articolo o risorsa.

  • Per utilizzare i listini prezzi di vendita, disattivala. I prezzi esistenti vengono convertiti in un nuovo listino prezzi predefinito per ciascuna combinazione dei seguenti elementi:

    • Cliente
    • Gruppo di clienti o campagna
    • Date di inizio e fine
    • Valute

Se hai molte combinazioni, avrai molti listini prezzi.

Se hai già abilitato la Nuova esperienza prezzi, puoi creare listini prezzi predefiniti manualmente o specificare un listino prezzi esistente come predefinito. Per impostare un listino prezzi esistente come predefinito, attiva l'interruttore Consenti aggiornamento impostazioni predefinite per il listino prezzi. Quindi, nelle pagine Impostazione vendite e crediti, Acquisti e debiti o Impostazione progetti , imposta il listino prezzi come predefinito.

Modifica dei listini prezzi attivi

Per consentire alle persone di modificare i prezzi nei listini prezzi attivi per articoli, risorse, clienti, fornitori o altre entità che utilizzano i prezzi, attivare l'opzione Consenti modifica prezzo attivo nelle pagine Configurazione vendite e crediti e Configurazione acquisti e debiti .

Quando l'interruttore Consenti modifica prezzo attivo è disattivato, per aggiornare i prezzi in un listino prezzi è necessario modificare lo stato del listino prezzi in Bozza, apportare la modifica, quindi riattivare il listino.

La pagina Panoramica dei prezzi fornisce una panoramica di tutti i prezzi nei listini prezzi. Puoi impostare i filtri per limitare l'elenco dei prezzi che potresti voler modificare o aggiungere. Dopo aver modificato i prezzi, è necessario utilizzare l'azione Verifica righe per verificare i prezzi rispetto ad altre righe del listino prezzi. La verifica dei prezzi consente di evitare duplicati e ambiguità durante il calcolo dei prezzi.

Nota

Quando modifichi una riga in un listino prezzi attivo, lo stato della riga diventa Bozza e la riga non verrà considerata nel calcolo dei prezzi finché non utilizzi l'azione Verifica righe. Dopo aver verificato il prezzo, lo stato della riga diventa Attivo e verrà considerato nei calcoli del prezzo.

Per aggiungere nuovi prezzi, nella pagina Panoramica dei prezzi usa l'azione Aggiungi nuove righe. Si apre la pagina Foglio di lavoro prezzi e puoi aggiungere le righe di prezzo suggerendole in base a criteri, copiandole da altri listini o inserendole manualmente. Successivamente, puoi utilizzare l'azione Implementare variazione prezzi per confrontare i nuovi prezzi con altri listini per evitare duplicati e ambiguità per il calcolo dei prezzi.

Creare righe prezzo di vendita in base al prezzo unitario

  1. Nella pagina Prospetto prezzi scegli l'azione Suggerisci righe.
  2. Nella pagina Righe prezzo - Crea nuovo compila i campi secondo le necessità. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
  3. Nel campo Filtro prodotto definisci i filtri per il Tipo di prodotto selezionato.
  4. Scegli il campo Impostazioni predefinite per specificare le impostazioni come:
    • A quali entità sarà assegnato il listino prezzi.
    • Le date in cui il prezzo è valido.
    • Il codice valuta.
    • Il filtro tipo importo che definisce le colonne mostrate nelle righe del listino prezzi.
  5. Selezionare OK. Nuove righe verranno aggiunte alla pagina Foglio di lavoro prezzi con le impostazioni selezionate e i prezzi unitari dalle schede articolo.
  6. Modifica le righe create con i nuovi prezzi unitari o gli sconti. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

Creare righe prezzo di vendita in base ai listini prezzi esistenti

  1. Nella pagina Prospetto prezzi scegli l'azione Copia righe.
  2. Sulla pagina Righe prezzo - Copia esistente seleziona un listino esistente nel campo Da listino prezzi.
  3. Nel campo Filtro riga prezzo, definisci i filtri per i prodotti del listino prezzi selezionato.
  4. Scegli il campo Impostazioni predefinite per specificare le impostazioni come:
    • A quali entità sarà assegnato il listino prezzi.
    • Le date in cui il prezzo è valido.
    • Il codice valuta.
    • Il filtro tipo importo che definisce le colonne mostrate nelle righe del listino prezzi.
  5. Compila gli altri campi, se necessario. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
  6. Selezionare OK. Nuove righe verranno aggiunte alla pagina Foglio di lavoro prezzi con le impostazioni selezionate.
  7. Modifica le righe create con i nuovi prezzi unitari o gli sconti. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

Per copiare prezzi di vendita

Questi passaggi differiscono a seconda se l'amministratore ha attivato o meno l'aggiornamento della funzionalità Nuova esperienza prezzo di vendita. Se l'aggiornamento delle funzionalità non è attivato, segui i passaggi nella scheda Esperienza corrente.

Se si desidera copiare prezzi di vendita, ad esempio i prezzi di vendita di un singolo cliente per poterli utilizzare in un gruppo di prezzi cliente, sarà necessario eseguire il processo batch Suggerire Prezzo Vendita in Prosp. nella pagina Prospetto Prezzi Vendita.

  1. Selezionare l'icona Icona lampadina che apre la funzionalità Dimmi, immettere Foglio di lavoro del prezzo di vendita , quindi scegliere il file collegare correlato.

  2. Scegliere l'azione Suggerisci prezzo vendita in prosp..

  3. Nella Scheda dettaglio Prezzi vendita immettere i prezzi di vendita originali che si desidera copiare nei campi Tipo vendita e Codice vendita.

  4. Nella sezione superiore della pagina di richiesta compilare i campi Tipo vendita e Codice vendita con il tipo e il nome con cui si desidera copiare i prezzi di vendita.

  5. Se si desidera che il processo batch crei nuovi prezzi, Seleziona la casella di controllo Crea nuovi prezzi .

  6. Seleziona il pulsante OK per inserire automaticamente i nuovi prezzi suggeriti nelle righe della pagina Prospetto prezzi vendita, indicando che sono validi per il tipo vendita selezionato.

    Nota

    Il processo batch fornisce soltanto suggerimenti e non consente di implementare le variazioni consigliate. Se i suggerimenti vengono ritenuti soddisfacenti e si desidera implementarli, vale a dire inserirli nella pagina Prezzo vendita, scegliere l'azione Implementare variazione prezzi nella pagina Prospetto prezzi vendita.

Per aggiornare in blocco i prezzi degli articoli

Questi passaggi differiscono a seconda se l'amministratore ha attivato o meno l'aggiornamento della funzionalità Nuova esperienza prezzo di vendita. Se l'aggiornamento delle funzionalità non è attivato, segui i passaggi nella scheda Esperienza corrente.

Puoi compilare la pagina Prospetto prezzi vendita per aggiornare in blocco i prezzi degli articoli, come aumentare tutti i prezzi di una determinata percentuale usando il seguente processo:

  • Suggerisci prezzo vendita in prosp. suggerisce le modifiche in uno dei due modi:

    • Applicando un fattore di rettifica ai prezzi di vendita esistenti.
    • Copiando gli accordi sui prezzi di vendita esistenti per altri clienti, gruppi di prezzi dei clienti o campagne di vendita.

  • Suggerisci prezzo articolo in prosp. suggerisce le modifiche in uno dei due modi:

    • Applicando un fattore di rettifica ai prezzi unitari di vendita nelle schede articolo.
    • Suggerendo prezzi per nuove combinazioni di valute, unità di misura e così via.

    Questo processo batch non modifica i prezzi unitari sugli articoli.

  1. Selezionare l'icona Icona lampadina che apre la funzionalità Dimmi, immettere Foglio di lavoro del prezzo di vendita , quindi scegliere il file collegare correlato.
  2. Scegliere l'azione Suggerisci prezzo articolo in prosp..
  3. Nella Scheda dettaglio Articolo, compila N. o Categoria registrazione magazzino o altri campi con i prezzi degli articoli originali che si desidera aggiornare.
  4. Nella sezione superiore della pagina di richiesta compilare i campi Tipo vendita e Codice vendita con il tipo e il nome con cui si desidera copiare i prezzi di vendita.
  5. Se vuoi che il processo batch rettifichi automaticamente i prezzi degli articoli suggeriti, immetti la rettifica nel campo Fattore rettifica. Ad esempio, immetti 1,15 in Fattore Rettifica per aumentare del 15% il prezzo dell'articolo.
  6. Per creare nuovi prezzi mediante il processo batch, attiva l'interruttore Crea nuovi prezzi.
  7. Scegli il pulsante OK per compilare le righe nella pagina Foglio di lavoro prezzi di vendita con i nuovi prezzi suggeriti.
  8. Per implementare i suggerimenti, utilizza l'azione Implementare variazione prezzi. Il processo batch crea suggerimenti ma non li implementa.

Calcolo del prezzo migliore

Dopo aver registrato prezzi speciali e sconti sulle linee di vendita e di acquisto, Business Central calcola il prezzo migliore sui documenti di vendita e di acquisto e sulle linee di registro di progetto e di articolo.

Con il termine "miglior prezzo" si intende il prezzo più basso ammissibile che gode dello sconto riga più alto possibile praticabile in una specifica data. Business Central calcola il miglior prezzo quando inserisce il prezzo unitario e la percentuale di sconto riga per gli articoli in nuove righe di documenti e di registrazione.

Nota

Di seguito viene descritto come viene calcolato il prezzo migliore per le vendite. Per gli acquisti il calcolo è simile ma si basa sui parametri disponibili. Ad esempio, i gruppi di sconti articolo non sono supportati per l'acquisto.

  1. Business Central controlla la combinazione del cliente di fatturazione e dell'articolo e quindi calcola il prezzo unitario applicabile e la percentuale di sconto riga utilizzando i seguenti criteri:

    • Il cliente usufruisce di uno speciale accordo relativo a prezzi o sconti o appartiene a un gruppo che ne usufruisce?
    • L'articolo o il gruppo sconto articolo specificato nella riga è incluso in uno di tali accordi prezzi o sconti?
    • La data è compresa tra la data di inizio e quella di fine dell'accordo relativo a prezzo/sconto? Per fatture e note di accredito, questa è la data nel campo Data di registrazione nell'intestazione del documento. Per tutti gli altri documenti, è la data nel campo Data ordine nelle intestazioni.
    • È stato specificato un codice unità di misura? In caso affermativo, in Business Central verranno controllati i prezzi o gli sconti aventi lo stesso codice di unità di misura, altrimenti verranno verificati prezzi o gli sconti a cui non è associato alcun codice di unità di misura.

  2. Business Central controlla se eventuali accordi di prezzo/sconto si applicano alle informazioni sul documento o sulla riga del giornale di registrazione. Quindi inserisce il prezzo unitario applicabile e la percentuale di sconto riga utilizzando i seguenti criteri:

    • C'è un requisito di quantità minima nell'accordo di prezzo/sconto che è soddisfatto?
    • C'è un requisito di valuta nell'accordo di prezzo/sconto che è soddisfatto? In caso affermativo, il prezzo più basso e lo sconto riga più alto per tale valuta vengono immessi, anche se la valuta locale fornirebbe un prezzo migliore. Se non esistono accordi prezzi o sconti riga per il codice di valuta specificato, in Business Central verranno automaticamente selezionati il prezzo più basso e lo sconto riga più alto per la valuta locale.

Se non è possibile calcolare alcun prezzo speciale per l'articolo specificato nella riga, viene recuperato l'ultimo costo diretto o il prezzo unitario dalla scheda articolo immesso.

Sconti fattura di vendita e addebiti assistenza

Quando usi gli sconti fattura, l'importo totale in fattura determina lo sconto applicato. Nella pagina Sconti fattura clienti è inoltre possibile aggiungere un addebito di assistenza a fatture che superano un certo importo.

Prima di utilizzare gli sconti fattura con le vendite si devono specificare varie informazioni. È necessario decidere quanto segue:

  • A quali clienti verrà concesso questo tipo di sconto?
  • Quali percentuali di sconto verranno applicate?

Se desideri che gli sconti sulle fatture vengano calcolati automaticamente, nella pagina Impostazione vendite e crediti attiva l'opzione Calcola sconto fatture .

Per ogni cliente, puoi specificare se offrire sconti in fattura se i criteri della fattura sono soddisfatti. Ad esempio, quando l'importo della fattura è sufficientemente elevato. Gli sconti fattura possono essere in valuta locale per i clienti nazionali o in valuta estera per i clienti esteri.

Per collegare le percentuali di sconto a importi di fatturazione specifici, utilizza la pagina Sconti fattura clienti di ogni cliente. È possibile immettere un numero qualsiasi di percentuali. A ogni cliente è possibile associare una propria pagina oppure è possibile collegare più clienti alla stessa pagina.

Oltre a oppure invece di una percentuale di sconto, è possibile collegare l'importo di un addebito di assistenza a un importo della fattura specifico.

Gratifica

Prima di immettere le informazioni, è opportuno preparare uno schema della struttura di sconto da utilizzare. La struttura consente di determinare più facilmente i clienti che possono essere collegati alla stessa pagina di sconto fattura. Minore è il numero delle pagine da impostare, più veloce risulta l'inserimento delle informazioni principali.

Per informazioni sugli sconti per le vendite, vedi Impostare gli sconti per i clienti.

Calcolo degli sconti fattura per le vendite

Una volta aggiunti tutti gli articoli nelle righe, sarà possibile calcolare lo sconto fattura per l'intero documento di vendita scegliendo l'azione Calcola sconto fattura.

Lo sconto viene calcolato in base a tutte le righe del documento di vendita in cui viene selezionata la casella di controllo Sconto fattura. Per impostazione predefinita, sono consentiti sconti fattura. Tuttavia, le righe con addebiti articolo non vengono ad esempio incluse nel calcolo dello sconto fattura. Per applicare uno sconto a tali righe, immetti un valore nel campo Importo Sconto Riga nelle righe.

Nota

Per impostazione predefinita, i campi Sconto Fattura e Importo Sconto Riga sono nascosti sulle righe. Se i campi non sono disponibili, puoi aggiungerli personalizzando la pagina. Per ulteriori informazioni, consulta Personalizza il tuo spazio di lavoro.

Gratifica

Se il campo Calc. sconto inv. è selezionato nella pagina Impostazione vendite e crediti , sconto fattura viene calcolato automaticamente. Il momento in cui avviene il calcolo varia a seconda del tipo di documento di vendita che stai utilizzando.

Se stai utilizzando un ordine cliente, lo sconto viene calcolato quando aggiungi una riga. Per tutti gli altri documenti di vendita, come le fatture di vendita, lo sconto viene calcolato quando si esegue una delle seguenti azioni:

  • Visualizzare statistiche
  • Visualizzare un report di test
  • Stampa
  • Spedizioni postali

Definisci le condizioni di sconto fattura per un cliente nella pagina Sconti fattura clienti. Il codice valuta nel documento di vendita viene utilizzato per identificate le condizioni dello sconto in fattura nella valuta corrispondente.

Se non sono stati definiti sconti fattura per valute estere, le condizioni di sconto nella pagina Sconti fattura clienti vengono utilizzate per calcolare lo sconto. Il calcolo utilizza la tua valuta locale e il tasso di cambio valido alla data di registrazione del documento.

Per impostare uno sconto riga vendita per un cliente

Questi passaggi differiscono a seconda se l'amministratore ha attivato o meno l'aggiornamento della funzionalità Nuova esperienza prezzo di vendita. Se l'aggiornamento delle funzionalità non è attivato, segui i passaggi nella scheda Esperienza corrente.

  1. Selezionare l'icona Icona lampadina che apre la funzionalità Dimmi, immettere Clienti, quindi selezionare il relativo collegare.
  2. Apri la scheda cliente interessata e scegli l'azione Sconti riga.
  3. Compilare i campi della riga come necessario. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione. Compilare una riga per ogni combinazione che concederà uno sconto riga vendita al cliente.

Nota

Quando si aprono le pagine Prezzi vendita e Sconti riga vendita di un cliente specifico, i campi Filtro tipo vendita e Filtro codice vendita sono impostati per il cliente e non possono essere modificati né rimossi.

Per impostare i prezzi o gli sconti riga per tutti i clienti, un gruppo di prezzi dei clienti o una campagna, è necessario aprire le pagine da una scheda articolo. In alternativa, per i prezzi di vendita, utilizzare la pagina Prospetto Prezzi Vendita. Per ulteriori informazioni, vedi Per aggiornare in blocco i prezzi degli articoli.

Per impostare uno sconto fattura per un cliente

Dopo avere stabilito a quali clienti si devono applicare gli sconti fattura, è necessario immettere i codici di sconto fattura nelle pagine scheda cliente. Quindi imposta le condizioni per ogni codice.

  1. Seleziona l'icona Icona lampadina che apre la funzionalità Dimmi, inserisci Clienti, quindi seleziona il relativo collegare.
  2. Apri la pagina relativa al cliente al quale saranno applicati gli sconti fattura.
  3. Nel campo Cod. sconto fatt. selezionare un codice per le condizioni di sconto fattura in questione che verrà utilizzato per calcolare gli sconti fattura per il cliente.

Nota

I codici sconto fattura sono rappresentati da schede clienti esistenti. Questo consente di assegnare rapidamente le condizioni dello sconto fattura ai clienti perché basterà selezionare il nome di un altro cliente che avrà le stesse condizioni.

Continua a impostare le nuove condizioni dello sconto fattura di vendita.

  1. Nella pagina Clienti scegliere l'azione Sconti fattura. Verrà visualizzata la pagina Sconti fattura clienti.
  2. Nel campo Codice valuta immetti il codice per una valuta alla quale sono collegate le condizioni dello sconto fattura nella riga. Lasciare il campo vuoto se si desidera impostare le condizioni di sconto fattura in valuta locale.
  3. Nel campo Importo minimo immettere l'importo minimo che una fattura deve avere affinché le possa essere applicato lo sconto.
  4. Nel campo % sconto immettere lo sconto fattura sotto forma di percentuale dell'importo fattura.
  5. Ripetere i passaggi da 5 a 7 per ogni valuta per la quale il cliente riceverà uno sconto fattura diverso.

Vedere anche

Impostazione delle vendite
Saldi
Impostazione dei gruppi di prezzi dei clienti
Impostazione di gruppi di sconto per i clienti
Lavorare con Business Central

Trova qui moduli di e-learning gratuiti per Business Central