Vendite
Si crea una fattura di vendita o un ordine di vendita per registrare il contratto con un cliente per vendere alcuni prodotti con determinate condizioni di consegna e pagamento.
È necessario utilizzare gli ordini di vendita se il processo di vendita richiede la spedizione di parti di una quantità di un ordine, ad esempio, perché la quantità completa non è disponibile immediatamente. Se si vendono articoli con consegna diretta dal fornitore al cliente, come una spedizione diretta, è necessario utilizzare anche gli ordini di vendita. In tutti gli altri aspetti, gli ordini di vendita funzionano come le fatture di vendita. Con gli ordini di vendita è possibile anche utilizzare la funzionalità Promesse ordine per comunicare determinate date di consegna ai clienti.
È possibile negoziare con il cliente prima di tutto creando un'offerta di vendita, che è possibile convertire in una fattura di vendita o un ordine di vendita quando ci si accorda sulla vendita. Dopo che il cliente ha confermato il contratto, è possibile inviare una conferma dell'ordine per registrare l'obbligo di consegnare i prodotti come concordato.
È possibile correggere o annullare in modo semplice una fattura di vendita registrata prima del pagamento del cliente. Ad esempio, per correggere un errore di digitazione o se il cliente richiede una modifica in anticipo nell'elaborazione dell'ordine. Se la fattura di vendita registrata è stata pagata, allora sarà necessario creare una nota di credito di vendita o un ordine di reso da vendita per stornare la vendita.
Per garantire la buona riuscita delle iniziative di marketing e la chiusura delle vendite, è fondamentale prendere le decisioni ottimali nel momento appropriato. La funzionalità di marketing in Business Central offre un quadro accurato e tempestivo delle informazioni sui contatti consentendo di presentarsi in modo efficace a potenziali clienti, nonché di incrementare il livello di soddisfazione dei clienti. Ulteriori informazioni in Relationship Management.
Se si utilizza Microsoft Dynamics 365 Sales per l'interazione con i clienti, puoi sfruttare un'integrazione ottimale nel processo dai lead agli incassi utilizzando Business Central. Ad esempio, per elaborare gli ordini, gestire l'inventario e gestire le tue finanze. Scopri di più in Utilizzare Dynamics 365 Sales da Business Central.
Negli ambienti aziendali in cui il cliente deve pagare prima che vengano consegnati i prodotti, ad esempio nelle vendita al dettaglio, è necessario attendere la ricezione del pagamento prima di consegnare i prodotti. Nella maggior parte dei casi, i pagamenti in entrata vengono elaborati alcune settimane dopo la consegna collegando i pagamenti alle relative fatture di vendita non pagate registrate. Ulteriori informazioni in Riconciliare i pagamenti utilizzando il collegamento automatico.
I documenti di vendita possono essere inviati come file PDF allegati all'e-mail. Il corpo e-mail contiene un estratto del documento di vendita, ad esempio i prodotti, l'importo totale e un collegamento al sito di PayPal. Ulteriori informazioni in Inviare documenti via e-mail.
Per tutti i processi di vendita, puoi incorporare un flusso di lavoro di approvazione. Ad esempio, un flusso di lavoro di approvazione può richiedere che un responsabile approvi le vendite di grandi dimensioni a determinati clienti. Ulteriori informazioni in Utilizzare i flussi di lavoro.
Nella sezione seguente viene descritta una sequenza di task, con collegamenti agli articoli che li descrivono.
Iniziare con le funzionalità delle vendite
Prima di vendere, specifica come vuoi gestire i processi di vendita della tua azienda.
| Per... | Vedere |
|---|---|
| Creare una scheda cliente per ogni cliente a cui si effettua una vendita. | Registrare nuovi clienti |
| Configura la modalità di vendita, ad esempio prezzi e sconti, prezzo cliente e gruppi di sconto, venditori, metodi di spedizione e agenti. | Impostare le vendite |
Analisi delle vendite
In questa sezione vengono descritti gli strumenti analitici che puoi utilizzare per ottenere informazioni dettagliate sui dati delle vendite.
| Per... | Vedere |
|---|---|
| Scopri le funzionalità per l'analisi dei dati delle vendite. | Panoramica dell'analisi delle vendite |
| Esegui analisi ad hoc dei dati delle vendite direttamente nelle pagine di elenco e nelle query. | Creare report di analisi delle vendite |
| Esplora i report delle vendite integrati. | Report delle vendite predefiniti |
Offerta su ordine nella fattura di vendita
La tabella seguente descrive come utilizzare semplici processi di vendita.
| Per... | Vedere |
|---|---|
| Creare un'offerta di vendita in cui si presentano prodotti a condizioni negoziabili prima della conversione dell'offerta in una fattura di vendita. | Creare offerte di vendita |
| Elaborare un ordine di vendita (magari con una spedizione parziale o utilizzando una spedizione diretta). | Vendere prodotti |
| Creare una fattura di vendita per registrare il contratto con un cliente per vendere prodotti con determinate condizioni di consegna e pagamento. | Fatturazione delle vendite |
| Capire cosa accade quando si registrano documenti di vendita. | Registrazione di vendite |
Se hai bisogno di processi di vendita più complessi, la tabella seguente elenca gli articoli che spiegano cosa puoi fare Business Central.
| Per... | Vedere |
|---|---|
| Soddisfare un ordine di vendita con più spedizioni parziali. | Elaborare spedizioni parziali |
| Impostare righe di vendita o acquisto standard da inserire nei documenti, ad esempio, per ordini di approvvigionamento ricorrenti. | Creare righe di vendite e acquisti ricorrenti |
| Gestire l'impegno del cliente per acquistare grandi quantità consegnate nel tempo in diverse spedizioni. | Usare gli ordini di vendita programmati |
| Fatturare al cliente una volta per più spedizioni combinando le spedizioni in una sola fattura. | Combinare le spedizioni in una singola fattura |
| Vendi gli articoli di assemblaggio che al momento non sono disponibili creando un ordine di assemblaggio. L'ordine di assemblaggio può fornire la quantità totale o parziale dell'ordine cliente. | Vendere articoli assemblati su ordine |
Preleva e spedisci
Nella tabella seguente viene descritto come prelevare gli articoli per un ordine cliente e spedirli al cliente.
| A | Vedere |
|---|---|
| Prepararsi a prelevare articoli per la spedizione. | Stampare la lista prelievo |
| Collegare un ordine di vendita a un ordine di acquisto per vender un articolo con spedizione diretta che verrà consegnato direttamente dal fornitore al cliente. | Effettuare spedizioni dirette |
| Ricevere un articolo di catalogo spedito da un fornitore al magazzino in modo da spedire l'articolo al cliente. | Creare ordini speciali |
| Comunicare ai clienti le date di consegna dell'ordine calcolando la data CTP (Capable-To-Promise) o ATP (Available-To-Promise). | Calcolare le date per la promessa ordine |
| Scopri come tene traccia di un pacco da una spedizione di vendita registrata. | Rintracciare i colli |
Ordini annullati, rimborsi e resi
La seguente tabella descrive come gestire gli ordini annullati, i rimborsi e i resi dei beni.
| A | Vedere |
|---|---|
| Eseguire un'azione in una fattura di vendita registrata non pagata per creare automaticamente una nota di credito e per annullare la fattura di vendita o per ricrearla in modo da apportare correzioni. | Correggere o annullare le fatture di vendita non pagate |
| Creare una nota di credito vendita per stornare una fattura di vendita registrata specifica per riflettere i prodotti resi dal cliente e l'importo del rimborso. | Elaborare i resi o gli annullamenti vendite |
Altri processi nelle vendite
La tabella seguente descrive come gestire altri processi di vendita.
| A | Vedere |
|---|---|
| Eliminare la confusione quando due o più record sono presenti per lo stesso cliente. | Unire record duplicati |
Vedere anche
Setup Vendite
Registrare nuovi clienti
Panoramica delle analisi delle vendite
Gestione della contabilità clienti
Usare Business Central
Funzionalità aziendali generali
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