Gestire il consenso per e-mail, SMS (testo) e messaggi di canale personalizzato

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Nota

Il consenso a Customer Insights - Journeys è basato sul punto di contatto e funziona per i messaggi inviati a contatti, lead e profili di Customer Insights - Data. Il consenso del cliente viene archiviato per indirizzo e-mail o numero di telefono, invece di essere archiviato per record del contatto. I processi per il consenso di marketing in uscita che hai già definito non sono influenzati dalle impostazioni di Customer Insights - Journeys.

Importante

A partire da dicembre 2022, l'imposizione del consenso per i percorsi in tempo reale per i contatti è stata modificata per richiedere l'attivazione per le e-mail inviate utilizzando il modello di applicazione del consenso restrittivo. Se desideri ripristinare il comportamento precedente, puoi modificare il modello di applicazione del consenso in Non restrittivo. In alternativa, se hai precedentemente acquisito il consenso sui record di contatto in marketing in uscita, puoi caricare il consenso per popolare il record di consenso del punto di contatto utilizzati per imporre il consenso in Customer Insights - Journeys. Altre informazioni: Eseguire la migrazione dei record di consenso a Customer Insights - Journeys

Importante

Per un ambiente che dispone di percorsi in tempo reale e marketing in uscita installati, l'app controlla i campi dei contatti DoNotEmail, DoNotBulkEmail e DoNotTrack per corrispondere al comportamento di applicazione del consenso del marketing in uscita e facilitare la transizione dal marketing in uscita ai percorsi in tempo reale. Altre informazioni: Gestire le impostazioni della conformità utente in Customer Insights - Journeys.

Puoi configurare il tuo ambiente al fine di ignorare i controlli dei campi dei contatti. Ulteriori informazioni:Disabilitare i controlli del consenso a livello di contatto.

Attenzione

Nel luglio 2023 Customer Insights - Journeys ha introdotto nuove tabelle Dataverse per supportare le Business Unit e i profili di conformità del consenso multimarca. Tutti i clienti di Customer Insights - Journeys sono stati sottoposti a migrazione alle nuove tabelle. I clienti che dispongono di flussi di lavoro personalizzati (come flussi Power Automate) che leggono o scrivono le tabelle di consenso msdynmkt_contactpointconsent2 o msdynmkt_contactpointconsent3 devono agire per garantire che non perdano funzionalità.

Se i tuoi flussi di lavoro personalizzati leggono dalle tabelle di consenso msdynmkt_contactpointconsent2 o msdynmkt_contactpointconsent3, è necessario aggiornare i flussi di lavoro personalizzati per leggere dalla tabella msdynmkt_contactpointconsent4 più recente per garantire la continuità della funzionalità.

Se i tuoi flussi di lavoro personalizzati scrivono nelle tabelle di consenso msdynmkt_contactpointconsent2 o msdynmkt_contactpointconsent3, qualsiasi scrittura in queste tabelle avrà dati sincronizzati automaticamente con l'ultima tabella msdynmkt_contactpointconsent4 dopo un certo ritardo (potenzialmente 24 ore o più). La sincronizzazione dei dati continuerà fino al 1° giugno 2024. Dopo tale data, dovrai trasferire tutti i flussi di lavoro che scrivono record di consenso del punto di contatto per indirizzare la tabella msdynmkt_contactpointconsent4.

Quando crei un nuovo messaggio e-mail, scegli Profilo di conformità, Scopo e, facoltativamente, Argomento da quel profilo nella sezione Conformità delle impostazioni Intestazione e-mail. Per configurare la designazione del messaggio, seleziona l'icona dell'ingranaggio Icona del menu Impostazioni. nell'intestazione del messaggio e-mail Ciò apre il riquadro delle impostazioni Intestazione e-mail sul lato destro della pagina. Accedi alla sezione Impostazioni e-mail.

Screenshot dei profili e degli scopi di conformità.

Un messaggio e-mail viene inviato solo se supera le verifiche del consenso configurate in base a Scopo e (facoltativo) Argomento. La decisione di inviare o bloccare l'invio di un messaggio viene presa prima dell'invio del messaggio. Ciò garantisce che l'app non invii mai per errore un messaggio a qualcuno che ha rifiutato esplicitamente, anche se è stato erroneamente incluso in un segmento del percorso. Le regole di imposizione del consenso sono regolate dall'impostazione di Modello di imposizione sullo scopo. Se lo scopo prevede un modello di imposizione "Restrittivo", l'e-mail viene inviata solo se l'indirizzo e-mail acconsente esplicitamente a ricevere il messaggio. Se lo scopo prevede un modello di imposizione "Non restrittivo", l'e-mail viene inviata a condizione che l'indirizzo e-mail non sia stato rifiutato esplicitamente. Il modello di imposizione "Disabilitato" disabilita le verifiche del consenso per l'indirizzo email e consente il recapito di tutti i messaggi. Gli scopi di tipo "Commerciale" predefiniti hanno un modello di imposizione "non restrittivo". Lo scopo di tipo "Transazionale" predefinito prevede un modello di imposizione "Disabilitato". È possibile modificare i modelli di imposizione dello scopo nel profilo di conformità. Per saperne di più sui concetti Scopo, Argomento e Modello di applicazione, vedi Gestire le impostazioni di conformità degli utenti in Customer Insights - Journeys

Come richiesto per la posta elettronica commerciale, un segnaposto Indirizzo aziendale e un segnaposto Centro preferenze vengono aggiunti automaticamente al piè di pagina dell'e-mail. L'indirizzo dell'azienda riflette il valore impostato nella pagina Profilo di conformità e può essere modificato direttamente dall'editor di posta elettronica, se necessario. Il collegamento Centro preferenze apre la pagina di gestione delle preferenze configurata mediante il Profilo di conformità, dove i clienti possono esaminare e modificare le preferenze di comunicazione.

Quando si seleziona Pronto per l'invio viene verificata la presenza di un indirizzo aziendale e di un collegamento per annullare l'iscrizione. L'app ti avvisa se manca uno di questi parametri se stai inviando un messaggio a uno scopo di consenso commerciale.

Nota

L'app visualizzerà avvisi se, ad esempio, elimini accidentalmente l'indirizzo aziendale o il collegamento al centro preferenze. Tuttavia, non ti impedisce di inviare tale e-mail. Pertanto, puoi sostituire il campo dell'indirizzo dell'azienda specificato con un altro di tua scelta o aggiungere un collegamento a un centro preferenze personalizzato, se lo desideri.

Come viene rispettato il consenso per SMS e messagi di canale personalizzato

Le regole di Customer Insights - Journeys per l'invio di SMS e messaggi di canale personalizzato sono leggermente diverse da quelle per l'invio di e-mail. Un utente deve sempre acconsentire esplicitamente alla ricezione di SMS o messaggi di canale personalizzato commerciali indipendentemente dal modello di imposizione del consenso. Gli SMS e i messaggi di canale personalizzato transazionali vengono sempre inviati e il consenso non viene verificato o imposto.

Ogni profilo di conformità ha il proprio scopo specifico per tenere traccia delle interazioni dell'utente, come l'apertura dei messaggi e i clic sui collegamenti. Analogamente agli scopi commerciali e transazionali, il modello di applicazione per il tracciamento del consenso può essere restrittivo, non restrittivo o disabilitato. Se lo scopo del tracciamento è impostato su un modello di applicazione disabilitato, non vengono effettuate verifiche del consenso al tracciamento per i messaggi inviati come parte di quel profilo di conformità, il che significa che tutte le interazioni vengono tracciate.

Se desideri raccogliere il consenso al tracciamento, puoi aggiungere lo scopo del tracciamento ai moduli e ai centri di preferenza.

Nota

Customer Insights - Journeys controlla sempre il campo Consenti monitoraggio nei record dei contatti per determinare se è possibile tenere traccia delle interazioni del contatto. Questo controllo viene effettuato in aggiunta al consenso esplicito o al rifiuto esplicito del punto di contatto di Customer Insights - Journeys per il tracciamento. Queste verifiche non vengono eseguite per altri tipi di entità (ad esempio, lead o profili di Customer Insights - Data).

Importante

Con la versione di luglio 2023, è iniziata la migrazione dei dati sul consenso dei clienti per utilizzare le nuove funzionalità di consenso plurimarca. Per alcuni utenti di Customer Insights - Journeys, la migrazione ha modificato le impostazioni che controllano se i collegamenti di tracciamento sono inclusi nei messaggi. Le modifiche potrebbero impedire il tracciamento nei messaggi se i clienti non hanno dato il consenso esplicito. Dopo la migrazione, se desideri abilitare i collegamenti di tracciamento nei messaggi per i clienti che non hanno fornito il consenso, aggiorna il modello Scopo tracciabilità di Profili di conformità su "Non restrittivo". Ciò consente di sostituire i collegamenti di tracciabilità nelle e-mail a condizione che il destinatario non abbia esplicitamente rinunciato al tracciamento.

Il diagramma seguente fornisce una rappresentazione visiva di come viene imposto il consenso durante l'esecuzione dei percorsi in Customer Insights - Journeys.

Modello di applicazione restrittivo
Con rifiuto esplicito Nessuno/Non impostato Con consenso esplicito
Canale e-mail Bloccato Bloccato Inviata
Canale personalizzato/SMS Bloccato Bloccato Inviata
Scopo tracciabilità Non registrato Non registrato Registrata
Modello di applicazione non restrittivo
Con rifiuto esplicito Nessuno/Non impostato Con consenso esplicito
Canale e-mail Bloccato Inviata Inviata
Canale personalizzato/SMS Bloccato Bloccato Inviata
Scopo tracciabilità Non registrato Registrata Registrata
Modello di applicazione disabilitato
Con rifiuto esplicito Nessuno/Non impostato Con consenso esplicito
Canale e-mail Inviata Inviata Inviata
Canale personalizzato/SMS Inviata Inviata Inviata
Scopo tracciabilità Registrata Registrata Registrata

Importante

Per un ambiente in cui sono installati sia i percorsi in tempo reale che il marketing in uscita, per impostazione predefinita l'app controlla sempre i campi Consenti posta elettronica e Consenti e-mail nei record dei contatti per determinare se è consentito inviare e-mail all'indirizzo e-mail del contatto. Entrambi i campi devono essere impostati per consentire di inviare un'e-mail a scopo commerciale a un contatto. Solo il campo Consenti e-mail deve essere impostato per consentire l'invio di e-mail con un tipo di scopo transazionale selezionato. Queste verifiche vengono eseguite in aggiunta alle verifiche per acconsentire esplicitamente o rifiutare esplicitamente il consenso del punto di contatto di Customer Insights - Journeys per le e-mail inviate da percorsi. Queste verifiche non vengono eseguite per altri tipi di entità (ad esempio, lead o profili di Customer Insights - Data). Altre informazioni: Gestire le impostazioni della conformità utente in Customer Insights - Journeys.

Puoi configurare il tuo ambiente al fine di ignorare i controlli dei campi dei contatti. Ulteriori informazioni:Disabilitare i controlli del consenso a livello di contatto.

A partire da febbraio 2024, una nuova funzionalità consente di configurare il sistema per prendere in considerazione o ignorare i controlli di consenso a livello di contatto. Ciò consente la completa separazione del consenso per punto di contatto per le e-mail, consentendo a ogni entità di acquisire e applicare il consenso dal punto di contatto e di ignorare il consenso nel record del contatto per i percorsi destinati ai contatti.

Si consiglia di disattivare i controlli del consenso a livello di contatto una volta che i percorsi in uscita non sono più in uso. Per disabilitare i controlli del consenso a livello di contatto:

  1. Vai a Impostazioni>Altre impostazioni>Cambi di funzionalità.
  2. Imposta l'interruttore Verifica il consenso del contatto per i percorsi in tempo reale su Disattivato.
  3. Seleziona Salva nell'angolo in alto a destra.

Ciò garantisce che il sistema applichi il consenso solo sulla base dei record di consenso dei punti di contatto.

Customer Insights - Journeys offre diverse opzioni per fornire un'esperienza di annullamento dell'iscrizione ai tuoi clienti. Il sistema calcola l'esatto stato del consenso considerato per i diversi scenari e presenta sempre all'utente che visita l'esperienza di annullamento dell'iscrizione con una visualizzazione accurata del proprio consenso.

Lo stato del consenso mostrato all'utente durante un'esperienza di annullamento dell'iscrizione dipende da diversi fattori:

  1. Se l'opzione controlla il consenso del contatto per i percorsi in tempo reale è attivata o disattivata.
  2. Modello di imposizione dello scopo.
  3. Il canale per il quale viene visualizzato il consenso.
  4. Lo stato del consenso del punto di contatto.

Prima di iniziare, diamo un’occhiata ad alcune definizioni importanti.

Invierà/non invierà

  • Invierà indica che il record di consenso del punto di contatto e il relativo modello di applicazione dello scopo consentono all'app di inviare un'e-mail con tale scopo a quell'indirizzo. Ad esempio, se lo scopo non è restrittivo e non esiste alcun record di consenso del punto di contatto, l'app lo valuta come Invierà.
  • Non invierà viene utilizzato per indicare che l'app valuta il record e lo scopo del consenso del punto di contatto dell'indirizzo e-mail e decide di non inviare un'e-mail.

Registrerà/non registrerà

  • Allo stesso modo, Registrerà viene utilizzato per indicare che il record di consenso del punto di contatto della registrazione e il relativo modello di applicazione dello scopo consentono all'app di includere collegamenti di registrazione nei messaggi inviati a quell'indirizzo. Ad esempio, se lo scopo non è restrittivo e non esiste alcun record di consenso del punto di contatto, l'app lo valuta come Registrerà.
  • Non registrerà viene utilizzato per indicare che l'app valuta il record e lo scopo del consenso del punto di contatto dell'indirizzo e-mail e decide di non registrare i collegamenti nell'e-mail.

Centro sottoscrizioni utilizzato nei percorsi in tempo reale

I campi DoNotBulkEmail, DoNotEmail e DoNotTrack in un centro sottoscrizioni vengono precompilati per il contatto in base ai dati di contatto e ai record di consenso del punto di contatto di tutti gli indirizzi di posta elettronica del contatto.

  1. DoNotBulkEmail esegue la precompilazione per bloccare l'invio se l'attributo è attualmente impostato per il blocco o se qualsiasi scopo commerciale nel profilo di conformità da qualsiasi indirizzo email del contatto restituisce non invierà.
  2. DoNotEmail esegue la precompilazione per bloccare l'invio se l'attributo è attualmente impostato per il blocco o se qualsiasi scopo transazione nel profilo di conformità da qualsiasi indirizzo email del contatto restituisce non invierà.
  3. DoNotTrack esegue la precompilazione per bloccare la registrazione se l'attributo è attualmente impostato per il blocco o se qualsiasi scopo di registrazione nel profilo di conformità da qualsiasi indirizzo email del contatto restituisce non invierà.

Quando un utente invia modifiche tramite un centro sottoscrizioni, gli stati di DoNotBulkEmail, DoNotEmail e DoNotTrack vengono utilizzati per aggiornare i record di consenso del contatto e del punto di contatto di tutti gli indirizzi e-mail del contatto come configurato nella configurazione dei destinatari.

  1. Se DoNotBulkEmail e DoNotEmail sono impostati per consentire le e-mail, tutti gli scopi commerciali nel profilo di conformità per ogni e-mail l'indirizzo nel record di contatto avrà un record di consenso esplicito del punto di contatto. Se uno di questi campi è impostato su Non consentire, i record di consenso del punto di contatto vengono aggiornati per il rifiuto esplicito.
  2. Lo stato DoNotEmail viene scritto per tutti gli scopi transazionali nel profilo di conformità per ogni indirizzo e-mail nel record del contatto.
  3. Lo stato DoNotTrack viene scritto per tutti gli scopi di registrazione nel profilo di conformità per ogni indirizzo e-mail nel record del contatto.

Pagina delle preferenze e centro preferenze

Per i percorsi destinati ai contatti, ciascun indirizzo e-mail precompila il consenso se sono contattabili (invieranno) o tracciabili (registrerà) in base al modello di applicazione dello scopo specifico e al record di consenso del punto di contatto, combinato con i campi di consenso a livello di contatto (solo se la funzionalità verifica il consenso del contatto per i percorsi in tempo reale è abilitata).

  1. Argomenti/scopi commerciali precompila per acconsentire esplicitamente solo se il record di consenso del punto di contatto equivale a invierà e DoNotBulkEmail e DoNotEmail sono impostati per consentire la posta elettronica.
  2. Argomenti/scopi transazionali precompila per acconsentire esplicitamente solo se il record di consenso del punto di contatto equivale a invierà e DoNotEmail sono impostati per consentire la posta elettronica.
  3. Scopo di registrazione precompila per acconsentire esplicitamente solo se il record di consenso del punto di contatto equivale a invierà e DoNotTrack sono impostati per consentire la posta elettronica.

Per i percorsi informazioni dettagliate sui lead o i clienti: profili dati, il consenso di ogni indirizzo e-mail viene precompilato se è contattabile ( invierà) o tracciabile (registrerà) sulla base del modello di applicazione della finalità specifica e del registro del consenso del punto di contatto. Le esperienze della pagina delle preferenze e il centro preferenze precompilano il consenso dell'indirizzo e-mail per il consenso esplicito se il record di consenso del punto di contatto per l'e-mail valuta invierà.

Quando un utente invia modifiche al consenso tramite una pagina delle preferenze o un centro preferenze, il sistema aggiorna solo i record di consenso del punto di contatto pertinente. In questi casi non viene modificato alcun attributo di consenso a livello di contatto.

Nel centro consensi è possibile visualizzare un elenco di tutti i consensi dei punti di contatto e i relativi attributi (tipologia, stato, fonte dei dati del consenso e data di modifica). Per vedere una visualizzazione compatta per un singolo record di consenso o per modificarlo, seleziona il nome del punto di contatto dall'elenco dei record.

A partire dalla versione di marzo 2024, i moduli di contatto e lead ti consentono di visualizzare e aggiornare rapidamente il consenso di un cliente, aiutandoti a gestire facilmente i tipi di messaggi inviati ai tuoi clienti. Questa visione completa può essere trovata nella scheda Comunicazione e ti offre un'unica posizione per gestire il consenso su ogni canale e line-of-business della tua organizzazione.

Per abilitare questa funzionalità:

  1. Vai a Impostazioni>Altre impostazioni>Cambi di funzionalità.
  2. Imposta l'interruttore Gestisci il consenso nei moduli di contatto e lead su Abilitato.
  3. Seleziona Salva nell'angolo in alto a destra.

Una volta abilitata la funzione, la scheda Comunicazione consente di:

  1. Ottenere una vista riepilogativa del consenso fornito da ciascun contatto o lead per capire a colpo d'occhio se il cliente è contattabile.
  2. Modificare facilmente il consenso per gli indirizzi e-mail, i numeri di telefono e i canali personalizzati di un contatto o lead direttamente dai moduli di contatto o lead, dandoti il ​​controllo sul tipo di messaggi inviati al cliente su ciascun canale. La visualizzazione a griglia mostra non solo il record del consenso ma anche la contattabilità valutata. Ciò aiuta a fornire risposte alla domanda: "Perché il mio percorso è stato bloccato per mancato consenso?"
  3. Eseguire il drill-down nel consenso fornito a ciascun profilo di conformità configurato per la tua organizzazione, offrendoti la possibilità di comprendere il consenso dei clienti per ogni line-of-business.

I record di consenso per ciascuno scopo e argomento (se presente) del profilo di conformità selezionato vengono mostrati qui e possono essere aggiornati dall'interno dell'esperienza stessa. Puoi anche scegliere un punto di contatto diverso dal menu a discesa e scegliere il profilo di conformità per il quale desideri gestire i record di consenso.

Le modifiche al record del consenso aggiornano immediatamente la colonna contattabilità, nonché le schede sullo stato delle comunicazioni e del monitoraggio. A volte, tuttavia, gli aggiornamenti a un record di consenso non influiscono sulla sua contattabilità. Ad esempio, l'aggiornamento dello stato del consenso per un record dell'argomento per l'attivazione mentre lo scopo principale rimane disattivato non modifica la contattabilità del record dell'argomento.

Puoi tener traccia di tutte le modifiche relative al consenso per ogni record del contatto (chi ha apportato le modifiche e quando). La Cronologia controlli è disponibile nella scheda Elementi correlati di un record del consenso.

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