Abilitare la funzionalità relativa alle riunioni di Microsoft Teams in Servizio clienti (anteprima)

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Importante

Per utilizzare questa funzionalità, è necessario attivarla e accettare le condizioni di licenza. Quali sono le funzionalità di anteprima e come le posso abilitare?

Le funzionalità di anteprima non sono complete, ma sono rese disponibili prima che siano ufficialmente rilasciate, in modo che i clienti possano ottenere un accesso anticipato e possano fornire commenti. Le funzionalità di anteprima sono per uso di produzione e possono essere funzionalità limitate.

Sono previste modifiche in questa funzionalità, quindi non utilizzarla nell'ambiente di produzione. Utilizzarla solo in ambiente di prova e di sviluppo.

Microsoft non offre supporto per questa funzionalità di anteprima. Il supporto tecnico Microsoft Dynamics 365 non sarà in grado di aiutare in caso di problemi o domande. Le funzionalità di anteprima non hanno lo scopo di essere utilizzate per la produzione e sono soggette a distinte condizioni per l'utilizzo supplementari.

La funzionalità relativa all'integrazione delle riunioni di Microsoft Teams consente agli agenti di Dynamics 365 Customer Service di accedere e aggiornare rapidamente i record in Microsoft Teams prima, durante e dopo la riunione con i propri clienti.

Abilitando questa funzionalità, puoi offrire agli agenti e ai supervisori della tua organizzazione un'esperienza coesa e senza interruzioni tra Dynamics 365 e Teams. Gli agenti possono utilizzare la funzionalità delle riunioni per soddisfare in modo più efficiente le esigenze dei propri clienti.

Prerequisiti

Per abilitare l'integrazione di Teams in Servizio clienti, devono essere soddisfatti i seguenti prerequisiti.

Abilitare l'integrazione di riunioni Teams

Completa i passaggi seguenti per abilitare l'integrazione delle riunioni di Teams.

    1. In Dynamics 365, vai a una delle app ed esegui i passaggi seguenti.

    1. Nella mappa del sito, in Esperienza agente in Collaborazione.

    2. In Integrazione delle riunioni tramite Teams (anteprima), seleziona Gestisci.

  2. Abilita l'interruttore Mostra dati Dynamics 365 nelle riunioni di Teams (anteprima) su Sì.

  3. Seleziona Salva.

Come accennato nei prerequisiti, nella pagina vengono visualizzate le seguenti impostazioni:

Nota

L'impostazione Registra e recupera informazioni dettagliate è disponibile solo nelle app Dynamics 365 Sales in cui i clienti hanno una licenza premium.

Configurare il pannello laterale dei record

Il pannello laterale aiuta gli agenti a visualizzare e aggiornare rapidamente i dettagli del record correlato durante una riunione di Teams. Il pannello laterale mostra note, attività e attività associate al record. In qualità di amministratore, puoi personalizzare il pannello laterale per soddisfare le esigenze dei tuoi agenti. Il pannello laterale record supporta solo le entità Contatto, Opportunità, Lead, Account e Caso.

Nota

Il pannello laterale del record può essere personalizzato personalizzando il Modulo in contesto di una tabella. La tabella seguente elenca le personalizzazioni supportate e non supportate per il pannello laterale.

Personalizzazioni supportate Personalizzazioni non supportate
Definisci (aggiungi o rimuovi) i campi nell'intestazione. Abilita o disabilita le schede.
Riordina le schede.
Definisci (aggiungi o rimuovi) i campi nella sezione Dettagli chiave.
Modifica un'etichetta campo.
Imposta un requisito di campo (ad esempio, di sola lettura).		 Abilita o disabilita le schede.
Riordina le schede.
Aggiungi schede o sezioni personalizzate.
Aggiungi sezioni diverse da Dettagli chiave, Contatti, Note, Attività, Collaborazione e Opportunità recenti.
Aggiungere una risorsa Web.
Aggiungi griglia secondaria.
Modifica il formato o il layout di intestazioni, schede, sezioni o campi.
Modifica alcune proprietà per intestazioni, schede, sezioni o campi. Ad esempio, la proprietà disponibile al telefono non può essere modificata.

Per personalizzare il pannello laterale del record:

  1. Accedere a Power Apps.

  2. Seleziona l'ambiente, quindi seleziona Dataverse>Tabelle.

  3. Nell'angolo in alto a destra seleziona l'elenco a discesa e quindi Tutto.

  4. Cerca la tabella richiesta e quindi selezionala per aprirla.

  5. Vai alla scheda Moduli e seleziona il modulo Informazioni.

  6. Modifica il modulo per gestire i campi che compaiono nel pannello laterale. Per impostazione predefinita, tutti i campi del modulo sono modificabili. Se vuoi impostare un campo come di sola lettura, seleziona il campo e quindi abilita la proprietà Sola lettura.

Abilita le riunioni di Teams da aggiungere al tuo calendario di Outlook

Per visualizzare gli appuntamenti in Teams, abilita l'integrazione dei record della cassetta postale seguendo questi passaggi.

  1. In Dynamics 365, vai a Impostazioni>Configurazione e-mail>Cassette postali.
  2. Seleziona il record della cassetta postale, quindi seleziona MODIFICA sulla barra multifunzione.
  3. Per Appuntamenti, Contatti e Impegni, seleziona Sincronizzazione lato server.
  4. Seleziona il record della cassetta postale, quindi seleziona APPROVA E-MAIL sulla barra multifunzione.
  5. Seleziona nuovamente il record della cassetta postale, quindi seleziona VERIFICA E ABILITA CASSETTE POSTALI sulla barra multifunzione.
  6. Aggiorna il record fino a visualizzare Completato per lo stato. Puoi quindi creare un appuntamento con una riunione di Teams e verrà aggiunto al calendario di Teams.

Vedi anche

Usare l'integrazione delle riunioni di Microsoft Teams in Customer Service