Scegliere e configurare colonne in una visualizzazione
Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Scegliere e configurare le colonne nelle visualizzazioni app di basate su modelli
Insieme ai criteri di filtro, le colonne visibili in una visualizzazione di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sono estremamente importanti per il valore fornito dalla visualizzazione. Durante la creazione o la modifica delle visualizzazioni, è possibile eseguire le operazioni seguenti:
Aggiungere colonne
È possibile includere le colonne dall'entità corrente o da una delle entità correlate con una relazione entità 1:N con l'entità corrente.
Ad esempio, è possibile che si desideri visualizzare il proprietario di un'entità di proprietà dell'utente in una colonna. È possibile scegliere il campo Proprietario dell'entità corrente per visualizzare il nome del proprietario. Questo è un collegamento per aprire il record Utente per l'utente che è il proprietario. In questo caso, è inoltre disponibile l'opzione per Abilitare o disabilitare la presenza per una colonna.
Se si desidera visualizzare il numero di telefono del proprietario del record, è necessario selezionare Utente proprietario (Utente) nell'elenco a discesa Tipo di record e quindi selezionare il campo Telefono principale.
Aggiungere colonne alle visualizzazioni
Durante la creazione e la modifica delle visualizzazioni, selezionare Aggiungi colonne e verrà visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi colonne.
Selezionare Tipo di record se si desidera includere i campi dalle entità correlate.
È possibile selezionare più campi, anche dalle entità correlate.
Dopo aver selezionato i campi desiderati, selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo Aggiungi colonne.
Quando vengono aggiunte le colonne, aumenterà l'ampiezza della visualizzazione. Se la larghezza della visualizzazione supera lo spazio disponibile da mostrare nella pagina, le barre di scorrimento orizzontali consentiranno agli utenti di scorrere per vedere le colonne nascoste.
Mancia
Se la visualizzazione filtra i dati per un determinato campo in modo che vengano mostrati solo i record con un determinato valore, non includere tale colonna nella visualizzazione. Ad esempio, se si stanno visualizzando solo i record attivi, non includere una colonna di stato nella visualizzazione. Bensì, assegnare alla visualizzazione un nome per indicare che tutti i record visualizzati nella visualizzazione sono attivi.
Nota
Quando si aggiungono colonne alle Visualizzazioni di ricerca per le entità aggiornate, solo le prime tre colonne verranno visualizzate.
Rimuovere colonne
Durante la creazione e la modifica delle viste, selezionare la colonna che si desidera rimuovere.
Nell'area Attività comuni selezionare Rimuovi.
Nel messaggio di conferma selezionare OK.
Modificare la larghezza delle colonne
Durante la creazione e la modifica delle viste, selezionare la colonna che si desidera modificare.
Nell'area Attività comuni selezionare Cambia proprietà.
Nella finestra di dialogo Cambia proprietà colonna selezionare un'opzione per impostare la larghezza della colonna e selezionare OK.
Spostare una colonna
Durante la creazione e la modifica delle viste, selezionare la colonna che si desidera spostare.
Per spostare la colonna a sinistra o a destra, utilizzare le frecce disponibili nell'area Attività comuni.
Abilitare o disabilitare la presenza per una colonna
Quando le seguenti condizioni sono vere, gli utenti possono visualizzare un controllo di presenze online di Skype for Business negli elenchi che indicano se la persona è disponibile e consente agli utenti di interagire con loro con messaggi istantanei:
Gli utenti utilizzano Internet Explorer.
Utenti con Skype for Business installato.
Gli utenti hanno abilitato Microsoft ActiveX in Internet Explorer.
L'organizzazione ha abilitato la presenza per il sistema nelle impostazioni di sistema.
Il controllo della presenza e l'impostazione per abilitarlo sono disponibili soltanto per le colonne che visualizzano i campi principali per le entità abilitate alla posta elettronica (utenti, contatti, opportunità, lead o entità personalizzate).
Abilitare o disabilitare la presenza di Skype for Business per una colonna
Durante la creazione e la modifica delle viste, selezionare la colonna che si desidera modificare.
Nell'area Attività comuni selezionare Cambia proprietà.
Nella finestra di dialogo Cambia proprietà colonna selezionare o deselezionare Abilita presenza per questa colonna e quindi selezionare OK.
Aggiungi colonne di ricerca
Le colonne di ricerca sono le colonne cercate dall'applicazione quando gli utenti utilizzano la casella di testo Cerca record visualizzate per gli elenchi o ogni volta che è possibile cercare i record di un'entità nell'applicazione, ad esempio quando gli utenti cercano un record per un campo di ricerca.
Aprire una visualizzazione Ricerca rapida. Per informazioni sulle visualizzazioni di ricerca rapida, vedere Tipi di visualizzazioni.
Selezionare Aggiungi colonne di ricerca per aprire la finestra di dialogo.
Selezionare i campi che contengono i dati che si desidera cercare.
Selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo Aggiungi colonne di ricerca.
Strumenti della community
View Layout Replicator e Progettazione vista sono strumenti forniti dalla community di XrmToolbox per Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Vedi l'argomento Strumenti per sviluppatori relativo agli strumenti sviluppati dalla community.
Nota
Gli strumenti della community non sono un prodotto di Microsoft Dynamics e non estende il supporto agli strumenti della community. In caso di domande sullo strumento, contatta l'autore. Ulteriori informazioni: XrmToolBox.