Abilitare gli appuntamenti di servizio con auto-pianificazione in Dynamics 365 Field Service (anteprima)
[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]
Questo articolo illustra gli scenari principali per gli utenti del portale di auto-pianificazione.
Importante
- Questa è una funzionalità di anteprima.
- Le funzionalità di anteprima non sono destinate a essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono disponibili prima di una versione ufficiale di modo che i clienti possano ottenere un accesso prioritario e fornire dei commenti.
Accedere e visualizzare la home page
Il portale richiede agli utenti di creare un profilo del portale prima di poter accedere e prenotare i servizi.
Apri il collegamento che hai ricevuto nell'invito.
Seleziona la scheda Riscatta invito e utilizza il codice ricevuto nell'e-mail.
Crea il tuo profilo per il portale.
Facoltativamente, seleziona Gestisci autenticazione esterna per accedere con altri provider di identità.
Salva il profilo e accedi al portale di auto-pianificazione.
Pianificare i servizi nel portale. Ti verrà inviata un'e-mail di conferma della prenotazione.
Prenota un appuntamento
- Accedi al portale. Nella home page, Seleziona Prenota un nuovo appuntamento.
- Scegli il tipo di prodotto e servizio.
- Scegli una data e un'ora. Quando selezioni un giorno, le fasce orarie disponibili vengono visualizzate automaticamente.
- Fornisci commenti facoltativi sull'appuntamento o sul servizio.
- Seleziona Prenota per creare un appuntamento.
Modifica un appuntamento
È possibile modificare un appuntamento nel portale scegliendo una nuova data e ora oppure annullandolo.
- Accedi al portale e seleziona Modifica su un appuntamento esistente.
- Scegli una nuova data e ora e salva le modifiche.
- Per annullare la visita di servizio, seleziona Annulla appuntamento e fornisci una nota sul motivo.
Visualizza diversi stati della prenotazione sul portale
In viaggio
Gli appuntamenti nello stato In viaggio indicano che il tecnico sta andando a un appuntamento per l'assistenza. Gli appuntamenti impostati su In viaggio vengono visualizzati nella sezione Appuntamento attivo nella home page del portale.
Se il monitoraggio del tecnico è attivato, il portale mostra la posizione del tecnico sulla mappa. Per vedere la posizione, Seleziona Visualizza la mappa live.
Se sono impostati più appuntamenti per viaggiare, solo uno verrà visualizzato nella sezione Appuntamento attivo. Gli altri appuntamenti attivi sono elencati nella sezione Prossimi appuntamenti , ma puoi Seleziona Visualizzare la mappa in tempo reale.
Nota
I tecnici devono Condividi la propria posizione dall'app mobile Field Service per il monitoraggio della posizione e il tempo di percorrenza stimato. C'è un piccolo ritardo tra la loro posizione effettiva e la posizione sulla mappa. Il ritardo può aumentare con una copertura di rete limitata del dispositivo mobile del tecnico.
In corso
Gli appuntamenti impostati su In corso vengono visualizzati nella sezione Appuntamenti futuri della home page del portale. Gli appuntamenti in corso non possono essere modificati o annullati.
Pianificati
Gli appuntamenti programmati sono visualizzati nella sezione Prossimi appuntamenti . Puoi modificare o annullare gli appuntamenti pianificati.
Annullati o completati
Gli appuntamenti annullati e completati vengono spostati nella scheda Appuntamenti passati . Sondaggi facoltativi per inviare feedback vengono visualizzati sugli appuntamenti completati.
Invia manualmente un invito a un contatto
Prima che i clienti possano utilizzare il portale Field Service, assicurati di aver configurato le impostazioni del portale e abilitato le notifiche.
- Accedi a Field Service.
- Apri una scheda di contatto e Seleziona Crea invito.
- Nel record del contatto, seleziona Correlato>Ruoli Web.
- Seleziona Aggiungi ruolo Web esistente e scegli il ruolo Utente API Web.
- Salva le modifiche e seleziona Aggiungi.
Scenari avanzati di notifica utente
Ricevi un nuovo invito di auto-pianificazione per i contatti che sono stati eliminati e aggiunti di nuovo
Un contatto con un indirizzo email corrispondente riceve l'invito al portale una sola volta, anche se il contatto viene eliminato e aggiunto nuovamente al sistema. Per inviare nuovamente un invito:
- Accedi a Power Platform interfaccia di amministrazione e seleziona ambiente della tua organizzazione.
- Seleziona Power Apps e quindi Seleziona Gestione portale.
- Seleziona Contatti e apri la scheda del contatto appena creata.
- Seleziona Crea invito sulla barra dei comandi. Inserisci eventuali informazioni aggiuntive e Seleziona Salva.
- Seleziona Avanzato e copia il codice invito.
- Seleziona Correlati>Ruoli Web e Seleziona Aggiungi ruolo Web esistente.
- Seleziona il ruolo Web Utenti API Web.
- Invia il codice di invito e il portale collegare al contatto desiderato.
Dal lato del portale:
- Apri il portale per l'auto-pianificazione e vai alla schermata di accesso.
- Seleziona Riscatta invito.
- Incolla il codice di invito e crea un account sul portale.
Ricevi un'e-mail per reimpostare la password
Assicurati di avere il flusso del processo aziendale corretto abilitato per questa funzionalità.
- Accedere a Power Apps.
- Seleziona Soluzioni e la soluzione della tua organizzazione.
- In Oggetti, Seleziona Processi.
- Cerca e apri Invia reimpostazione password al contatto. Scorri verso il basso e seleziona Visualizza proprietà.
- Modifica il campo Da per un utente. In genere si tratta dello stesso account che utilizzi per inviare le notifiche per l'esperienza di pianificazione. Quindi, Seleziona Salva e Chiudi.
- Accedi a Power Platform interfaccia di amministrazione e seleziona ambiente della tua organizzazione.
- Selezionare Impostazioni>Posta elettronica>Cassette postali.
- Seleziona l'utente impostato in passaggio 5, Seleziona Approva email, quindi Seleziona Testa e abilita casella di posta.
