Limitare la possibilità di accedere ai record di asset in Dynamics 365 Remote Assist

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Se lo scenario richiede di proteggere le informazioni dell'azienda, puoi limitare la possibilità per gli utenti Microsoft Dynamics 365 Remote Assist di accedere ai record di asset. Se non limiti la possibilità di accedere ai record di asset, per impostazione predefinita, gli utenti possono accedervi.

Quando limiti la possibilità di accedere ai record di asset, gli utenti dell'app basata su modello Remote Assist e gli utenti di HoloLens e dell'app per dispositivi mobili vedono un messaggio indicante che non hanno le autorizzazioni appropriate per accedere ai record di asset.

Limitare la possibilità di accedere ai record di asset

Per limitare la possibilità di accedere ai record di asset, esegui prima una copia del ruolo predefinito, quindi rimuovi la possibilità di accedere alle risorse dal ruolo predefinito. Il ruolo copiato conserva le autorizzazioni per l'accesso ai record di asset. Puoi assegnare questo ruolo copiato agli utenti che EFFETTIVAMENTE devono essere in grado di accedere ai record di asset. Dovrai farlo per ogni ambiente a cui l'utente ha accesso.

Creare una copia del ruolo predefinito

  1. Accedi all'ambiente in cui sono presenti i record di asset che vuoi proteggere, seleziona il pulsante Impostazioni, quindi scegli Impostazioni avanzate.

    Screenshot con il comando Impostazioni avanzate evidenziato.

  2. Nella finestra Dynamics 365, seleziona la freccia verso il basso accanto a Impostazioni, quindi scegli Sicurezza.

    Screenshot con il pulsante Impostazioni e la voce Sicurezza evidenziate.

  3. Seleziona Ruoli di sicurezza.

    Screenshot che mostra il comando Ruoli di sicurezza evidenziato.

  4. Trova e seleziona il ruolo Remote Assist - Utente app (il ruolo predefinito), scegli la freccia verso il basso accanto a Altre azioni, quindi seleziona Copia ruolo.

    Screenshot di Remote Assist - Ruolo Utente app e comando Copia ruolo evidenziati.

  5. Aggiungi un nome descrittivo per il nuovo ruolo (ad esempio, Remote Assist - Utente app (con asset)), quindi seleziona OK.

    Screenshot che mostra un nome descrittivo per il ruolo.

Modificare il ruolo predefinito e assegnarlo

A questo punto, rimuovi le autorizzazioni per accedere ai record di asset dal ruolo predefinito e quindi le assegni agli utenti appropriati.

  1. Seleziona il ruolo predefinito Remote Assist - Utente app.

    Screenshot che mostra il ruolo predefinito Remote Assist - Utente app evidenziato.

  2. Seleziona la scheda Entità personalizzate e disabilita l'accesso per tutti gli ambiti (lettura, scrittura e così via) per le entità seguenti:

    • Cespite cliente
    • Allegato cespite cliente
    • Categoria cespite cliente

    Screenshot che mostra la scheda Entità personalizzate e tre entità cespite evidenziate.

  3. Torna a Impostazioni > Sicurezza e seleziona Utenti.

    Screenshot del comando Utenti evidenziato.

  4. Trova e seleziona l'utente desiderato e scegli Gestisci ruoli.

    Screenshot del ruolo utente selezionato e del comando Gestisci ruoli evidenziato.

  5. Nella finestra di dialogo Gestisci ruoli utenti assicurati che il ruolo Remote Assist - Utente app sia selezionato.

    Screenshot della finestra di dialogo Gestisci ruoli utenti con il ruolo Remote Assist - Utente app evidenziato.

  6. Nella finestra di dialogo Gestisci ruoli utenti assicurati che i seguenti ruoli non siano selezionati:

    • Remote Assist - Utente app (con asset). Se hai assegnato un nome diverso al ruolo copiato, assicurati di deselezionare la casella di controllo per quel ruolo.
    • Remote Assist - Amministratore
    • Field Service - Amministratore
    • Field Service - Distributore
    • Field Service - Risorsa

    Screenshot della finestra di dialogo Gestisci ruoli utenti con ruoli deselezionati.

  7. Verifica che l'utente possa accedere alle risorse desiderate e non possa accedere ai record di asset prima di rendere disponibile l'account all'utente.

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