Impostare le opzioni della Rubrica in Dynamics 365 for Outlook

Con Microsoft Dynamics 365 for Outlook, quando si compone un messaggio di posta elettronica o si organizza una riunione, è possibile cercare un contatto di Customer Engagement direttamente dal campo A del messaggio o dell'appuntamento. Per impostazione predefinita, solo i contatti sincronizzati con Dynamics 365 for Outlook e altri tipi di record di cui l'utente è proprietario (ad esempio account e lead) sono visualizzati nella rubrica. Utilizza questa procedura per sincronizzare tutti i contatti delle app Dynamics 365, inclusi i contatti di cui non sei proprietario, o per sincronizzare tipi di record aggiuntivi di cui non sei proprietario.

1. In Dynamics 365 for Outlook, scegli File e quindi scegli App Dynamics 365>Opzioni.

2. Nella finestra di dialogo Impostare opzioni personali scegliere la scheda Rubrica.

   Nota

   Questa scheda non è disponibile nell'applicazione Web Customer Engagement.

3. For Contatti, selezionare una delle opzioni seguenti:

   • Confronta solo con i contatti sincronizzati con Dynamics 365 for Customer Engagement . Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita. Non modificare se si desidera avere accesso solo ai contatti che vengono sincronizzati tramite i filtri dalla sincronizzazione online. Altre informazioni: Scegliere i record da sincronizzare tra le app Dynamics 365 e Outlook ed Exchange

   • Registrare i contatti di Outlook nelle app Dynamics 365 for Customer Engagement. Selezionare questa opzione se si desidera che tutti i contatti di Customer Engagement siano disponibili nella rubrica.

4. Per Altri tipi di record, selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

   • Nessuna corrispondenza. Selezionare questa opzione se non si desidera sincronizzare altri tipi di record, come account o lead.

   • Confronta solo elementi di proprietà dell'utente. Si tratta dell'opzione predefinita. Non modificare se non si desidera sincronizzare tipi di record aggiuntivi di cui l'utente non è proprietario.

   • Registrare tutti gli elementi di Outlook nelle app Dynamics 365 for Customer Engagement. Selezionare questa opzione se si desidera sincronizzare tutti i tipi di record, inclusi i tipi di record di cui non si è proprietari.

5. Se la propria rubrica è lenta o se esistono tipi di record che si desidera escludere dalla rubrica, in Modificare i tipi di record sincronizzati con la rubrica, scegli il pulsante Selezionare o modificare i valori per questo campo .

6. Aggiungere o rimuovere tipi di record, quindi scegliere OK.

7. Scegliere OK per salvare le modifiche apportate e chiudere la finestra di dialogo.

Vedi anche

Scegliere i record da sincronizzare tra le app Dynamics 365 e Outlook o Exchange
Registrare i contatti di Outlook in Dynamics 365 for Outlook
Domande frequenti sulla sincronizzazione di record tra le app Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Outlook