Registrare i contatti di Outlook in Dynamics 365 for Outlook

Quando si registra un contatto in Microsoft Dynamics 365 for Outlook una copia del record del contatto viene salvata in Dynamics 365 for Customer Engagement e viene sincronizzata con il record di Outlook. Una volta registrati i contatti, sarà possibile visualizzare i messaggi e-mail, le attività, gli appuntamenti e i record di account associati ai contatti. È possibile accedere ai record in Dynamics 365 for Outlook o Customer Engagement.

La registrazione dei contatti in Dynamics 365 for Outlook è un processo manuale. Questo consente di mantenere i contatti personali separati dai contatti di Customer Engagement. La sincronizzazione dei contatti da Customer Engagement a Dynamics 365 for Outlook è tuttavia automatica. Tutti i contatti di cui si è proprietari in Customer Engagement saranno automaticamente disponibili in Dynamics 365 for Outlook. Se si sincronizza Outlook nel dispositivo mobile, è anche possibile accedere ai record di contatto di Customer Engagement.

1. In Dynamics 365 for Outlook, selezionare Persone nel riquadro di spostamento e quindi selezionare fino a 20 contatti.

   Mancia

   Se si desidera selezionare più a 20 contatti oppure se si desidera registrare tutti i contatti di Outlook in Customer Engagement, è possibile utilizzare la procedura guidata Aggiungi contatti. Altre informazioni: Utilizzare una procedura guidata per aggiungere e tenere traccia di più contatti di Outlook in Dynamics 365 for Outlook

2. Per registrare il contatto, eseguire una delle operazioni seguenti:

   • Per registrare il record del contatto senza collegarlo a un record padre (account) in Customer Engagement, nella scheda Home, nel gruppo Customer Engagement, scegli Registra.

     -Oppure-

   • Per registrare il contatto e collegarlo a un record padre (account) in Customer Engagement, nella scheda Home, nel gruppo Customer Engagement, scegli Imposta record padre e quindi cerca il record padre nella finestra di dialogo Cerca record. Una volta trovato il record desiderato, scegliere Aggiungi.

     Quando si sceglie il pulsante Registra o Imposta record padre, viene visualizzato un riquadro di Dynamics 365 for Customer Engagement (noto anche come "riquadro di registrazione") nella parte inferiore del record del contatto. Questo riquadro indica che il contatto viene registrato e fornisce i collegamenti ai record correlati. Se si sceglie il pulsante Imposta record padre, Dynamics 365 for Outlook fornisce anche un collegamento al record padre. Ulteriori informazioni sul funzionamento della registrazione

     In Dynamics 365 for Outlook, l'icona Registrato nelle app Dynamics 365 viene visualizzata accanto a tutti i contatti registrati.

3. Per aggiungere ulteriori informazioni sul contatto nel modulo Contatto in Dynamics 365 per Customer Engagement, scegli il contatto e nel gruppo Customer Engagement scegli Visualizza in Customer Engagement.

   Note

• Per aggiungere ulteriori informazioni sul contatto nel modulo Contatto in Dynamics 365 per Customer Engagement, scegli il contatto e nel gruppo Customer Engagement scegli Visualizza in Customer Engagement.

• Se il contatto è collegato a un record padre, è possibile aprire il record padre dal record del contatto di Outlook in Dynamics 365 for Outlook. Nell'elenco contatti, aprire il record. Nel gruppo Customer Engagement, scegli Visualizza elemento padre oppure seleziona il collegamento nel riquadro delle registrazioni.

• Il campo Società di un contatto di Outlook non viene aggiunto automaticamente all'account padre del nuovo contatto di Dynamics 365 for Customer Engagement. Ulteriori informazioni: Impostare le opzioni personali che interessano la registrazione e la sincronizzazione tra le app Dynamics 365 e Outlook o Exchange

Evitare la duplicazione dei record dei contatti

Quando si registrano i contatti, Customer Engagement controlla che non vi siano duplicati. Customer Engagement controlla i duplicati anche in fase di sincronizzazione manuale dei record oppure quando si passa in modalità online o se è stata offline.

Se Customer Engagement rileva che un contatto potrebbe essere un potenziale duplicato, anziché salvarlo, Customer Engagement visualizza la finestra di dialogo Rilevati duplicati.

In tal caso, seguire la procedura indicata di seguito:

1. Nell'elenco Potenziali record duplicati:, toccare o fare doppio clic sul record.

2. Se il record nuovo o aggiornato non è un duplicato, per creare il nuovo record scegliere Salva record.

   OPPURE

   Se il record nuovo o aggiornato è un duplicato, per annullare le modifiche scegliere Annulla.

3. Se la regola di rilevamento duplicati ha identificato potenziali record duplicati in altri tipi di record, esaminare i record di ogni tipo di record elencato.

Vedi anche

Panoramica sulla registrazione di record in Dynamics 365 for Outlook
Utilizzare una procedura guidata per aggiungere e tenere traccia di più contatti di Outlook in Dynamics 365 for Outlook
Impostare le opzioni personali che interessano la registrazione e la sincronizzazione tra le app Dynamics 365 e Outlook o Exchange
Domande frequenti sulla sincronizzazione di record tra le app Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Outlook