Finestra di dialogo Impostazioni di sistema - scheda Sincronizzazione
Utilizzare le impostazioni di questa pagina per determinare come i dati vengono sincronizzati tra Dynamics 365 for Customer Engagement e Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Ad esempio, è possibile controllare la sincronizzazione tra le coppie di campi, abilitare o disabilitare la sincronizzazione di indirizzi postali aggiuntivi, attività assegnate o allegati appuntamento.
Importante
La scheda Sincronizzazione è stata introdotta in Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update (locale).
Aprire la finestra di dialogo Impostazioni di sistema (se non è già aperta)
Assicurarsi di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema o di autorizzazioni equivalenti.
Controllare il ruolo di sicurezza
Esegui la procedura descritta in Visualizzare il profilo utente.
Se non si dispone delle autorizzazioni appropriate Contattare l'amministratore di sistema.
Passare a Impostazioni>Amministrazione.
Scegliere Impostazioni di sistema>scheda Sincronizzazione.
| Impostazioni | Descrizione |
|---|---|
| Sincronizza elementi delle app Dynamics 365 for Customer Engagement con Outlook o Exchange. | |
| Gestisci i filtri di sistema di tutta la tua organizzazione per determinare i record Customer Engagement sincronizzati con le cartelle di Outlook o Exchange. | Questa impostazione consente di accedere alla scheda Filtri utente nella finestra di dialogo Impostazioni di sincronizzazione per Outlook o Exchange. È possibile visualizzare questa scheda per verificare le impostazioni di filtro predefinite per la sincronizzazione online per gli utenti dell'organizzazione. Altre informazioni: Scegliere i record da sincronizzare tra le app Dynamics 365 e Outlook ed Exchange |
| Gestisci i campi sincronizzati di elementi Outlook o Exchange, tra cui appuntamenti, contatti e impegni per l'intera organizzazione. | Questa impostazione consente di accedere alla scheda Campi di sincronizzazione nella finestra di dialogo Impostazioni di sincronizzazione per Outlook o Exchange. Utilizzare questa scheda per visualizzare il modo in cui campi di appuntamenti, contatti e attività sono mappati tra Customer Engagement e Outlook, e per modificare la direzione di sincronizzazione o per limitare la sincronizzazione per campi di contatti e attività. Ad esempio, se si desidera che il contenuto del campo note contatti sia privato, è possibile escludere tale campo dalla sincronizzazione. Altre informazioni: Controllare la sincronizzazione dei campi con Outlook |
| Gestire i filtri offline e portare le informazioni offline in Dynamics 365 for Outlook | |
| Gestisci i filtri offline di sistema per l'intera organizzazione per determinare quali dati gli utenti Customer Engagement possono portare offline in Dynamics 365 for Outlook. | Questa impostazione consente di accedere alla scheda Filtri utente nella finestra di dialogo Impostazioni disconnessione. È possibile visualizzare questa scheda per verificare le impostazioni di filtro predefinite per la sincronizzazione offline per gli utenti dell'organizzazione. Altre informazioni: Scegliere i record da utilizzare offline in Dynamics 365 for Outlook |
| Configura regole di sincronizzazione generali per l'intera organizzazione per appuntamenti, contatti e attività | |
| Appuntamenti | |
| Sincronizza allegati appuntamento con Outlook o Exchange | Gli allegati occupano spazio nel database, quindi la sincronizzazione degli allegati appuntamento è disabilitata per impostazione predefinita. Scegliere la casella di controllo per abilitare la sincronizzazione degli allegati.
Importante: la sincronizzazione degli allegati appuntamento non è supportata per appuntamenti o impegni di tipo servizio ricorrenti. Altre informazioni: Registrare gli appuntamenti di Outlook in Dynamics 365 for Outlook |
| Contatti | |
| Sincronizza l'indirizzo postale solo nel contatto di Outlook Sincronizza tutti i tre indirizzi (Ufficio, Abitazione, Altro) nel contatto di Outlook |
Per impostazione predefinita, un solo campo di indirizzo di posta elettronica di Outlook viene sincronizzato tra Customer Engagement e Outlook. Ciò è sufficiente per la maggior parte delle organizzazioni. Se desideri sincronizzare tutti i tre i campi di indirizzo di posta elettronica di Outlook (campi Aziendale, Abitazione e Altro), scegli l'opzione Sincronizza tutti i tre indirizzi nel contatto di Outlook. Avviso: è consigliabile essere prudenti nell'abilitare questa opzione, perché in alcuni casi, e in presenza di dati esistenti, potrebbe comportare la perdita di dati. Il problema è causato dal remapping degli attributi dei contatti registrati esistenti. È consigliabile testare questa opzione internamente per comprendere come il remapping influisca su ambiente e dati. Nella maggior parte dei casi, è necessario disporre dei dati completi in un lato (in genere in Customer Engagement) e sincronizzarli all'altro lato (in genere Outlook o Exchange). |
| Attività | |
| Sincronizza attività assegnate in Outlook | Le attività di Outlook vengono sincronizzate per impostazione predefinita, ma la sincronizzazione delle attività assegnate è disabilitata per impostazione predefinita. La maggior parte delle società non richiede questa funzionalità perché le attività in genere sono assegnate direttamente nelle app Dynamics 365 cambiando la proprietà nelle app Dynamics 365. Tuttavia, se i processi aziendali della società includono creare e inviare le attività in Outlook anziché in Customer Engagement, è possibile attivare questa funzionalità. Altre informazioni: Registrare le attività di Outlook in Dynamics 365 for Outlook |
Vedi anche
Scegliere i record da utilizzare offline in Dynamics 365 for Outlook
Registrare le attività di Outlook in Dynamics 365 for Outlook
Registrare gli appuntamenti di Outlook in Dynamics 365 for Outlook
Controllare la sincronizzazione dei campi con OutlookQuali campi possono essere sincronizzati tra le app Dynamics 365 e Outlook?