Impostare le opzioni personali che interessano la registrazione e la sincronizzazione tra le app Dynamics 365 e Outlook o Exchange
È possibile utilizzare la finestra di dialogo Imposta opzioni personali in Microsoft Dynamics 365 for Outlook o Dynamics 365 for Customer Engagement per impostare molte opzioni che interessano la registrazione e la sincronizzazione.
Per aprire la finestra di dialogo Imposta opzioni personali:
In Dynamics 365 for Outlook, nel menu File, fai clic su App Dynamics 365, quindi su Opzioni.
-Oppure-
In Customer Engagement, fai clic sul pulsante Impostazioni
nell'angolo in alto a destra della schermata, quindi fai clic su Opzioni.Nella tabella seguente sono riepilogate le opzioni di registrazione e sincronizzazione disponibili nella finestra di dialogo Imposta opzioni personali. La colonna Disponibile indica se l'opzione è disponibile in Dynamics 365 for Outlook, Customer Engagement o entrambi. Questa colonna indica inoltre se l'opzione è disponibile per la sincronizzazione di Outlook, per la sincronizzazione lato server (nota anche come "sincronizzazione di Exchange") o per entrambe le sincronizzazioni. Ulteriori informazioni: Domande frequenti sulla sincronizzazione di record tra le app Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Outlook
Nota
Alcune opzioni nella scheda Sincronizzazione sono disponibili solo tramite CRM 2015 o versioni successive o se si utilizza Customer Engagement.
| Per | In questa scheda | In questa sezione | Vedere questa opzione | Disponibili |
|---|---|---|---|---|
| Visualizzare o modificare i filtri di sincronizzazione online utilizzati per determinare i record di Customer Engagement copiati nel disco rigido locale | Sincronizzazione | Sincronizzare elementi di Dynamics 365 for Customer Engagement con Outlook o Exchange. | Visualizza o gestisci i filtri per specificare i record di Customer Engagement sincronizzati con le tue cartelle di Outlook o Exchange. Altre informazioni: Scegliere i record da sincronizzare tra le app Dynamics 365 e Outlook ed Exchange |
- Da Dynamics 365 for Outlook o Customer Engagement - Per la sincronizzazione o la sincronizzazione lato server di Outlook |
| Visualizzare o modificare i filtri di sincronizzazione offline utilizzati per determinare i record di Customer Engagement copiati nel disco rigido locale quando si passa alla modalità offline | Sincronizzazione | Gestire i filtri offline e portare le informazioni offline in Dynamics 365 for Outlook | Gestire i filtri offline per determinare quali dati di Customer Engagement siano necessari quando si attiva la modalità offline. Altre informazioni: Scegliere i record da utilizzare offline in Dynamics 365 for Outlook |
- Da Dynamics 365 for Outlook o Customer Engagement - Per la sincronizzazione o la sincronizzazione lato server di Outlook |
| Visualizzare i campi che vengono sincronizzati Outlook e Customer Engagement | Sincronizzazione | Visualizzare o gestire i campi sincronizzati degli elementi di Outlook o Exchange, inclusi appuntamenti, contatti e attività. Altre informazioni: Visualizzare i campi sincronizzati tra le app Dynamics 365 e Dynamics 365 for Outlook |
- Da Dynamics 365 for Outlook o Customer Engagement - Per la sincronizzazione o la sincronizzazione lato server di Outlook |
|
| Sovrascrivere i nomi nel campo società dei contatti di Outlook con l'account padre dei contatti di Customer Engagement | Sincronizzazione | Aggiorna il campo Società per i contatti di Outlook | Aggiorna campi Società con i nomi degli account padre | - Solo da Dynamics 365 for Outlook - Per la sincronizzazione o la sincronizzazione lato server di Outlook |
| Impostare il client di sincronizzazione che sincronizza i record tra Outlook e le app Dynamics 365 | Sincronizzazione | Imposta client per la sincronizzazione | Imposta questo computer come il client che esegue la sincronizzazione tra Outlook e l'organizzazione Dynamics 365 for Customer Engagement primaria | - Solo da Dynamics 365 for Outlook - Solo per la sincronizzazione di Outlook. Nota: questa opzione viene visualizzata solo quando sono disponibili più client Outlook connessi alla stessa organizzazione. |
| Impostare l'intervallo di sincronizzazione per la sincronizzazione degli elementi di Customer Engagement | Sincronizzazione | Pianificazione della sincronizzazione automatica con Outlook | Sincronizza gli elementi di Customer Engagement nelle cartelle di Outlook personali ogni | - Solo da Dynamics 365 for Outlook - Solo per la sincronizzazione di Outlook |
| Abilitare Customer Engagement per inviare messaggi e-mail utilizzando Dynamics 365 for Outlook | Indirizzo e-mail | Seleziona come Microsoft Dynamics 365 for Outlook dovrebbe integrare la posta elettronica con Dynamics 365 for Customer Engagement | Consentire a Dynamics 365 for Customer Engagement di inviare messaggi e-mail utilizzando Microsoft Dynamics 365 for Outlook | Solo da Dynamics 365 for Outlook |
| Registrazione automatica dei messaggi di posta elettronica in arrivo | Indirizzo e-mail | Specifica la modalità con cui Microsoft Dynamics 365 for Outlook deve integrare e-mail con le app Microsoft Dynamics 365 | Controlla i messaggi e-mail in arrivo in Outlook e, per ogni messaggio e-mail, determina se collegarlo e salvarlo come record di Dynamics 365 for Customer Engagement. Per ulteriori informazioni, vedi Impostare un'opzione per registrare automaticamente la posta elettronica in arrivo di Outlook in Dynamics 365 for Outlook |
Solo da Dynamics 365 for Outlook |
| Registrazione automatica dei messaggi di posta elettronica in arrivo | Indirizzo e-mail | Seleziona i messaggi e-mail da registrare in Dynamics 365 for Customer Engagement. | Registra Per ulteriori informazioni, vedi Impostare un'opzione per registrare automaticamente la posta elettronica in arrivo di Outlook in Dynamics 365 for Outlook |
Da Dynamics 365 for Outlook o Customer Engagement |
| Registrazione automatica dei messaggi di posta elettronica in arrivo | Indirizzo e-mail | Seleziona i messaggi e-mail da registrare in Dynamics 365 for Customer Engagement. | Configura regole di registrazione cartella Altre informazioni: Registrare i messaggi e-mail di Outlook spostandoli in una cartella registrata di Exchange |
- Da Dynamics 365 for Outlook o Customer Engagement - Solo per la sincronizzazione lato server |
| Creare automaticamente record di lead o contatti se il mittente del messaggio e-mail o dell'invito alla riunione non dispone già di un record in Customer Engagement | Indirizzo e-mail | Creazione automatica record in Dynamics 365 for Customer Engagement | Creazione Per ulteriori informazioni, vedi Impostare un'opzione per registrare automaticamente la posta elettronica in arrivo di Outlook in Dynamics 365 for Outlook |
Da Dynamics 365 for Outlook o Customer Engagement |
| Specificare la modalità di corrispondenza dei destinatari e-mail con i record delle app Dynamics 365 | Rubrica | Specificare la modalità di ricnonciliazione dei destinatari e-mail con i record di Dynamics 365 for Customer Engagement | Tutte le opzioni Per ulteriori informazioni, vedi Impostare le opzioni relative alla Rubrica in Dynamics 365 for Outlook |
Solo da Dynamics 365 for Outlook |
| Impostare l'intervallo di sincronizzazione per aggiornare i dati locali in modalità offline | Dati locali | Impostare la frequenza di aggiornamento dei dati locali | Aggiorna dati locali ogni Nota: non è possibile cambiare l'intervallo se l'amministratore ha limitato le modifiche. |
Solo da Dynamics 365 for Outlook |
| Selezionare la modalità di gestione dei record duplicati quando si passa dalla modalità offline a quella online | Dati locali | Selezionare la modalità di gestione dei record duplicati durante la sincronizzazione | Consente di abilitare il rilevamento duplicati durante la sincronizzazione da offline a online | Solo da Dynamics 365 for Outlook |
Vedi anche
Registrare i messaggi e-mail di Outlook spostandoli in una cartella registrata di Exchange
Registrare i messaggi e-mail di Outlook scegliendo un pulsante in Dynamics 365 for Outlook
Domande frequenti sulla sincronizzazione di record tra le app Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Outlook
Configurare l'elaborazione dei messaggi e-mail tramite la sincronizzazione lato server