Registrare i messaggi e-mail di Outlook spostandoli in una cartella registrata di Exchange
Procedura
Registra le interazioni con i clienti ovunque tu sia, virtualmente da qualsiasi dispositivo utilizzando la registrazione della cartella. Dopo aver impostato una cartella registrata, puoi trascinare o spostare la posta elettronica in tale cartella per registrarla automaticamente in Dynamics 365 for Customer Engagement. Inoltre, se imposti un record relativo al tema (ad esempio un account specifico o un record di opportunità) per la cartella, Customer Engagement collega automaticamente tutte le e-mail in tale cartella a quel record specifico. Le cartelle registrare funzionano in Dynamics 365 for Outlook, Exchange Online, Outlook sul Web o qualsiasi altra applicazione mobile che supporta Exchange.
Suggerimento
Le cartelle registrare funzionano con le regole della posta in arrivo di Exchange. Ciò semplifica l'instradamento automatico dei messaggi di posta elettronica in una cartella specifica. Ad esempio, impostare una regola di Exchange per distribuire automaticamente i messaggi e-mail da un contatto Contoso in una cartella registrata Contoso collegata a una specifica opportunità Contoso. Ulteriori informazioni sull'impostazione delle regole.
Requisiti per l'utilizzo delle cartelle registrate
Questa funzionalità è stata introdotta in Dynamics CRM Online 2015 Update 1 e CRM 2016 (on-premises).
Questa funzionalità ti interessa? Contatta l'amministratore Dynamics 365 o il personale di supporto
La funzionalità di registrazione delle cartelle deve essere abilitata dall'amministratore. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore di Customer Engagement. Per informazioni di amministrazione relative all'abilitazione delle cartelle registrate, vedi Configurare la tracciabilità a livello di cartella di Outlook o Exchange.
L'organizzazione deve utilizzare la sincronizzazione lato server come metodo di sincronizzazione e-mail. Se non conosci il metodo di sincronizzazione utilizzato dall'organizzazione, contatta l'amministratore delle app Dynamics 365. Per informazioni di amministrazione sull'impostazione della sincronizzazione lato server, vedere Impostare la sincronizzazione lato server di messaggi e-mail, appuntamenti, contatti e attività
Impostare una cartella di registrazione
Passare a Opzioni:
Nell'app Web: sulla barra di spostamento, fai clic su Opzioni
.In Dynamics 365 for Outlook: fai clic su File>Customer Engagement> Opzioni.
Nella finestra Imposta opzioni personali fai clic sulla scheda E-mail e quindi in Selezione dei messaggi e-mail da registrare in Dynamics 365 for Customer Engagement, fai clic su Configura regole di registrazione cartella.
Nella finestra di dialogo Tracciabilità a livello di cartella, in Cartella di Exchange, fai clic su + Nuovo mapping di cartella, fai clic sulla freccia in giù nella casella che viene visualizzata, quindi seleziona la cartella che desideri registrare.
Nota
Puoi registrare solo le cartelle o le sottocartelle nella Posta in arrivo di Exchange. Solo la cartella selezionata verrà registrata. Ad esempio, se selezioni una cartella che include le sottocartelle, tali sottocartelle non sono registrate se non le selezioni in particolare in questa finestra di dialogo. Il numero massimo di cartelle che puoi seguire è 25.
Se desideri collegare la cartella a un record specifico, ad esempio un account o un'opportunità, in Record relativo al tema nelle app Dynamics 365, fai clic sul pulsante Ricerca
, quindi cerca il record.Ripeti i passaggi 3 e 4 per tutte le cartelle aggiuntive che desideri registrare e (facoltativamente) collegare ai record relativi al tema.
Una volta aggiunte e collegate le cartelle, fai clic su Salva.
Procedure consigliate per la registrazione cartella
Assicurarsi di trarre vantaggio dalla registrazione della cartella nei dispositivi mobili. Se il dispositivo supporta l'e-mail Exchange, la registrazione della cartella funzionerà automaticamente. Non devi installare niente. Trascina o sposta la posta elettronica in una cartella registrata per registrare automaticamente tale posta elettronica in Customer Engagement.
L'impostazione di un record relativo al tema per una cartella dipende da come si prevede di utilizzare la cartella:
Se ricevi un volume esiguo di e-mail da numerosi clienti diversi, puoi desiderare di creare una singola cartella denominata "Registra nelle app Dynamics 365" (o un nome simile) che non è collegata a un record specifico. In questo modo, puoi trascinare i messaggi in quella cartella per registrarli automaticamente. Se in un secondo momento desideri collegare un messaggio e-mail in tale cartella a un record Customer Engagement specifico, apri tale record di impegno nelle app Customer Engagement, quindi compila il campo relativo al tema.
Se ricevi grandi volumi di posta elettronica da un particolare cliente, crea una cartella (o utilizza una cartella esistente) solo per tale cliente e collegala a un record specifico. Ad esempio, crea una cartella Contoso e imposta il record relativo al tema a un record di account Contoso o a un record di opportunità.
Puoi impostare più cartelle che si collegano allo stesso record relativo al tema. Ad esempio, puoi collegare una cartella Proposta vendite Contoso e una cartella Affari legali Contoso nello stesso record di account Contoso.
È preferibile non utilizzare la stessa cartella per record diversi in un periodo di tempo. Ad esempio, se stai registrando comunicazioni e-mail per un'opportunità con il cliente 1, ma hai acquisito l'opportunità e ora non hai bisogno di registrare altre comunicazioni con tale cliente, potresti essere tentato di cambiare semplicemente il record relativo al tema per tale cartella in un nuovo cliente (Cliente 2) con cui stai lavorando. Eseguendo tale operazione tuttavia, tutte le e-mail nella cartella, incluse le e-mail relative al Cliente 1, verranno associata al Cliente. 2. È preferibile in questo caso creare una nuova cartella associata al Cliente 2 e quindi impostare il record relativo a tale cartella. È quindi possibile eliminare il record relativo alla cartella del Cliente 1.
Puoi includere una cartella non registrata in una cartella registrata. Ad esempio, se desideri archiviare e-mail personali da un contatto Contoso, puoi creare una sottocartella Personale nella cartella Contoso e lasciarla non registrata.
Se non devi più registrare una cartella, è consigliabile annullarne la registrazione per motivi di prestazioni. Per annullare la registrazione di una cartella, rimuoverla dalla casella di dialogo Tracciabilità a livello di cartella.
Cosa accade quando si annulla la registrazione, si spostano, si eliminano o si rinominano le cartelle, o quando si modifica il record relativo al tema?
Nella seguente tabella viene illustrato cosa avviene quando si annulla la registrazione, si sposta, o si eliminano le cartelle o si modifica il record relativo al tema collegato a una cartella registrata.
| Azione | Risultato |
|---|---|
| Annulla la registrazione di una cartella eliminandola dalla casella di dialogo Tracciabilità a livello di cartella | Tutti i messaggi e-mail in precedenza inclusi nella cartella verranno ancora registrati e il record relativo al tema sarà ancora collegato a tali messaggi e-mail. Nuovi messaggi e-mail aggiunti a tale cartella non verranno registrati. |
| Elimina una cartella da Outlook o Exchange | Tutti i messaggi e-mail inclusi in tale cartella verranno eliminati da Outlook o da Exchange Online. I messaggi e-mail già registrati tramite quella cartella non verranno comunque eliminati dalle app Microsoft Dynamics 365. |
| Sposta una cartella in Outlook o Exchange | La cartella e i relativi contenuti continueranno a essere registrati. Se sposti una cartella al di fuori della Posta in arrivo, le regole di tracciabilità a livello di cartella verranno disabilitate. |
| Rinomina una cartella in Outlook o Exchange | La cartella e i relativi contenuti continueranno a essere registrati. Tip: se rinomini le cartelle, il software utilizza l'ID della cartella Exchange a scopo di registrazione e non dipende dal nome effettivo della cartella. È importante sapere se elimini una cartella e quindi rinomini una nuova cartella con lo stesso nome della cartella eliminata. Ad esempio, è possibile eliminare la cartella 1, creare la cartella 2 e quindi rinominare la cartella 2 in cartella 1. Le informazioni di registrazione della cartella di origine 1 non verranno mantenute in questo caso. |
| Rimuovi il collegamento tra una cartella registrata e un record specifico eliminando il collegamento nella finestra di dialogo Tracciabilità a livello di cartella | Tutti i messaggi in tale cartella precedentemente collegati continueranno a essere collegati. Nuovi messaggi aggiunti a tale cartella non verranno collegati. |
| Sposta un messaggio e-mail in un cartella registrata collegata a un record specifico in una cartella diversa | Se la nuova cartella non dispone di un record relativo al tema, il messaggio e-mail continuerà a essere collegato al record originale. Se la nuova cartella ha un record relativo al tema, il messaggio e-mail verrà collegato a tale record relativo al tema. |
| Modifica manualmente il record relativo al tema per un messaggio e-mail collegato a un diverso record relativo al tema tramite una cartella registrata | La regola della cartella registrata ha la precedenza. Se la cartella è sincronizzata, il messaggio e-mail verrà collegamento nuovamente al record specificato nella regola di registrazione della cartella, anche se si modifica il record relativo al tema manualmente. Per modificare il record relativo al tema in questo caso, esegui una delle operazioni seguenti: - Sposta il messaggio in una cartella registrata collegata al record desiderato. - Rimuovi il collegamento al record relativo al tema nella finestra di dialogo Tracciabilità a livello di cartella prima di modificare manualmente il record relativo al tema. - Sposta il messaggio e-mail specifico al di fuori della cartella di registrazione e quindi modifica manualmente il record relativo al tema per tale messaggio e-mail. |
| Due utenti spostano lo stesso messaggio e-mail per separare le cartelle con diversi record relativi al tema | Puoi impostare solo un record relativo al tema per un messaggio e-mail. In questo caso, il record elaborato per primo viene collegato al record relativo al tema. |
Guarda il video
In questa dimostrazione sono disponibili esempi pratici della registrazione della cartella.
Trascrizione del video
Una consistente parte del lavoro in Dynamics 365 for Customer Engagement è la creazione e la registrazioni di tipi diversi di impegni che girano attorno al processo di vendita o di servizio, ad esempio l'invio di messaggi e-mail, la creazione di opportunità e l'assegnazione di attività. Se desideri associare un impegno a un record e un'opportunità più specifici ad esempio, puoi impostare il record relativo al tema per tale impegno.
Utilizzando la tracciabilità a livello di cartella, puoi semplicemente registrare e impostare il record relativo al tema per un messaggio e-mail trascinandolo o spostandolo in una cartella Exchange.
Prendiamo in considerazione uno scenario con la tracciabilità a livello di cartella.
Nancy, rappresentante di vendita dedicata, trova i lead e li imposta come qualificati. Nancy ha appena iniziato a lavorare su una nuova opportunità chiamata Northwind Traders e desidera tenere traccia e associare tutte le e-mail relative a questa opportunità.
Innanzitutto, Nancy deve creare una cartella in Exchange. Le cartelle per i suoi account e per le opportunità sono già state create, pertanto Nancy crea semplicemente una nuova cartella nella cartella Opportunità. Quindi Nancy esegue il mapping della cartella di Exchange appena creata in Customer Engagement.
Nancy fa clic su Opzioni e seleziona la scheda E-mail. Facendo clic su Configura Nancy crea un nuovo mapping tra la cartella Exchange e il record Customer Engagement richiesto, nel nostro esempio Northwind Traders. Ora, quando Nancy riceve un messaggio e-mail correlato a Northwind Traders, può semplicemente trascinarlo e rilasciarlo nella cartella creata.
Il nuovo messaggio e-mail verrà associato all'opportunità Northwind Traders in Customer Engagement. Inoltre, Nancy può registrare i messaggi e-mail mentre è in viaggio utilizzando un dispositivo mobile. Può semplicemente spostare la posta elettronica nella cartella Northwind Traders utilizzando l'applicazione di posta elettronica nativa.
Infine, poiché Morgan è la persona di contatto principale in Northwind Traders, tutti i messaggi di posta elettronica provenienti da lui sono correlati a questa opportunità. Anziché copiare manualmente i messaggi e-mail da Morgan, Nancy può creare una regola di Exchange che copierà automaticamente tutti i messaggi e-mail inviati da Morgan nella cartella Northwind Traders.
In questo modo, i messaggi e-mail verranno automaticamente registrati in Customer Engagement e verranno associati all'opportunità Northwind Traders.
La tracciabilità a livello di cartella consente di registrare e associare facilmente e-mail a Customer Engagement, manualmente da qualsiasi dispositivo o automaticamente impostando le regole Exchange.
Vedi anche
Registrare i messaggi e-mail di Outlook scegliendo un pulsante in Dynamics 365 for Outlook
Panoramica sulla registrazione di record in Dynamics 365 for Outlook
Domande frequenti sulla sincronizzazione di record tra le app Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Outlook
Configurare la tracciabilità a livello di cartella di Outlook o Exchange