Lavorare offline con Dynamics 365 for Outlook

Puoi usare Microsoft Dynamics 365 for Outlook per accedere ai dati di Dynamics 365 for Customer Engagement quando sei in viaggio. Ad esempio, se ti rechi presso la sede di un cliente, puoi cercare i contatti delle app Dynamics 365, verificare e aggiungere nuove note ed eseguire altre operazioni senza connetterti a Internet.

Quando si attiva la modalità offline con Dynamics 365 for Outlook, il software copia un sottoinsieme di dati di Customer Engagement sul disco rigido del computer. Le modifiche apportate in modalità offline vengono archiviate in locale. Quando si esegue nuovamente la connessione al server, le modifiche vengono sincronizzate automaticamente con il server Customer Engagement.

Supporto offline

I sistemi operativi seguenti sono supportati in modalità offline.

Prima di attivare la modalità offline

Dynamics 365 for Outlook utilizza la sincronizzazione offline per determinare il sottoinsieme di dati da copiare nel disco rigido locale quando si passa alla modalità offline. Prima di attivare la modalità offline, è possibile modificare questi filtri o crearne di nuovi per sincronizzare solo i dati necessari. È possibile inoltre eliminare, disattivare o attivare i filtri. Altre informazioni: Scegliere i record da utilizzare offline in Dynamics 365 for Outlook

Per attivare la modalità fuori rete

• Quando si è pronti per passare alla modalità offline, in Dynamics 365 for Outlook, scegliere File>Customer Engagement>Offline.

  Quando si sceglie Offline, Dynamics 365 for Outlook sincronizza i dati nel computer locale utilizzando i filtri sincronizzazione offline. Quando la sincronizzazione è completa, è possibile disconnettere il computer dalla rete.

  Mancia

  È possibile stabilire se ci si trova in modalità offline utilizzando uno dei seguenti indicatori:

  • Sulla barra degli strumenti di Customer Engagement è visualizzato il pulsante Online.
    • Nel menu Customer Engagement è visualizzata l'opzione Online.
    • Se si utilizza Outlook 2010 2010 o Outlook 2013, la scheda Customer Engagement visualizza il pulsante Online.

Attivare nuovamente la modalità online

1. Assicurarsi di essere connessi alla rete dell'organizzazione.

2. Scegli File>Customer Engagement> Online.

Quali funzionalità non sono disponibili offline?

Non disponibili fuori rete

• Assegnare record

• Post

• Conversione di offerte in ordini di vendita

• Conversione di ordini di vendita in fatture

• Gestione dell'amministrazione del sistema

• Aggiornamento della configurazione del sistema

• Gestione degli impegni di tipo servizio

• Gestione dei servizi

• Utilizzo del calendario dei servizi e del calendario dell'area di lavoro

• Modifica di articoli

• Modifica o gestione della documentazione di vendita

• Modifica delle organizzazioni

• Condivisione di record

• Rilevamento di record duplicati

• Gestione dei processi di sistema

• Esecuzione di alcuni test di diagnostica

• Esecuzione di regole del flusso di lavoro

• Creazione di una mini-campagna e delle attività correlate da una Stampa unione

• Registrare le attività assegnate

• Aggiornare la funzionalità di offerta

• Seguire o smettere di seguire nei feed attività

• Temi personalizzati

Disponibilità limitata offline

• Creazione o visualizzazione di report (basati su gruppi di dati locali e dati offline)

• Esecuzione di alcuni processi aziendali (plug-in) personalizzati

Disponibili per la visualizzazione ma non per la modifica in modalità offline

• Articoli

• Documentazione di vendita

• Modelli di stampa unione

Altre cose da sapere sulla modalità offline

• Utilizzo condiviso di un computer. Tutti gli utenti che accedono in locale a un computer su cui è installato Dynamics 365 for Outlook possono potenzialmente accedere ai dati di Customer Engagement archiviati nel database offline. L'utilizzo condiviso di un computer che esegue Dynamics 365 for Outlook non è supportato.

• Come Customer Engagement gestisce le modifiche effettuate da più utenti. Customer Engagement applica tutte le aggiunte e le modifiche al server Customer Engagement nello stesso ordine in cui sono state immesse. Se si apporta una modifica a un record in modalità offline, e un altro utente modifica lo stesso record in quel periodo di tempo, quando si tornerà in modalità online la propria modifica sovrascriverà le modifiche apportate dall'altro utente in modalità offline.

• Flussi di lavoro: In modalità offline, Customer Engagement disabilita le notifiche del flusso di lavoro. Se le modifiche apportate in modalità offline sono impostate in modo da attivare un processo di sistema o un processo del flusso di lavoro automatizzato, quando l'utente sarà tornato online, il processo verrà attivato automaticamente.

• Rilevamento duplicati. Customer Engagement disabilita il rilevamento duplicati in modalità offline. Il rilevamento duplicati viene riattivato automaticamente quando si torna online. È possibile impostare un'opzione personale per determinare come i record duplicati vengono gestiti durante la sincronizzazione. Altre informazioni: Impostare le opzioni personali che interessano la registrazione e la sincronizzazione tra le app Dynamics 365 e Outlook o Exchange

• Messaggi non consegnati. I messaggi di posta elettronica potrebbero non essere consegnati se il server di posta elettronica non è disponibile o possono essere bloccati se il destinatario non desidera ricevere messaggi di posta elettronica. In questi casi, il messaggio e-mail viene salvato nella cartella Bozze di Outlook, ma in Dynamics 365 for Customer Engagement viene creato un impegno chiuso. In Dynamics 365 for Customer Engagement, utilizza la visualizzazione E-mail in sospeso per vedere i messaggi non inviati.

  Quando lavori offline, i messaggi di posta elettronica inviati vengono salvati nella coda offline di Outlook. Quando si torna a lavorare in modalità online, Dynamics 365 for Customer Engagement cerca automaticamente di inviarli e crea gli impegni. Se non è possibile inviare un messaggio di posta elettronica, Dynamics 365 for Customer Engagement lo salva come impegno bozza, ma non comparirà nella cartella Bozze di Outlook.

• Autorizzazioni di sicurezza offline. Un utente dispone delle stesse autorizzazioni di sicurezza sia in modalità offline che in modalità online.

• Aggiunta di un tipo di record correlato utilizzando il pulsante Aggiungi (+). Se si è offline, non è possibile aggiungere un tipo di record correlato utilizzando il pulsante Aggiungi (+). Aggiungere il tipo di record correlato quando si è online, quindi passare offline.

Vedi anche

Configurare Dynamics 365 for Outlook