Benvenuti in Dynamics 365 Sales
Benvenuto/a in Dynamics 365 Sales. Dynamics 365 Sales consente ai venditori di stabilire solide relazioni con i clienti, intraprendere azioni basate su informazioni dettagliate e chiudere le transazioni più velocemente. Utilizza Dynamics 365 Sales per tenere traccia di account e contatti, promuovere le vendite dal lead all'ordine e creare materiale aggiuntivo per le vendite. Ti consente inoltre di creare elenchi marketing e campagne e seguire i seguenti casi di assistenza associati ad account specifici o opportunità. Questo articolo fornisce una panoramica delle funzionalità in Dynamics 365 Sales.
Mancia
Se desideri provare Dynamics 365 Sales gratuitamente, puoi iscriverti a una versione di valutazione di 30 giorni.
Ecco un breve video per aiutarti a comprendere l'efficacia dell'utilizzo di Dynamics 365 Sales nella tua organizzazione:
Importante
Dynamics 365 Sales viene eseguita su Microsoft Dataverse e utilizza la progettazione di app basate su modello di Power Apps . Puoi creare e gestire app basate su modello tramite Power Apps. Altre informazioni: Cosa sono le app basate su modello?
Scegli l'offerta più idonea alle tue esigenze
Ecco l'offerta di Dynamics 365 Sales per ogni esigenza di attività:
Sales Premium: ideale per le aziende che necessitano di una soluzione di automazione delle vendite, insieme a informazioni basate sull'intelligenza artificiale supportate da Conversazione intelligente, intelligenza relazionale e altro ancora. Scopri di più su Dynamics 365 Sales Premium.
Sales Enterprise: ideale per le aziende che necessitano di una soluzione di automazione delle vendite con approfondimenti contestuali e funzionalità di personalizzazione avanzate. Scopri di più su Dynamics 365 Sales Enterprise.
Professionista delle vendite: ideale per le aziende che necessitano di una soluzione di automazione delle vendite. Scopri di più su Dynamics 365 Sales Professional.
Vendite relazionali: ideali per le aziende che hanno bisogno di Connetti record di vendita con LinkedIn per migliorare i processi aziendali con dati su persone, organizzazioni e Relazioni. Scopri di più su Microsoft Relationship Sales.
Microsoft 365 Copilot per le vendite: Ideale per le aziende che desiderano che i venditori utilizzino Outlook e Microsoft Teams acquisiscano automaticamente i dati, vi accedano e registrino i dati in qualsiasi sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), eliminando l'immissione manuale dei dati. Scopri di più su Copilot per le vendite.
Dynamics 365 Sales Premium
Dynamics 365 Sales Premium combina le funzionalità Dynamics 365 Sales Enterprise con l'intelligenza artificiale. Le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale in Sales Premium che analizzano in modo continuo la raccolta di dati di interazione con il cliente in Dynamics 365 Sales e già raccolti da Microsoft 365. Ti aiutano a comprendere le tue relazioni aziendali, a valutare le tue attività in relazione ai successi precedenti e a scegliere il percorso migliore per costruire relazioni forti con i clienti, intraprendere azioni basate su informazioni dettagliate e chiudere le opportunità più rapidamente.
Una sottoscrizione a Dynamics 365 Sales Premium include tutte le funzionalità di Sales Enterprise più:
Vendita guidata: guida guida i venditori sul loro prossimo corso d'azione con approfondimenti tempestivi e concreti con Acceleratore delle vendite.
Intelligenza relazionale: costruisci Relazioni più forti con i clienti e fai progredire Relazioni con funzionalità di vendita guidate dall'intelligenza artificiale come le vendite Assistente, Chi conosce chi, e Conversazione intelligente. Libera il tempo dei venditori riducendo al minimo l'immissione manuale dei dati con suggerimenti contestuali in tempo reale, garantendo che i tuoi dati siano sempre aggiornati. Adotta misure preventive per mitigare i rischi con un punteggio di integrità delle relazioni e punteggi di integrità.
Modelli predittivi: aumenta i tassi di conversione e di vincita utilizzando l'intelligenza artificiale per dare priorità a lead e opportunità mediante il punteggio predittivo di lead e opportunità e le previsioni predittive.
Dynamics 365 Sales Enterprise
Con Sales Enterprise, la tua organizzazione di vendita può automatizzare il processo di vendita dal lead all'incasso, eseguire campagne di marketing, applicare le procedure consigliate, collaborare con i clienti e molto altro. Una sottoscrizione a Dynamics 365 Sales Enterprise include le seguenti funzionalità:
Sviluppa le vendite dal lead al pagamento: ottieni interazioni di vendita più coerenti seguendo il processo di vendita che ti accompagna in ogni fase, dalla creazione di un lead alla chiusura della vendita. Scopri di più sul processo di vendita in Dynamics 365 Sales.
Previsione delle vendite: prevedi quanti ricavi genererà il tuo team di vendita in un determinato lasso di tempo. Tieni traccia delle prestazioni di vendita individuali rispetto alle offerte, per identificare in modo proattivo i rischi della pipeline e fornire coaching. Scopri come proiettare ricavi accurati con le previsioni di vendita.
Gestisci e monitora campagne di marketing: alzare di livello la tua attività e aumenta le vendite con campagne di marketing mirate. Registrare le risposte dei clienti e i costi di ogni campagna. Inizia il marketing all'interno dell'app.
Con la licenza Dynamics 365 Sales Enterprise, è possibile sfruttare le funzionalità Sales Premium ad esempio Acceleratore delle vendite, Conversazione intelligente e punteggio predittivo con una capacità mensile limitata. Scopri di più sulle funzionalità di vendita digitale in Sales Enterprise.
Microsoft Relationship Sales
Microsoft Relationship Sales aiuta i professionisti del settore vendite a costruire le relazioni di cui hanno bisogno per sfruttare il potere della vendita relazionale. Questa licenza include Sales Enterprise e LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. Scopri di più su LinkedIn Sales Navigator.
Dynamics 365 Sales Professional
L'app Sales Professional è simile all'app Hub delle vendite, ma le entità incluse in Sales Professional corrispondono a un sottoinsieme delle entità incluse in Sales Enterprise. Vai alla Dynamics 365 Sales Professional documentazione.
Ecco un breve video per aiutarti a capire come Dynamics 365 Sales Professional può trasformare la tua organizzazione di vendita:
Microsoft 365 Copilot per le vendite
I clienti Dynamics 365 Sales hanno funzionalità limitate incluse nelle licenze Sales Enterprise, Sales Premium e Relationship Sales. La funzionalità standard mostra funzionalità come le risposte via e-mail e Conversazione intelligente in Teams. Con l'acquisto di Copilot per le vendite i clienti possono accedere a tutte le funzionalità, tra cui l'esperienza combinata con Microsoft 365 Copilot. Microsoft Dynamics Gli utenti Premium di 365 Sales devono solo acquistare Microsoft 365 Copilot per attivare Copilot per le vendite.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di licenza Copilot for Sales per i clienti Dynamics 365 Sales, vedi queste domande frequenti.
Confrontare le soluzioni
Per confrontare le funzionalità disponibili di ciascuna soluzione, visualizza la sezione Confronto dei piani di Dynamics 365 Sales nella pagina Prezzi.
In che modo Dynamics 365 aiuta a trasformare la tua organizzazione di vendita
Le funzionalità di vendita digitale in Dynamics 365 Sales includono l'intelligenza incorporata per fornire ai team di vendita una guida adattiva per servire meglio i clienti.
Incontra gli acquirenti ovunque si trovano
Coinvolgi e interagisci con i tuoi clienti al momento e nel luogo giusto, utilizzando i metodi che preferiscono:
| Funzionalità | Descrizione | Collegamenti di riferimento |
|---|---|---|
| Conosci il cliente esatto da coinvolgere | Riduci il ciclo di vendita con un'unica area di lavoro che ha tutto ciò di cui i venditori hanno bisogno per coinvolgere il cliente giusto, rimanere concentrato, massimizzare la produttività. | Amministratore: Configura l'acceleratore delle vendite Venditore: Stabilisci le priorità della pipeline delle vendite tramite l'elenco di lavoro |
| Completare l'azione successiva migliore | Aiuta i venditori a concentrarsi fornendo loro attività di vendita chiare e realizzabili, con priorità tramite l'intelligenza artificiale (AI) e il punteggio predittivo. | Amministratore: Configura l'acceleratore delle vendite Venditore: Stabilisci le priorità della pipeline delle vendite tramite l'elenco di lavoro |
| Comunicare con tecniche di chiamata efficaci | Interagisci con empatia utilizzando l'intelligenza della conversazione basata sull'intelligenza artificiale per rilevare le emozioni, il sentimento e le priorità dei clienti. | Amministratore: Esperienza di configurazione iniziale per l'intelligenza della conversazione Venditore: Visualizza e comprendi la pagina del riepilogo delle chiamate |
| Connessione attraverso i canali | Semplifica la vendita con comunicazioni multicanale integrate come softphone dialer, Microsoft Teams dialer e modelli di posta elettronica. | Amministratore: - Integrare un softphone di esempio con Dynamics 365 Sales - Configura Microsoft Teams compositore - Imposta posta elettronica avanzata Venditore: - Chiama un cliente - Invia email utilizzando l'esperienza posta elettronica avanzata |
| Incontrarsi e collaborare virtualmente | Fornisci un coinvolgimento virtuale coordinato con un hub di collaborazione aziendale che riunisce colleghi, clienti e dati contestuali dei clienti. | Amministratore: Installa e configura l'integrazione di Microsoft Teams Venditore: Esperienza di collaborazione di base per l'integrazione di Microsoft Teams con le app di coinvolgimento dei clienti in Dynamics 365 |
| Raccogliere e agire in base al feedback dei clienti | Guarda il punto di vista del cliente e migliora il coinvolgimento delle vendite incorporando le informazioni sui sondaggi da Dynamics 365 Customer Voice, incluso in Dynamics 365 Sales. | Dynamics 365 Customer Voice documentazione |
Crea relazioni
Costruisci relazioni con i clienti attraverso le informazioni di LinkedIn e l'analisi delle relazioni:
| Funzionalità | Descrizione | Collegamento di riferimento |
|---|---|---|
| Ottieni approfondimenti da LinkedIn Sales Navigator | Nell'esperienza unificata di Dynamics 365, visualizza i profili LinkedIn contestuali e le informazioni dettagliate come parte dei record di account, contatti, lead e opportunità. | Amministratore: Integra le soluzioni LinkedIn Sales Navigator per Dynamics 365 Sales Responsabile delle vendite/Venditore: Come sincronizzare i lead LinkedIn utilizzando Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms |
| Trovare nuovi acquirenti | Vedi i lead suggeriti e scopri le connessioni reciproche che possono offrire una calda introduzione. | Amministratore: - Integra le soluzioni LinkedIn Sales Navigator per Dynamics 365 Sales - Configura Chi conosce chi Venditore: -Come sincronizzare i lead di LinkedIn utilizzando Dynamics 365 Connector per LinkedIn Lead Gen Forms - Come farsi presentare a un potenziale cliente |
| Tenere traccia degli acquirenti | Nell'esperienza unificata di Dynamics 365 Sales, scopri quando i contatti cambiano lavoro e visualizza le relazioni tra i contatti con organigrammi interattivi. | Amministratore: Integra le soluzioni LinkedIn Sales Navigator per Dynamics 365 Sales Responsabile delle vendite/Venditore: Come sincronizzare i lead LinkedIn utilizzando Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms |
| Ottenere una visione unificata delle interazioni | Utilizza una sequenza temporale completa in Dynamics 365, Microsoft 365 e LinkedIn Sales Navigator per offrire esperienze coerenti. | Amministratore: Integra le soluzioni LinkedIn Sales Navigator per Dynamics 365 Sales Responsabile delle vendite/Venditore: Come sincronizzare i lead LinkedIn utilizzando Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms |
| Identificare i clienti che hanno bisogno di attenzione | Tieni traccia delle relazioni con un singolo punteggio basato sui segnali di Dynamics 365 e Microsoft 365 che rivela l'integrità e i rischi della relazione. | Amministratore: Configura l'analisi e l'integrità delle relazioni Venditore: Utilizza l'analisi delle relazioni per la raccolta degli indicatori KPI |
Collaborare senza problemi
Collabora con i clienti ottenendo visibilità sui dati di dati corretti e comunica facilmente utilizzando Microsoft Teams:
| Funzionalità | Descrizione | Collegamento di riferimento |
|---|---|---|
| Ottenere visibilità sui dati giusti | Accedi ai dati e alle informazioni dettagliate dei clienti in Microsoft Teams per collaborare in modo produttivo all'interno del team di vendita. | Amministratore: Installa e configura l'integrazione di Microsoft Teams Venditore: Esperienza di collaborazione di base per l'integrazione di Microsoft Teams con le app di coinvolgimento dei clienti in Dynamics 365 |
| Comunicare nel contesto | Usa le chat di Microsoft Teams incorporate in Dynamics 365 per la collaborazione in tempo reale all'interno del team di vendita. | Amministratore: Installa e configura l'integrazione di Microsoft Teams Venditore: Esperienza di collaborazione migliorata con Microsoft Teams |
Aumentare la produttività del venditore
Aumenta la produttività del venditore acquisendo automaticamente le attività e integrando i processi di vendita con il marketing:
| Funzionalità | Descrizione | Collegamento di riferimento |
|---|---|---|
| Ridurre al minimo le attività di routine | Ottieni suggerimenti per creare automaticamente nuovi record come contatti, riunioni e attività. | Amministratore: - Configura Analisi delle note - Abilita e configura l'acquisizione automatica Venditore: - Come Analisi delle note ti aiuta con i suggerimenti - Cattura le attività relative ai clienti con l'acquisizione automatica |
| Automatizzare i processi di vendita e marketing | Connetti i tuoi processi con una piattaforma comune per ottimizzare l'efficienza e il ROI del marketing e guidare il passaggio. | Amministratore/Venditore: Panoramica (marketing) |
| Lavorare senza problemi utilizzando le app di tutti i giorni | Riduci al minimo il cambio di app con i dati di vendita contestuali presentati nelle app di produttività come Outlook. | Amministratore: Distribuisci e installa Dynamics 365 App for Outlook Venditore: Esplorazione di base dell'app per Outlook |
| Gestire la pipeline in un'unica area di lavoro | Utilizza un'area di lavoro intuitiva e personalizzata per visualizzare le offerte, ottenere il contesto e agire rapidamente. Ottenere azioni con un clic e produttività e collaborazione integrate da Microsoft 365 e Teams (anteprima) | Amministratore: Configurare la visualizzazione della pipeline delle opportunità Venditore: Anteprima: Gestisci le opportunità di vendita usando la vista pipeline opportunità |
Continuare a vendere in movimento
Ottieni informazioni sulle attività quotidiane e mantieni aggiornate le tue offerte anche mentre sei in movimento utilizzando l'applicazione mobile:
| Funzionalità | Descrizione | Collegamento di riferimento |
|---|---|---|
| Destreggiarsi tra le attività con facilità | Rimani aggiornato sulle attività da qualsiasi luogo con un'interfaccia mobile-first che include notifiche push e una ricerca robusta e crea o aggiorna rapidamente i record nei moduli ottimizzati per dispositivi mobili. | Venditore: Utilizza l'app per dispositivi mobili Dynamics 365 Sales |
| Visualizzare le priorità quotidiane istantaneamente | Analizza rapidamente riunioni imminenti, contatti recenti e notifiche in tempo reale per accelerare il coinvolgimento dei clienti. | Venditore: Informazioni di base |
| Prepararsi per le riunioni | Utilizzando l'app per dispositivi mobili per iOS e Android, visualizza i dettagli critici della riunione, le informazioni sui partecipanti e i promemoria generati dall'intelligenza artificiale e partecipa alle riunioni di Teams, tutto da un'unica scheda della riunione. | Venditore: Visualizza le riunioni |
| Ignorare l'inserimento manuale dei dati | Acquisisci facilmente le note utilizzando la funzione Voice-to-Text o la fotocamera del tuo smartphone per l'associazione automatica ai record correlati. | Venditore: Gestisci le note |
Adattarsi ai rapidi cambiamenti
Ottieni informazioni avanzate su proiezioni di ricavi, prestazioni e azioni quotidiane e pianifica meglio.
| Funzionalità | Descrizione | Collegamento di riferimento |
|---|---|---|
| Semplificare le previsioni | Ottieni visibilità e controllo sui ricavi con una soluzione di previsione flessibile che rivela rischi e opportunità. | Amministratore: - Configura le previsioni nella tua organizzazione Venditore: - Visualizza una previsione - Visualizza e comprendi i dati tramite entità drill-down - Visualizza e gestisci le opportunità sottostanti |
| Aumentare la precisione della previsione | Sfrutta l'intelligenza artificiale integrata per aumentare le previsioni inviate dal venditore e visualizzare i flussi e le tendenze delle trattative. | Amministratore: - Configurare le previsioni premium - Scatta istantanee automaticamente Venditore: - Analizzare i risultati dei ricavi utilizzando le previsioni predittive - Comprendere le proiezioni previsionali utilizzando i grafici di tendenza - Analizza i flussi di affari tra gli snapshot |
| Ottenere visibilità in tempo reale sulle prestazioni di vendita | Utilizza dashboard e report interattivi per tenere traccia delle prestazioni, prendere decisioni basate sui dati e fornire un coaching più efficace. | Amministratore: - Crea o modifica un Power BI cruscotto del sistema incorporato - Utilizzo Power BI con Microsoft Dataverse dati - Utilizzo Power BI Venditore: - Aggiungi o modifica Power BI visualizzazioni sulla tua dashboard |
| Processi personalizzati in base alle procedure consigliate | Progetta una sequenza di attività e collega la sequenza ai lead e alle opportunità che compaiono nella coda di lavoro di un venditore. | Amministratore: Crea e attiva una sequenza Venditore: Stabilisci le priorità della pipeline delle vendite tramite l'elenco di lavoro |
| Adattare l'IA alle esigenze specifiche | Utilizza uno strumento potente, flessibile e senza codice per progettare e implementare rapidamente i migliori suggerimenti di azione per il tuo team di vendita. | Amministratore: Configura l'assistente Venditore: Utilizza l'assistente per indicazioni sulle comunicazioni con i clienti |
| Creare rapidamente applicazioni personalizzate | Estendi e adatta la soluzione con Microsoft Power Platform, inclusi Power Apps e Power Automate, per creare applicazioni personalizzate e orchestrare flussi di lavoro per ottimizzare la generazione di ricavi. | Amministrazione: Panoramica della creazione di app in Power Apps |
Integrazioni
Integra Dynamics 365 Sales con le altre applicazioni che il tuo team di vendita sta già usando in modo da poter migliorare l'efficienza del venditore e la collaborazione con i clienti:
- Integrare le soluzioni LinkedIn Sales Navigator
- Microsoft Teams integrazione
- Installa l'app ZoomInfo
- Integrare un softphone di esempio con Dynamics 365 Sales