Aggiungi parti interessate, team di vendita e concorrenti per l'opportunità
Quando lavori su un'opportunità, interagirai con diverse persone, sia internamente che esternamente. Queste persone sono ampiamente classificate come parti interessate, team di vendita e concorrenti. L'acquisizione di informazioni sulle persone con cui stai lavorando sull'opportunità aiuta il tuo team di leadership a capire come si sta delineando l'opportunità e dove hai bisogno di aiuto.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
Aggiungi le parti interessate e i decisori per l'opportunità
Uno stakeholder può essere un decisore o qualsiasi persona che sta lavorando con te sull'opportunità dal punto di vista del cliente, come un campione, un utente finale, un acquirente economico, un influencer o un acquirente tecnico.
Per aggiungere parti interessate:
Nella mappa del sito Hub delle vendite, seleziona Opportunità.
Aprire la nuova opportunità.
Nella scheda Riepilogo, vai alla sezione Parti interessate.
Nota
Se hai selezionato una persona nel campo Contatto dell'opportunità, quel contatto viene automaticamente aggiunto alla sezione Parti interessate.
Seleziona Nuova connessione quindi seleziona il record della parte interessata dall'elenco dei contatti.
Nota
Il pulsante Nuova connessione è supportato esclusivamente per le visualizzazioni Parti interessate e Team di vendita predefinite nell'entità Opportunità. Se stai utilizzando visualizzazioni personalizzate, il pulsante Nuova connessione non viene visualizzato nella griglia secondaria. In tali casi, passare alla Visualizzazione associata connessione per il record e utilizzare il pulsante Connetti per creare una nuova connessione. Altre informazioni: Come vengono monitorati i membri del team di vendita e le parti interessate per le opportunità?
Il contatto selezionato viene aggiunto come parte interessata.
Per convertire una parte interessata in qualsiasi altra categoria (ad esempio, decisore), seleziona il record della parte interessata e quindi seleziona Modifica.
Nel campo Come questo ruolo, rimuovi Parte interessata e seleziona un ruolo che meglio si adatta al contatto. Ad esempio, seleziona Decisore se il contatto è un decisore per l'opportunità.
Torna all'opportunità e verifica che il ruolo dello stakeholder sia aggiornato.
Aggiungi il team di vendita per l'opportunità
Se più utenti e team della tua organizzazione stanno lavorando su un'opportunità, aggiungili come team di vendita per l'opportunità. Dopo averli aggiunti, i membri del team di vendita potranno vedere l'opportunità nella loro visualizzazione Opportunità di cui sono membro.
Per aggiungere i team di vendita:
Nella mappa del sito Hub delle vendite, seleziona Opportunità.
Aprire la nuova opportunità.
Nella scheda Riepilogo, scorri verso il basso fino alla sezione Team di vendita.
Seleziona Nuova connessione e quindi aggiungi utenti o team nell'organizzazione coinvolti nell'opportunità.
Nota
Se non visualizzi il pulsante Nuova connessione, passa alla Visualizzazione associata connessione per il record e utilizzare il pulsante Connetti per creare una nuova connessione. Altre informazioni: Come vengono monitorati i membri del team di vendita e le parti interessate per le opportunità?
Aggiungi i concorrenti per l'opportunità
Aggiungi le organizzazioni che competono con te per l'opportunità come concorrenti per l'opportunità.
Nota
L'entità concorrente non è supportata per la licenza Sales Professional.
Per aggiungere concorrenti:
Nella mappa del sito Hub delle vendite, seleziona Opportunità.
Aprire la nuova opportunità.
Nella scheda Riepilogo, scorri verso il basso fino alla sezione Concorrenti.
Seleziona Aggiungi concorrente esistente per aggiungere un concorrente.
Informazioni correlate
Creare o modificare opportunità
Spostare l'opportunità attraverso diverse fasi
Risolvere i problemi con le opportunità