Configurare il provider SMS

Questo articolo spiega come configurare il provider di servizi SMS con i numeri di telefono in Dynamics 365 Sales.

Attualmente sono supportate i seguenti provider:

• Servizi di comunicazione di Azure
• Infobip
• LINK Mobility
• Telesign
• Twilio
• Vibes

Passaggi per configurare il provider SMS

1. Iscriviti e crea un account con il provider SMS di tua scelta.

   • Abbonamento a Servizi di comunicazione di Azure.
   • Account Infobip.
   • Account LINK Mobility.
   • Account Telesign.
   • Account Twilio.
   • Account Vibes (solo Stati Uniti e Canada).

   Nota

   Puoi acquistare un account SMS o riutilizzarne uno esistente per inviare SMS. L'integrazione funziona per tutti i paesi in cui è possibile acquistare un numero di telefono dal relativo provider tramite Servizi di comunicazione di Azure, Infobip, LINK Mobility, Telesign, Twilio o Vibes.

2. Configurare il provider SMS in Dynamics 365 Sales.

Iscriviti e configura una sottoscrizione di Servizi di comunicazione di Azure

L'integrazione di Servizi di comunicazione di Azure (ACS) usa la propria API per inviare e ricevere messaggi di testo. Devi registrarti per un account Servizi di comunicazione di Azure per consentire l'integrazione di SMS. Per creare un account di Servizi di comunicazione di Azure:dl

1. Vai ad Azure e iscriviti per un account "Pagamento in base al consumo".
2. Crea una risorsa di servizi di comunicazione e ottieni un numero verde, un codice breve o un ID mittente alfanumerico.
3. Vai alla home page dell'account Azure e accedi alla tua risorsa tramite Sottoscrizioni>Gruppi di risorse>Nome della risorsa.
4. Vai a Chiavi in Impostazioni e annota i valori della stringa di connessione primaria e secondaria. Questi valori sono obbligatori per creare l'integrazione tra Dynamics 365 Sales e Servizi di comunicazione di Azure.
5. In Telefonia e SMS, vai a Numeri di telefono per trovare il numero verde che desideri utilizzare come mittente. Vai a ID mittente alfanumerico e a Codici brevi per i rispettivi tipi di numeri.

Iscriviti e configura un account Infobip

L'integrazione Infobip utilizza le API pubbliche per inviare e ricevere messaggi di testo. Devi registrarti per un account Infobip per abilitare l'integrazione di SMS in tempo reale. Per creare un account Infobip:

1. Vai a Infobip e registrati per un account gratuito che può essere aggiornato a pagamento in base al consumo o a un abbonamento mensile in un secondo momento.

2. Nella Pagina iniziale dell'account Infobip, vai alla scheda Sviluppatori e prendi nota dei valori della chiave API e dell'URL di base dell'API. Questi valori sono obbligatori per creare l'integrazione tra Dynamics 365 Sales e Infobip.

3. Acquista numeri di telefono SMS tramite il tuo account Infobip.

Registrarsi e configurare un account LINK Mobility

Come Infobip, l'integrazione di LINK Mobility utilizza le API pubbliche per inviare e ricevere messaggi di testo. Devi registrarti per un account LINK Mobility per abilitare l'integrazione di SMS in tempo reale. Per creare un account LINK Mobility:

1. Vai a LINK Mobility e registrati per un account di prova che può essere aggiornato in un secondo momento.

2. Contatta il team LINK Mobility per acquistare i numeri e ottenere tutti i dettagli di integrazione dell'account necessari per creare l'integrazione tra Dynamics 365 Sales e LINK Mobility.

Registrarsi e configurare un account TeleSign

L'integrazione TeleSign utilizza le API pubbliche di TeleSign per inviare e ricevere SMS. Devi registrare un account TeleSign per abilitare TeleSign come provider SMS in Dynamics 365 Sales. Per creare un account TeleSign:

1. Vai a TeleSign e registra un account di prova. Se prevedi di inviare volumi elevati di traffico SMS (più di 100.000 messaggi al mese), contatta TeleSign per richiedere un account aziendale con fatturazione.

2. Nella dashboard del tuo account TeleSign, prendi nota dei valori ID CLIENTE e CHIAVE API. Questi valori sono obbligatori durante la configurazione di TeleSign come provider SMS in Dynamics 365 Sales.

3. Acquista numeri di telefono SMS tramite il tuo account TeleSign.

4. Nella pagina Impostazioni TeleSign SMS, cambia l'interruttore Callback stato in Abilitato. Questo vale per account standard. Se hai un account Aziendale, dovrai contattare TeleSign per abilitare l'impostazione Callback stato per te.

5. Viene fornito un URL di richiamata che deve essere inviato al supporto di TeleSign. Questo URL di richiamata è specifico per la tua organizzazione ed è disponibile quando aggiungi il supporto SMS per l'organizzazione.

Registrarsi e configurare un account Twilio

L'integrazione Twilio utilizza le API pubbliche di Twilio per inviare e ricevere SMS. Devi registrare un account Twilio per abilitare Twilio come provider SMS in Dynamics 365 Sales. Per creare un account Twilio:

1. Vai a Twilio e registrati per un account di prova che può essere aggiornato a pagamento in base al consumo. Se prevedi di inviare volumi elevati di traffico SMS (più di 100.000 messaggi al mese), contatta Twilio per richiedere un account aziendale con fatturazione.

2. Nell'account Twilio Impostazioni generali, annotare i valori SID ACCOUNT e TOKEN AUTH. Questi valori sono obbligatori durante la configurazione di Twilio come provider SMS in Dynamics 365 Sales.

3. Acquista numeri di telefono SMS tramite il tuo account Twilio.

Registrarsi e configurare un account Vibes (solo Stati Uniti e Canada)

L'integrazione di Vibes utilizza le API pubbliche di Vibes per inviare e ricevere SMS. Devi registrarti per un account Vibes per abilitare l'integrazione di SMS di Vibes. Per creare un account Vibes:

1. Invia un'e-mail a dynamics@vibes.com.
2. Dopo la configurazione dell'account o se sei già un cliente Vibes, contatta il team di assistenza clienti di Vibes (live@vibes.com) o il venditore dedicato per richiedere i dettagli sull'integrazione dell'account necessari per creare l'integrazione tra Dynamics 365 Sales e Vibes.

Configurare il provider SMS in Dynamics 365 Sales

Per configurare il numero di provider SMS in Dynamics 365 Sales:

1. Accedi alla tua app di vendita e nell'angolo in basso a sinistra della pagina vai a Modifica area>Impostazioni app>Provider SMS.

2. Dalla barra degli strumenti, seleziona Nuovo.

3. Seleziona il provider. Accetta l' Informativa sulla privacy di Microsoft e il consenso del fornitore per gestire correttamente i comandi di rifiuto esplicito. Quindi, seleziona Avanti.

   Nota

   La richiesta di consenso viene visualizzata solo durante la prima configurazione di un provider. Una volta accettato, le opzioni per fornire il consenso non vengono visualizzate.

4. Nella pagina Configura fornitore, inserisci i valori in base al provider che hai selezionato. Quindi, seleziona Avanti.

   • Per i Servizi di comunicazione di Azure:

     Parametro	Descrzione
     Name	Immetti un nome per il provider.
     Descrzione	(Facoltativo) Specifica una descrizione per il numero.
     Stringa di connessione primaria	Immettere la stringa di connessione della chiave primaria assegnata durante la creazione dell'account Servizi di comunicazione di Azure.
     Stringa di connessione secondaria	Immettere la stringa di connessione della chiave secondaria assegnata durante la creazione dell'account Servizi di comunicazione di Azure.
     URL richiamata report di consegna	Questo URL del report di consegna aiuta a ricevere una richiamata con il report di consegna. Copia l'URL fornito e aggiungi questo URL al webhook di sottoscrizione fornito da Servizi di comunicazione di Azure per il report di recapito.
     URL richiamata in ingresso	Questo URL di richiamata è specifico per la tua organizzazione ed è disponibile quando aggiungi il supporto SMS per l'organizzazione. Copia l'URL di richiamata fornito e aggiungi questo URL al webhook di sottoscrizione ricevuto da Servizi di comunicazione di Azure per la ricezione di risposte SMS. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta dei numeri del mittente, vedi Aggiungere un numero mittente utilizzando l'anteprima della versione di valutazione gratuita di Servizi di comunicazione di Azure (solo Stati Uniti).

   • Per Infobip:

     Parametro	Descrzione
     Name	Immetti un nome per il provider.
     Description	(Facoltativo) Specifica una descrizione per il numero.
     URL base API	Inserisci l'URL di base univoco che hai ottenuto dal tuo account Infobip.
     Chiave API	La chiave API generate dall'account Infobip.
     URL richiamata in ingresso	Questo URL di richiamata è specifico per la tua organizzazione ed è disponibile quando aggiungi il supporto SMS per l'organizzazione. Copiare l'URL di callback fornito e inviarlo al supporto clienti Infobip per ricevere SMS di risposta.

   • Per LINK Mobility:

     Parametro	Description
     Name	Immetti un nome per il provider.
     Description	(Facoltativo) Specifica una descrizione per il numero.
     ID piattaforma	Immetti l'ID piattaforma fornito da LINK Mobility.
     ID partner piattaforma	Immetti l'ID del partner della piattaforma fornito da LINK Mobility.
     ID controllo	Inserisci l'ID gate che hai ricevuto da LINK Mobility per ricevere i report di consegna.
     Username	Inserisci il nome utente utilizzato per accedere alla piattaforma di messaggistica LINK Mobility.
     Password	Inserisci la password utilizzata per accedere alla piattaforma di messaggistica LINK Mobility.
     URL di base	Inserisci l'URL che ti è stato assegnato durante la creazione dell'account LINK Mobility.
     URL richiamata report di consegna	Questo URL del report di consegna aiuta a ricevere una richiamata con il report di consegna. Copia l'URL fornito e invialo al supporto clienti LINK Mobility per i report di consegna.
     URL richiamata in ingresso	Questo URL di richiamata è specifico per la tua organizzazione ed è disponibile quando aggiungi il supporto SMS per l'organizzazione. Copia l'URL di richiamata fornito e invialo al supporto clienti LINK Mobility per la ricezione di risposte SMS.

   • Per TeleSign:

     Parametro	Description
     Name	Immetti un nome per il provider.
     Description	(Facoltativo) Specifica una descrizione per il numero.
     SID cliente	Immetti l'ID cliente generato dall'account TeleSign.
     Chiave API	Immetti la chiave API generata dall'account TeleSign.
     URL richiamata in ingresso	Questo URL di richiamata è specifico per la tua organizzazione ed è disponibile quando aggiungi il supporto SMS per l'organizzazione. Copia l'URL di richiamata fornito e invialo al supporto TeleSign per la ricezione di risposte SMS.

   • Per Twilio:

     Parametro	Description
     Name	Immetti un nome per il provider.
     Description	(Facoltativo) Specifica una descrizione per il numero.
     SID account	Immetti l'account SID generato dall'account Twilio.
     Token di autenticazione	Immetti il token di autenticazione generato dall'account Twilio.
     URL richiamata in ingresso	Questo URL di richiamata è specifico per la tua organizzazione ed è disponibile quando aggiungi il supporto SMS per l'organizzazione. Incolla l'URL nella pagina di configurazione dei numeri nel campo ARRIVA UN MESSAGGIO per ricevere risposte all'SMS.

   • Per Vibes:

     Parametro	Descrzione
     Name	Immetti un nome per il provider.
     Descrzione	(Facoltativo) Specifica una descrizione per il numero.
     Username	Inserisci il nome utente utilizzato per accedere alla piattaforma di messaggistica Vibes.
     Password	Inserisci la password utilizzata per accedere alla piattaforma di messaggistica Vibes.
     URL richiamata in ingresso	Questo URL di richiamata è specifico per la tua organizzazione ed è disponibile quando aggiungi il supporto SMS per l'organizzazione.

5. Nella pagina Aggiungi numeri di telefono, seleziona Nuovo numero di telefono.

   Viene aperto un riquadro a destra in cui immettere i dettagli del numero di telefono.

6. Nel riquadro Aggiungi numero di telefono immetti i seguenti dettagli:

   • Numero di telefono: specifica il numero di SMS acquistato dal provider nel formato <country_code><phone_number>, ad esempio +12345678910. Assicurati di non inserire spazi vuoti o caratteri speciali.

     Nota

     Il numero di telefono deve essere univoco per Dynamics 365 Sales. Non includere i numeri utilizzati per configurare le funzionalità dei messaggi nelle altre app Dynamics 365.

   • Nome: immetti un nome univoco per il numero.
   • Proprietario: utilizza la ricerca per aggiungere team o utenti che utilizzeranno questo numero per inviare SMS. Solo i team o gli utenti aggiunti qui avranno accesso a questo numero.
   • Tipo: (facoltativo) seleziona il tipo di numero di telefono, ad esempio Geo, Codice breve o Numero verde.

7. Seleziona Aggiungi.

   Il numero di telefono viene aggiunto all'elenco dei numeri di telefono. Puoi aggiungere più numeri per diversi team e utenti in base ai tuoi requisiti organizzativi.

   Nota

   Seleziona Visualizza proprietà aggiuntive dalla colonna Proprietà per modificare le proprietà del numero di telefono, ad esempio autorizzazioni e tipo.

8. Seleziona Avanti.

9. Nella pagina Rivedi e termina, controlla le informazioni che hai fornito per il canale e poi seleziona Fine.

   Il provider viene aggiunto all'elenco dei provider SMS.

Aggiungere un numero mittente utilizzando l'anteprima della versione di valutazione gratuita di Servizi di comunicazione di Azure (solo Stati Uniti)

Per generare un numero di telefono nell'anteprima della versione di prova gratuita di Servizi di comunicazione di Azure da utilizzare in Dynamics 365 Sales, vai a Impostazioni nel menu del cambio di area. Quindi, passa a Customer Engagement>Anteprima SMS di Azure e seleziona +Mittente nuovo SMS nella barra multifunzione in alto.

Una volta che accetti le Condizioni dei messaggi vocali e di testo e selezioni il tuo paese/area geografica, ti verrà fornito un numero verde per gli Stati Uniti.

Informazioni correlate

Interagire con i clienti tramite SMS
Modificare i numeri di telefono