Interagire con i clienti tramite messaggi di testo
L'invio e la ricezione di messaggi di testo tramite SMS è un modo efficace per i venditori di contattare potenziali clienti. È veloce, conveniente e consente risposte rapide. I venditori utilizzano gli SMS per rimanere in contatto con i propri clienti, rispondendo a domande o dubbi e fornendo aggiornamenti e informazioni su prodotti e servizi.
Dynamics 365 Sales consente ai venditori di inviare e ricevere SMS dai clienti tramite la funzionalità dei messaggi di testo. Inoltre, i venditori possono fare riferimento alle loro comunicazioni passate nel contesto senza uscire dall'applicazione o perdere la visione dei dettagli dei propri clienti. Per garantire una comunicazione professionale e sicura, l'applicazione dà sempre la priorità ai numeri Telefono ufficio rispetto a quelli personali durante l'invio di SMS automatizzati.
Nelle sequenze, gli SMS possono essere inclusi come passaggio per inviare promemoria o aggiornamenti su eventi importanti.
Nota
La funzione dei messaggi di testo è supportata solo nei browser Web.
Come posso utilizzare la funzione SMS?
A seconda del tuo ruolo, puoi utilizzare la funzione SMS come descritto nell'elenco:
Ruolo di amministratore di sistema o simile:
- Configura il provider SMS nella tua organizzazione affinché i venditori lo utilizzino. Altre informazioni: Configurare il provider SMS
- Assegna o rimuovi i numeri di telefono degli utenti. Per ulteriori informazioni: Modifica numeri di telefono
- Aggiungere l'opzione SMS ai moduli personalizzati. Altre informazioni: Aggiungere l'opzione SMS ai moduli personalizzati
Responsabile delle vendite, venditore o qualsiasi altro ruolo simile:
- Scegli un provider di servizi per inviare e ricevere SMS. Altre informazioni: Comprendere il riquadro della conversazione
- Aggiungi un SMS e un SMS automatico come passaggi in una sequenza. Altre informazioni: Invia un messaggio di testo e Invia un SMS automatico
- Creare e aggiungere modelli SMS. Altre informazioni: Personalizzare i messaggi di testo tramite modelli
- Invia SMS dall'area di lavoro di Acceleratore delle vendite o dal widget Successivo. Altre informazioni: Invia un SMS ai clienti
- Accedi alle interazioni SMS passate nel contesto dei record di vendita rilevanti come lead e opportunità. Altre informazioni: Gestire le conversazioni tramite SMS
In quali regioni è disponibile la funzionalità SMS?
La funzionalità SMS è disponibile nelle seguenti regioni:
- Asia Pacifico (APAC)
- Canada (CAN)
- Europa (EUR)
- Francia (FRA)
- Gran Bretagna (GBR)
- India (IND)
- Giappone (JPN)
- Nord America (NAM)
- Oceania (OCE)
- Sudamerica (SAM)
- Svizzera (CHE)
- Emirati Arabi Uniti (EAU)
Nota
Attualmente, la funzionalità SMS non è disponibile nei seguenti data center: Germania, Cina, Sudafrica, Corea, Norvegia e Government Community Cloud (GCC), inclusi USG, Dipartimento della Difesa (DoD).
Autorizzazioni obbligatorie
Verifica che gli utenti che devono utilizzare la funzione SMS dispongano delle seguenti autorizzazioni.
Nota
Se hai già abilitato Sales Accelerator e fornito l'accesso ai ruoli di sicurezza richiesti, non sono necessarie autorizzazioni aggiuntive per la funzione SMS. Per fornire autorizzazioni in Sales Accelerator, vedi Configurazione di completamento di Acceleratore delle vendite.
| Nome scheda | Nome dell'entità | Livello di accesso | Privilegi necessari |
|---|---|---|---|
| Record principali | - Attività - Nota |
User | - Creare - Scrittura - Elimina - Aggiunta |
| Record principali | - Attività - Nota |
Business Unit | Letta |
| Record principali | Lead | Business Unit | - Creare - Lettura |
| Entità personalizzate | Istanza di canale | User | Aggiungi a |
| Entità personalizzate | - Istanza di canale - Account istanza di canale - Definizione canale - Messaggio SalesOmnichannel - Trascrizione |
Business Unit | Letta |
| Entità personalizzate | - Definizione variabile di ambiente - Applicazione di utilizzo |
Azienda | Letta |
| Entità personalizzate | Impostazione utente dell'app basata su modello | Azienda | - Creare - Lettura - Scrittura - Aggiunta |
| Entità personalizzate | Notifica | User | Letta |
| Entità personalizzate | Messaggio SalesOmnichannel | User | - Creare - Scrittura - Elimina - Aggiunta - Assegna |
| Entità personalizzate | Definizione impostazione | Azienda | - Lettura - Aggiunta |
| Entità personalizzate | Modello di SMS | Business Unit | - Creare - Scrittura - Lettura - Elimina |
| Entità personalizzate | Trascrizione | User | - Creare - Scrittura - Elimina - Aggiunta - Aggiunta a |
Per Direttore commerciale, Responsabile delle sequenze o ruolo simile:
I seguenti ruoli sono richiesti insieme ai ruoli definiti nella sezione Venditore:
| Nome scheda | Nome dell'entità | Livello di accesso | Privilegi necessari |
|---|---|---|---|
| Entità personalizzate | Istanza di canale | Business Unit | - Assegna - Scrittura |
| Entità personalizzate | - Impostazione locale definizione canale - Account istanza canale TeleSign - Account istanza canale Twilio |
Business Unit | Letta |
| Entità personalizzate | - Istanza canale TeleSign - Account istanza canale Twilio |
Business Unit | - Lettura - Scrittura - Assegna |