Attivare e impostare Copilot in Dynamics 365 Sales

A partire dal 1 aprile 2024, Copilot in Dynamics 365 Sales è attivato per impostazione predefinita per le seguenti organizzazioni:

• Organizzazioni in regioni in cui è disponibile un servizio Open AI endpoint .
• Organizzazioni che hanno fornito il consenso allo spostamento dei dati tra regioni .

Per tutte le altre organizzazioni, un amministratore deve fornire il consenso nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform e quindi attivare Copilot nell'app Hub delle vendite. Questo articolo fornisce istruzioni per attivare o disattivare Copilot, fornire il consenso per lo spostamento dati e configurare Copilot per la tua azienda.

Requisiti di licenza e ruoli

Per ulteriori informazioni sui requisiti di licenza per Copilot in Dynamics 365 Sales, vedi Domande frequenti sulle licenze

Prerequisiti

• Verifica se la tua organizzazione si trova in un'area in cui è disponibile Copilot in Dynamics 365 Sales. Per un elenco delle regioni in cui Copilot è disponibile, consulta il rapporto sulla disponibilità internazionale di Copilot.
• Verifica se la tua regione dispone di un servizio Azure OpenAI endpoint. In caso contrario, è necessario fornire il consenso allo spostamento dei dati tra regioni per utilizzare Copilot in Dynamics 365 Sales. Per ulteriori informazioni, vedi Spostamento dati di Copilot.

Abilita o disabilita le funzionalità Copilot in Hub delle vendite

1. Nell'app Hub delle vendite, vai a Modifica area nell'angolo in basso a sinistra della pagina e seleziona Impostazioni app.

2. In Impostazioni generali, seleziona Copilot.

3. Nella pagina Configura Copilot in Dynamics 365 Sales, seleziona Prova le nostre più recenti funzionalità di anteprima prima che vengano distribuite a tutti. per ottenere automaticamente tutte le funzionalità di anteprima di Copilot.

4. Se la tua organizzazione si trova in un'area geografica in cui Azure Open AI Service endpoint non è disponibile, ma non hai fornito il consenso per lo spostamento dei dati, Seleziona vai a Power Platform interfaccia di amministrazione and seguire le istruzioni per fornire il consenso.

5. In Tutte le app Dynamics 365 Sales, seleziona un'impostazione globale che desideri applicare a tutte le app Sales e quindi sostituisci l'impostazione a livello di app. Ad esempio, se desideri abilitare Copilot solo per l'app Hub delle vendite, seleziona Disattivato per Tutte le app Dynamics 365 Sales e quindi seleziona Abilitato solo per l'app Hub delle vendite.

   

   L'impostazione iniziale nella pagina Configura Copilot in Dynamics 365 Sales dipende dall'impostazione per l'organizzazione e l'app. Ad esempio, se il tuo amministratore Power Platform aveva attivato Copilot per la tua organizzazione ma il tuo amministratore Power Apps lo aveva disattivato per l'app Hub delle vendite, l'impostazione iniziale in La pagina Configura Copilot in Dynamics 365 Sales è impostata su Disattivata per l'app Hub delle vendite e Abilitata per tutte le altre app di vendita.

   L'impostazione Predefinito ha il seguente comportamento:

   • Per le organizzazioni dell'America del Nord, la chat di Copilot è abilitata per tutte le app Dynamics 365 Sales (con tabelle per le opportunità e i lead). Copilot per i messaggi di posta elettronica è attivato solo se hai acconsentito esplicitamente all'accesso anticipato.

   • Per le organizzazioni in altre aree geografiche, Copilot è attivato per tutte le app Dynamics 365 Sales che soddisfano le seguenti condizioni:

     • Il consenso al trasferimento dei dati viene fornito all'organizzazione.

     • Il canale di rilascio per l'app è impostato su Canale di rilascio mensile.

     • Per Copilot per messaggi di posta elettronica, avevi acconsentito esplicitamente alle funzionalità di anteprima.

   • Per le app che non soddisfano le condizioni di cui sopra, l'impostazione Predefinito disattiva Copilot.

6. Seleziona Attiva controllo per attivare la cronologia del controllo per le tabelle dei lead e delle opportunità. Se il controllo è già attivato per le tabelle dei lead e delle opportunità o a livello globale, l'opzione Attiva controllo non viene visualizzata.

   • La cronologia delle revisioni è necessaria affinché Copilot possa visualizzare le modifiche recenti a lead e opportunità.
   • Se si configura Copilot in modo da mostrare le modifiche recenti da tabelle diverse da lead e opportunità, l'attivazione dell'audit attiva anche la cronologia degli audit per tali tabelle. Tuttavia, se rimuovi questi campi in un secondo momento, dovrai disattivare manualmente la cronologia di controllo per quelle tabelle.

7. Seleziona Salva.

   Il riquadro Benvenuto in Copilot si apre nel riquadro laterale destro con un rapido tour.

Aggiungi la voce della mappa del sito della pagina Copilot alla tua app di vendita

Durante la creazione di un'app basata su modello personalizzata, puoi scegliere una soluzione predefinita per creare una mappa del sito per l'app. Tuttavia, puoi scegliere soluzioni basate solo su moduli tabella. La pagina Copilot a schermo intero si basa su un controllo personalizzato URL e non viene visualizzata nell'elenco delle soluzioni. Devi aggiungerla manualmente alla mappa del sito.

Aggiungi la pagina Copilot alla mappa del sito seguendo le istruzioni in Aggiungere la voce della mappa del sito all'app personalizzata e inserisci o incolla il seguente URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Aggiungere il widget di riepilogo opportunità a moduli personalizzati

Per aggiungere il widget di riepilogo opportunità a moduli personalizzati, segui questi passaggi:

1. Accedere al portale per gli autori di Power Apps.

2. Dalla mappa del sito, seleziona Tabelle e aprire la tabella.

3. Nella sezione Esperienze con i dati, seleziona Moduli.

4. Apri il modulo personalizzato a cui desideri aggiungere il widget di riepilogo opportunità.

5. Nella barra dei comandi, seleziona Componente e quindi aggiungi il componente Sezione a 1 colonna al modulo come segnaposto per il widget.

6. Nella mappa del sito Componente, seleziona Visualizza e quindi aggiungi il Riepilogo record alla colonna appena aggiunta.

   Il widget di riepilogo opportunità viene aggiunto al modulo.

   Nota

   Per nascondere l'etichetta Nuova sezione vai alla scheda Proprietà del riquadro delle impostazioni Nuova sezione e seleziona Nascondi etichetta.

7. Salva e pubblica il modulo.

Passaggi successivi

• Configurare i campi per generare riepiloghi ed elenchi delle modifiche recenti
• Configura i campi per generare le novità con il mio elenco di record di vendita
• Configurare Copilot per utilizzare posizioni specifiche SharePoint

Informazioni correlate

• Usare Copilot in Dynamics 365 Sales
• Spostamento dati di Copilot
• Domande frequenti su Copilot in Dynamics 365 Sales