Creare codici di spese

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Se è necessario tenere traccia degli importi di vendita o di acquisto in aggiunta alle voci, si possono utilizzare i codici spese. Ad esempio, è possibile pagare il trasporto e l'assicurazione su un ordine fornitore e tali importi possono essere dettagliati separatamente nell'ordine fornitore. È possibile specificare se questi importi devono essere registrati nei conti spese o aggiunti al costo degli articoli.

I codici spese possono essere creati per la contabilità clienti e la contabilità fornitori.

Impostare codici spese per la contabilità clienti

1. Fare clic su Contabilità clienti > Impostazioni > Spese > Codice spese.

2. Fare clic su Nuovo. Digitare un codice per le spese nel campo Codice spese.

3. Nel campo Descrizione digitare una descrizione delle spese.

4. Facoltativo: nel campo Fascia IVA articoli selezionare una fascia IVA.

5. Nella Scheda dettaglio Registrazione specificare come addebitare e accreditare automaticamente le spese.

6. Se come tipo di addebito o accredito è stato selezionato Conto CoGe, specificare il tipo di registrazione nei campi Registrazione e il conto principale nei campi Conto.

Esempio

Il cliente paga la spesa, che di conseguenza viene aggiunta ai totali dell'ordine cliente. È necessario impostare le seguenti informazioni di registrazione:

• Nel campo Tipo del gruppo Dare selezionare Cliente/Fornitore per aggiungere le spese in fattura al conto del cliente.

• Nel campo Tipo del gruppo Avere selezionare Conto CoGe. Quindi, nel campo Conto selezionare il conto principale per i ricavi dalle spese fattura.

Impostare codici spese per la contabilità fornitori

1. Fare clic su Contabilità fornitori > Impostazioni > Spese > Codice spese.

   oppure

   Fare clic su Approvvigionamento > Impostazioni > Spese > Codice spese.

2. Fare clic su Nuovo. Digitare un codice per le spese nel campo Codice spese.

3. Nel campo Descrizione digitare una descrizione delle spese.

4. Facoltativo: nel campo Fascia IVA articoli selezionare una fascia IVA.

5. Facoltativo: nel campo Importo massimo digitare l'importo massimo consentito per il codice spese.

   Questo campo viene utilizzato per convalidare le spese per le fatture fornitore. È possibile abilitare la convalida delle spese nel modulo Parametri contabilità fornitori. Nell'area Convalida fattura selezionare la casella di controllo Abilita convalida abbinamento fatture.

   Importante

   Per convalidare le spese per le fatture, è inoltre necessario creare un'istanza di un tipo di regola dei criteri basata sulle spese per i criteri della fattura fornitore specifici. Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: criteri per la fattura fornitore.

6. Nella Scheda dettaglio Registrazione specificare come addebitare e accreditare automaticamente le spese.

7. Se come tipo di addebito o accredito è stato selezionato Conto CoGe nei campi Addebito e Accredito, specificare il conto principale nei campi Conto in Dare e Conto in Avere.

8. Per consentire il confronto dei valori delle spese per una fattura contenente le spese nell'intestazione o nelle righe corrispondenti dell'ordine fornitore, selezionare la casella di controllo Confronta valori ordine fornitore e fattura.

Esempio

Le spese possono essere registrate come tali come parte del totale per l'ordine fornitore o la fattura fornitore. È necessario impostare le seguenti informazioni di registrazione:

• Nel campo Tipo del gruppo Avere selezionare Cliente/Fornitore per aggiungere le spese in fattura al conto del fornitore.

• Nel campo Tipo del gruppo Dare selezionare Conto CoGe. Quindi, nel campo Conto selezionare il conto principale per le spese dalle spese fattura.

Per aggiungere la spesa unitaria al costo dell'articolo, impostare le seguenti informazioni di registrazione:

• Nel campo Tipo del gruppo Avere selezionare Cliente/Fornitore per aggiungere le spese in fattura al conto del fornitore.

• Nel campo Tipo del gruppo Dare selezionare Articolo per aggiungere le spese al costo dell'articolo.

Vedere anche

Impostare vettori di spedizione

Le spese totali/confronta i dettagli spese valori (modulo)