Generare e gestire offerte di progetto
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
La creazione di offerte rappresenta il passaggio iniziale della fase di progetto e consente di avvicinare un cliente con un'offerta di progetto vincolante accattivante.
Un'offerta di progetto può comprendere molti elementi, ad esempio articoli e servizi inclusi, informazioni di base sul contatto, accordi commerciali e sconti speciali nonché eventuali imposte e supplementi.
La possibilità di monitore, analizzare e controllare la pipeline delle offerte di progetto e degli ordini rappresenta una parte importante della gestione del progetto. In Microsoft Dynamics AX sono disponibili vari strumenti che contribuiscono a eseguire queste attività. Strumenti quali le definizioni dei corretti dati di riferimento (tipi di offerta, origine dell'offerta, previsione e probabilità) consentono di analizzare la pipeline. È possibile utilizzare questi strumenti per classificare i motivi per cui un'offerta di progetto è stata acquisita o persa e determinare il possibile valore dell'offerta.
La maggior parte di questi dati può essere visualizzata in diversi output statistici quali report o statistiche nel modulo Gestione progetti e contabilità.
In questa sezione sono riportati gli argomenti seguenti:
Informazioni sulle offerte di progetto
Informazioni sul testo del piè di pagina per offerte di vendita e altri documenti di vendita
Creare, modificare ed eliminare modelli di offerta di progetto o gruppi di modelli
Aggiornamento delle offerte di progetto
Copiare un indirizzo archiviato in un'offerta di vendita di progetto
Registrare, aggiornare ed eliminare offerte di progetto alternative
Creare una richiesta di lettera di garanzia per un'offerta di progetto