Registrare, aggiornare ed eliminare offerte di progetto alternative
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Per registrare le offerte alternative, selezionare un'offerta come offerta principale e quindi collegare tutte le offerte alternative a quella principale. Dopo il collegamento delle offerte, eventuali modifiche allo stato di un'offerta influiranno sullo stato delle altre.
Registrare le offerte alternative
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Offerte > Offerte di progetto.
Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Offerta, quindi nel gruppo Nuovo fare clic su Offerta di vendita.
Creare un'offerta per un cliente.
Creare una o più offerte aggiuntive per lo stesso cliente, ma con una o più differenze rispetto alla prima offerta, a seconda delle scelte che si desidera offrire al cliente o al prospect.
Aprire l'offerta che si desidera utilizzare come offerta principale, quindi nel riquadro azioni fare clic su Offerte alternative nel gruppo Informazioni correlate della scheda Generale.
Nel campo Offerta collegata del modulo Offerte alternative selezionare l'offerta o le offerte che si desidera utilizzare come alternative all'offerta principale.
Aggiornare le offerte alternative
È possibile aggiornare le offerte alternative esattamente come le offerte normali.
La relazione tra le offerte collegate comporta che possono avere tutte lo stato Inviato. Se un'offerta viene aggiornata allo stato Confermato, tuttavia, le altre vengono aggiornate automaticamente allo stato Perso. Per aggiornare un'offerta allo stato confermato, effettuare le seguenti operazioni:
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Offerte > Offerte di progetto.
Selezionare o aprire l'offerta collegata per cui aggiornare lo stato su Confermato.
Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Follow-up, quindi nel gruppo Genera fare clic su Conferma.
Nel modulo Conferma offerta scegliere OK.
Nel modulo Perdi o annulla offerte alternative selezionare il motivo per cui le altre offerte sono state perse.
Eliminare il collegamento a un'offerta alternativa
Quando si elimina un collegamento all'offerta corrente, non viene eliminata l'offerta stessa. Per eliminare il collegamento a un'offerta alternativa, effettuare le seguenti operazioni:
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Offerte > Offerte di progetto.
Selezionare o aprire l'offerta principale da cui si desidera eliminare l'offerta alternativa collegata.
Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Generale, quindi nel gruppo Informazioni correlate fare clic su Offerte alternative.
Selezionare l'offerta alternativa che si desidera eliminare, quindi fare clic su Elimina.
Vedere anche
Aggiornamento delle offerte di progetto