Importazione di un catalogo da un fornitore
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Per importare un catalogo da un fornitore, è necessario completare le attività seguenti:
Creare un catalogo per il fornitore in Microsoft Dynamics AX. È qui che verranno archiviati i file di richiesta di gestione catalogo (CMR, Catalog Maintenance Request) per il fornitore.
Configurare il fornitore per l'importazione del catalogo.
Generare un modello di file di importazione catalogo e creare un file di richiesta di gestione catalogo. Un file di richiesta di gestione catalogo è un file XML che contiene i dati dei prodotti per il catalogo del fornitore.
Caricare il file di richiesta di gestione catalogo dal fornitore e verificare che venga caricato completamente.
Nota
È possibile creare file di richiesta di gestione catalogo per i prodotti del fornitore in base al cliente, nel client Microsoft Dynamics AX o in base al fornitore. I fornitori possono utilizzare il portale fornitori in Enterprise Portal di Microsoft Dynamics AX o inviare i dati dei prodotti direttamente al cliente in altri formati. In questo argomento viene illustrato come importare i dati del catalogo fornitore da Microsoft Dynamics AX.
Creazione di un catalogo fornitore
Utilizzare questa procedura per creare un nuovo catalogo fornitore. Si tratta del catalogo in cui viene caricato il file di richiesta di gestione catalogo per un fornitore. Se il catalogo fornitore viene eliminato, non è più possibile importarvi file di richiesta di gestione catalogo. Se si desidera importare dati del catalogo dal fornitore, è necessario creare un nuovo catalogo per il fornitore.
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Cataloghi > Cataloghi fornitore.
Nel riquadro azioni della pagina elenco Cataloghi fornitore fare clic su Catalogo nel gruppo Nuovo della scheda Cataloghi.
Nel campo Fornitore del modulo Nuovo catalogo selezionare il fornitore per cui si desidera creare il catalogo.
Immettere un nome e una descrizione per il catalogo, quindi fare clic su Chiudi.
Se il fornitore non è stato configurato per l'importazione del catalogo, viene visualizzata la finestra di dialogo Abilita fornitore. Fare clic su Sì per abilitare automaticamente il fornitore per l'importazione del catalogo.
Nota
Il fornitore deve essere configurato per l'importazione del catalogo prima della creazione di un catalogo fornitore.
Se si desidera configurare il catalogo affinché tutti i file di richiesta di gestione catalogo ricevuti per questo fornitore vengano approvati automaticamente, effettuare le operazioni seguenti:
Nella pagina elenco Cataloghi fornitore selezionare il catalogo che si desidera configurare per l'approvazione automatica.
Nel riquadro azioni fare clic su Abilita approvazione automatica nel gruppo Gestisci della scheda Cataloghi. In questo modo il campo Dettagli della Scheda dettaglio Approvazione automatica viene impostato su Abilitato.
È necessario configurare il flusso di lavoro per l'importazione del catalogo sia che il catalogo venga approvato automaticamente sia che i file di richiesta di gestione catalogo vengano rivisti manualmente. Per ulteriori informazioni su come configurare il flusso di lavoro per l'importazione del catalogo, vedere Impostazione di flussi di lavoro di Approvvigionamento.
Disabilitazione o configurazione manuale di un fornitore per l'importazione del catalogo
Utilizzare questa procedura per configurare manualmente un fornitore per l'importazione del catalogo. Se i file di richiesta di gestione catalogo non vengono più caricati per un fornitore, utilizzare questa procedura per disabilitare il fornitore per l'importazione del catalogo.
Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Fornitori > Tutti i fornitori.
Nella pagina elenco Tutti i fornitori fare doppio clic sul fornitore che si desidera configurare o disabilitare per l'importazione del catalogo.
Nella scheda Approvvigionamento del riquadro azioni del modulo Fornitori effettuare una delle operazioni seguenti:
Per configurare il fornitore per l'importazione del catalogo: nel gruppo Imposta fare clic su Imposta, quindi su Configura fornitore per importazione catalogo.
Per disabilitare il fornitore per l'importazione del catalogo: nel gruppo Imposta fare clic su Imposta, quindi su Disabilita importazione catalogo.
Generazione di un modello di file di importazione catalogo
Il modello di file di importazione catalogo è un file XSD standard utilizzabile per creare un file di richiesta di gestione catalogo per i prodotti di un fornitore. È possibile utilizzare il file di richiesta di gestione catalogo per creare un nuovo catalogo oppure sostituire o modificare un catalogo esistente.
Dopo avere creato il file di richiesta di gestione catalogo, è possibile caricarlo nel catalogo fornitore. Esaminare i dettagli del file nel catalogo fornitore.
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Cataloghi > Cataloghi fornitore.
Nella pagina elenco Cataloghi fornitore fare doppio clic sul catalogo che si desidera utilizzare.
Per scaricare un modello di importazione catalogo corrente (file XSD), nel gruppo Informazioni correlate della scheda Cataloghi nel riquadro azioni del modulo Aggiorna catalogo, fare clic su Genera modello catalogo. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito.
Categoria di approvvigionamento: genera un modello di catalogo che include le categorie di approvvigionamento in cui il fornitore è autorizzato a fornire prodotti.
Codice voce doganale: genera un modello di catalogo che include i codici di voce doganale standard.
Nella finestra di dialogo Salva con nome selezionare il percorso in cui si desidera archiviare il modello di file di catalogo e salvare il file.
Creazione di un file di richiesta di gestione catalogo
Creare un file di richiesta di gestione catalogo utilizzando un editor XML in grado di riconoscere gli schemi. È necessario utilizzare il modello di file di importazione catalogo più aggiornato. Nell'editor XML completare i passaggi seguenti:
Per creare un file di richiesta di gestione catalogo per un nuovo catalogo, impostare l'attributo "Action type" dell'elemento <Vendor catalog> su New. È possibile creare un file di richiesta di gestione catalogo contenente solo dati dei prodotti, dati e immagini oppure solo le immagini dei prodotti. I dettagli inclusi nel file di richiesta di gestione catalogo possono includere dettagli, prezzi, attributi, descrizioni e immagini dei prodotti.
Nota
Se si crea un nuovo catalogo per sostituirne uno esistente, tutti gli articoli e i servizi di tale catalogo vengono sovrascritti dagli articoli e dai servizi corrispondenti nel nuovo file di richiesta di gestione catalogo. Eventuali articoli e servizi esistenti non inclusi nel nuovo file di richiesta di gestione catalogo vengono eliminati. Eventuali articoli e servizi inclusi nel nuovo file di richiesta di gestione catalogo, ma non presenti nel catalogo esistente, vengono trattati come nuovi prodotti.
Per includere le immagini dei prodotti nel file di richiesta di gestione catalogo, immettere il percorso del file di immagine del prodotto e associarlo a quest'ultimo utilizzando l'elemento Image del file di richiesta di gestione catalogo.
Per creare un file di richiesta di gestione catalogo per aggiornare un catalogo esistente, impostare l'attributo "Action type" dell'elemento <Vendor catalog> su Update. Aggiungere i dettagli relativi ai prodotti da aggiungere, eliminare o modificare.
Per eliminare un prodotto selezionato da un catalogo esistente, aggiungere il prodotto al file di richiesta di gestione catalogo e impostare l'attributo "Delete" dell'elemento <Product> su Yes.
Salvare il file di richiesta di gestione catalogo nella cartella creata per i cataloghi fornitore.
Caricamento di un file di richiesta di gestione catalogo nel client Microsoft Dynamics AX
Dopo avere caricato un file di richiesta di gestione catalogo, è possibile caricarlo nel catalogo fornitore. Quando si carica un file di richiesta di gestione catalogo, il file viene convalidato in base al modello di file di importazione catalogo utilizzato. Se non è stato utilizzato il modello di importazione catalogo più aggiornato, il processo di caricamento del catalogo non viene completato. È possibile visualizzare i dettagli per lo stato di caricamento del file di richiesta di gestione catalogo nel registro eventi. Dopo avere caricato correttamente il file di richiesta di gestione catalogo, è possibile esaminarne i dettagli nel catalogo fornitore.
Dopo avere esaminato e approvato i prodotti nel file di richiesta di gestione catalogo, è possibile rilasciare i prodotti alle persone giuridiche per le quali il fornitore è autorizzato a fornire prodotti e creare accordi commerciali appropriati. Per ulteriori informazioni su come visualizzare e approvare i prodotti in un file di richiesta di gestione catalogo, vedere Convalidare e approvare i cataloghi importati.
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Cataloghi > Cataloghi fornitore.
Nella pagina elenco Cataloghi fornitore fare doppio clic sul catalogo che si desidera utilizzare.
Nella scheda Storico file di catalogo del modulo Aggiorna catalogo fare clic su Carica file.
Nella finestra di dialogo Carica file andare al percorso del file di richiesta di gestione catalogo creato.
Immettere una data di validità e una data di scadenza. Queste date consentono di definire l'intervallo di date durante il quale è valida la determinazione dei prezzi per i prodotti inclusi nel file di richiesta di gestione catalogo.
Selezionare uno dei tipi di aggiornamento per il file di richiesta di gestione catalogo indicati di seguito.
Aggiungi aggiornamenti al catalogo fornitore esistente: consente di aggiungere aggiornamenti di prodotti a un catalogo esistente.
Sostituisci il catalogo fornitore esistente con un nuovo catalogo: consente di aggiungere un nuovo catalogo o di sostituirne uno esistente.
Fare clic su OK per avviare il processo di caricamento per il file di richiesta di gestione catalogo.
Per visualizzare i dettagli relativi allo stato di elaborazione del file di richiesta di gestione catalogo, nella scheda Storico file di catalogo fare clic su Registro eventi.
Nel modulo Registro eventi lo stato del file di richiesta di gestione catalogo viene aggiornato nel corso dell'elaborazione del file. I file di richiesta di gestione catalogo possono presentare gli stati indicati di seguito.
Avvia elaborazione: il file di richiesta di gestione catalogo è stato inviato per l'importazione.
Avvia caricamento catalogo: il file di richiesta di gestione catalogo è stato inviato ed è in fase di elaborazione.
Caricamento catalogo non riuscito: si è verificato un errore dopo che il file è stato inviato per l'elaborazione, pertanto il file di richiesta di gestione catalogo non è stato importato. Il processo di caricamento può interrompersi per diversi motivi. Può ad esempio interrompersi se la dimensione del file è superiore alla dimensione massima consentita o se sono stati inviati troppi file contemporaneamente.
Caricamento catalogo completato: il file di richiesta di gestione catalogo è stato caricato.
Convalida con schema: il file di richiesta di gestione catalogo viene convalidato in base allo schema per l'importazione del catalogo più aggiornato.
CMR non valido: il file di richiesta di gestione catalogo non è conforme allo schema corrente per l'importazione del catalogo. Se il file di richiesta di gestione catalogo è stato creato con uno schema obsoleto, deve essere ricreato utilizzando lo schema corrente.
Importazione completata: i prodotti e le immagini sono stati copiati correttamente dal file di richiesta di gestione catalogo nelle tabelle di gestione temporanea di Microsoft Dynamics AX.
In attesa di approvazione: il file di richiesta di gestione catalogo è in fase di revisione e in attesa di approvazione da parte dell'addetto acquisti.
Rifiuti prodotti: l'importazione nel catalogo di approvvigionamento dei prodotti del file di richiesta di gestione catalogo è stata rifiutata. I prodotti rifiutati sono indicati mediante un avviso durante il processo di importazione e il file continua a essere elaborato per i prodotti approvati.
Approvazione completata: l'addetto acquisti ha completato la revisione dei prodotti e delle immagini incluse nel file di richiesta di gestione catalogo.
Termina elaborazione: i prodotti e le immagini approvati sono stati aggiunti alla rappresentazione generale prodotto di Microsoft Dynamics AX e sono stati creati i giornali di registrazione accordi commerciali. I dati nel file di richiesta di gestione catalogo sono stati passati alla cartella di archiviazione del fornitore.
Nota
Dopo essere stati approvati, i prodotti del fornitore possono essere aggiunti alla rappresentazione generale prodotto e rilasciati alle persone giuridiche selezionate. È inoltre possibile creare giornali di registrazione accordi commerciali appropriati nelle persone giuridiche. Per ulteriori informazioni sulla creazione di giornali di registrazione accordi commerciali e sull'aggiunta di prodotti alla rappresentazione generale prodotto per i file di catalogo fornitore, vedere Convalidare e approvare i cataloghi importati.
Vedere anche
Panoramica dei cataloghi fornitore importati
Convalidare e approvare i cataloghi importati