Attività chiave: gestione dei criteri di limite di firma

Articolo
08/03/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Per le organizzazioni, la gestione delle spese rappresenta un elemento chiave per la gestione del rischio finanziario. La gestione delle spese implica un miglioramento dei controlli interni e la certezza che le azioni dei lavoratori siano conformi a tali controlli. I limiti di firma costituiscono una parte fondamentale dei processi di conformità e controllo delle spese.

Operazione da eseguire

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Creazione di criteri di limite di firma

Definizione delle regole di limite di firma

Definizione di una regola contratto su limite di firma

Definizione di eccezioni a una regola contratto su limite di firma

Definizione di una regola valuta limite

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Informazioni sull'impostazione dei limiti di firma

Creazione di criteri di limite di firma

Fare clic su Amministrazione organizzazione > Impostazioni > Limiti di firma > Criteri di limite di firma. Nel riquadro azioni fare clic su Polizza nel gruppo Nuovo.
Nella Scheda dettaglio Generale immettere un nome e una descrizione per i criteri di limite di firma.
Nel campo Seleziona gerarchia organizzativa della Scheda dettaglio Organizzazioni criteri selezionare una gerarchia organizzativa.

Nota

I criteri possono applicarsi ai nodi di una sola gerarchia organizzativa. Non è possibile aggiungere nodi ai criteri per una gerarchia organizzativa e selezionare un'altra gerarchia e aggiungere nodi da quest'ultima.
Nell'elenco Nodi organizzazione disponibili: selezionare i nodi organizzazione a cui sono applicabili i criteri di limite di firma.

I passaggi successivi necessari per la creazione di criteri di limite di firma vengono eseguiti nella Scheda dettaglio Regole dei criteri, dove vengono definite le regole per i criteri di limite di firma. È possibile impostare i tipi di regole dei criteri seguenti:

Limite di firma predefinito
Contratto su limite di firma
Valuta limite

Nelle procedure seguenti viene descritto come impostare regole per ogni tipi di regole dei criteri di limite di firma:

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Definizione delle regole di limite di firma

Le regole del limite di firma predefinite specificano i limiti spesa e approvazione per ogni tipo di documento e per ogni livello retributivo o mansione.

Nota

Specificare se i limiti di firma si basano sul livello retributivo o sulla mansione utilizzando il modulo Parametri limite di firma. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare i parametri limite di firma.

Fare clic su Amministrazione organizzazione > Impostazioni > Limiti di firma > Criteri di limite di firma. Nel riquadro azioni fare clic su Polizza nel gruppo Nuovo.
Nell'elenco Tipo di regola dei criteri: della Scheda dettaglio Regole dei criteri fare clic su Limite di firma predefinito.
In Regole dei criteri fare clic sul pulsante Crea regola dei criteri.
Nel modulo Dettagli regola limite di firma predefinita immettere le date di validità e di scadenza per la regola predefinita, quindi fare clic su Nuovo.
Per ogni tipo di documento e livello retributivo o mansione, specificare i limiti spesa e approvazione predefiniti. È possibile selezionare più mansioni o livelli retributivi quando si crea un importo limite di firma predefinito per un tipo di documento. In questo modo è possibile creare una singola voce per tutte le mansioni o i livelli retributivi a cui sono associati gli stessi importi approvazione e spesa predefiniti.

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Definizione di una regola contratto su limite di firma

I contratti su limite di firma definiscono le responsabilità fiduciarie del dipendente al momento di effettuare acquisti aziendali o di approvare spese per attività aziendali. Quando si crea una regola contratto su limite di firma, specificare i contratti che il dipendente deve esaminare e accettare prima di inviare una richiesta limite di firma.

Nota

Le aziende creano e mantengono i loro contratti di acquisto sulle relative reti Intranet o Extranet aziendali e in Microsoft Dynamics AX a tali contratti viene fatto riferimento come contratti su limite di firma. I contratti su limite di firma sono definiti nel modulo Parametri limite di firma. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare i parametri limite di firma.

Fare clic su Amministrazione organizzazione > Impostazioni > Limiti di firma > Criteri di limite di firma. Nel riquadro azioni fare clic su Polizza nel gruppo Nuovo.
Nell'elenco Tipo di regola dei criteri: della Scheda dettaglio Regole dei criteri fare clic su Contratto su limite di firma.
In Regole dei criteri fare clic sul pulsante Crea regola dei criteri.
Nel modulo Dettagli regola contratto su limite di firma immettere le date di validità e di scadenza per la regola contratto su limite di firma, quindi fare clic sul pulsante Nuovo.
Per ogni tipo di documento, selezionare i contratti su limite di firma che il lavoratore è tenuto a leggere e per cui deve confermare la conformità.

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Definizione di eccezioni a una regola contratto su limite di firma

Ad alcuni lavoratori è possibile concedere un'eccezione alle regole contratto su limite di firma. Si supponga, ad esempio, che l'organizzazione richieda ai dirigenti con livello retributivo superiore a 80 di sottoscrivere contratti di assunzione specifici in cui sono indicati i loro limiti approvazione e spesa. Questi contratti devono soddisfare i requisiti di divulgazione pubblici e non rientrare nel framework dei criteri limite di firma di Microsoft Dynamics AX. In questi casi, è possibile concedere ai dipendenti un'eccezione ai requisiti di esame e rinnovo indicati nella regola contratto su limite di firma.

Fare clic su Amministrazione organizzazione > Impostazioni > Limiti di firma > Criteri di limite di firma. Nel riquadro azioni fare clic su Polizza nel gruppo Nuovo.
Nell'elenco Tipo di regola dei criteri: della Scheda dettaglio Regole dei criteri fare clic su Contratto su limite di firma.
In Regole dei criteri fare clic sul pulsante Crea regola dei criteri.
Nel modulo Dettagli regola contratto su limite di firma fare clic su Eccezioni.
Nel campo Offerte di lavoro disponibili del modulo Eccezioni contratto su limite di firma selezionare una mansione o un livello retributivo, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi >>. Ripetere questo passaggio per tutte le mansioni o i livelli retributivi esenti dalla regola contratto su limite di firma.

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Definizione di una regola valuta limite

Assegnare una valuta base alla regola limite di firma. In questo modo un'organizzazione può creare limiti di firma basati su una valuta specifica.

Nota

La valuta base definita per la regola limite di firma potrebbe non essere la valuta principale per il lavoratore che richiede il limite di firma. Per utilizzare una valuta limite diversa dalla valuta principale definita per il lavoratore, è necessario impostare nel sistema i tassi di cambio. Per ulteriori informazioni, vedere Tassi di cambio valutario (modulo).

Fare clic su Amministrazione organizzazione > Impostazioni > Limiti di firma > Criteri di limite di firma. Nel riquadro azioni fare clic su Polizza nel gruppo Nuovo.
Nell'elenco Tipo di regola dei criteri: della Scheda dettaglio Regole dei criteri fare clic su Valuta limite.
In Regole dei criteri fare clic sul pulsante Crea regola dei criteri.
Nel modulo Dettagli regola valuta limite immettere le date di validità e scadenza per la regola valuta limite.
Se durante la ricerca di regole dei criteri applicabili si desidera che vengano prese in considerazione anche le regole dell'organizzazione padre, selezionare la casella di controllo Includi regola padre.
Nel campo Valuta selezionare la valuta da visualizzare quando un lavoratore richiede un limite di firma.