Convertire un'opportunità in un'offerta, ordine di vendita o fattura

Data di pubblicazione: gennaio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Opportunità, offerte, ordini di vendita e fatture sono tutti parte del processo di vendita. Un opportunità è la possibilità di vendere prodotti e servizi a un cliente qualificato. Se un'opportunità viene acquisita, è possibile convertirla in un'offerta, in un ordine di vendita o in una fattura. I prodotti in catalogo e i prodotti fuori catalogo inclusi in un'opportunità vengono aggiunti a un'offerta, a un ordine di vendita oppure a una fattura, durante la conversione. Un'opportunità, un'offerta, un ordine di vendita e una fattura condividono dati comuni che possono essere riutilizzati nel flusso del processo di vendita. I dati condivisi includono le informazioni utente, i prezzi e gli sconti di prodotto, l'importo di spedizione, i costi complessivi e le imposte.

Convertire un'opportunità in un'offerta, un ordine di vendita o una fattura

Nella tabella seguente sono elencati i messaggi che è possibile utilizzare per convertire un'opportunità in un'offerta, un ordine di vendita o una fattura.

Copiare prodotti da un'opportunità a un'offerta, un ordine di vendita o una fattura

Nella tabella seguente sono elencati i messaggi che è possibile utilizzare per aggiungere prodotti da una nuova opportunità a un'offerta, un ordine di vendita o una fattura esistenti.

Vedere anche

Le entità Opportunità
Creazione di un'opportunità
Entità offerte, ordini e fatture
Entità Vendite (lead, opportunità, concorrente, offerta, ordine, fattura)
Metodi e messaggi dell'entità Opportunità

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