Le entità Opportunità
Data di pubblicazione: gennaio 2017
Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
L'entità opportunità rappresenta una vendita potenziale a clienti nuovi o già acquisiti. Consente di prevedere le future richiesta aziendali e i ricavi delle vendite. È possibile creare una nuova opportunità in Microsoft Dynamics 365 per monitorare una richiesta da un cliente esistente oppure convertire un lead qualificato in un'opportunità. I venditori spesso utilizzano opportunità per tenere traccia degli impegni di vendita su cui stanno attualmente lavorando.
È possibile registrare i ricavi previsti, la data di chiusura prevista e la valutazione di opportunità oltre alla fase in cui si trova l'opportunità. È possibile registrare il nome del potenziale cliente e il nome del venditore. È possibile monitorare gli impegni relativi a vendite potenziali, come telefonate, messaggi di posta elettronica e attività.
Un'opportunità deve essere associata a un account o a un contatto. Un account e un contatto possono includere collegamenti a più opportunità. Le opportunità contengono informazioni sul concorrente che consentono di analizzare e trovare strategie di vendita efficaci.
Ad ogni opportunità possono essere associati più prodotti. Un'associazione tra un'opportunità e un prodotto è rappresentata dall'entità prodotto opportunità.
Dopo aver stabilito se il cliente potenziale o un cliente esistente desidera acquistare il prodotto o il servizio, è possibile chiudere un'opportunità. Chiudendo un'opportunità, la si disattiva, ma non la si elimina. Ciò offre la possibilità di riaprirla in seguito. Quando si chiude un'opportunità, viene creato un impegno di chiusura delle opportunità. È rappresentato dall'entità di chiusura delle opportunità. È possibile utilizzare tale entità per archiviare informazioni sui ricavi, sul perché è stato chiusa l'opportunità, sulla data di chiusura e sul concorrente. Contiene inoltre informazioni sull'utente che ha creato l'opportunità.
Le entità che possono essere associate a un'opportunità per fornire un set di informazioni completo sull'impegno di vendita includono: impegni, note e allegati, concorrenti, offerte, ordini e documentazione di vendita.
Vedere anche
Creazione di un'opportunità
Convertire un'opportunità in un'offerta, ordine di vendita o fattura
Metodi e messaggi dell'entità Opportunità
Metodi e messaggi dell'entità OpportunityProduct
Metodi e messaggi dell'entità di tipo impegno OpportunityClose
Esempio: creare un'opportunità (con associazione anticipata)
Esempio: recuperare un'opportunità (con associazione anticipata)
Esempio: Convertire un'opportunità in un'offerta (con associazione anticipata)
Entità Vendite (lead, opportunità, concorrente, offerta, ordine, fattura)
Entità offerte, ordini e fatture
Impostare un livello predefinito dei prezzi per un'opportunità, un'offerta, un ordine o una fattura
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