Creazione di un'opportunità

 

Data di pubblicazione: gennaio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

È possibile creare un'opportunità da un lead qualificato o creare una nuova opportunità per un cliente esistente. È possibile registrare le informazioni su ciascuna opportunità, ad esempio lo stato e il motivo stato dell'opportunità, la probabilità di vendita e la data di chiusura prevista. Un'opportunità contiene informazioni di vendita importanti che possono essere utilizzate in seguito per offerte, ordini di vendita e fatture. Le informazioni di vendita sono:

  • Prodotti e i servizi dal catalogo prodotti e prodotti fuori catalogo che si desidera vendere

  • Prezzi personalizzati per prodotti e servizi dal catalogo prodotti

  • Prezzi scontati di prodotti e servizi dal catalogo prodotti e di prodotti fuori catalogo

  • Ricavi previsti o calcolati

  • Tariffe spedizione

  • Totale calcolato costo e imposte

In questo argomento

Preparare i dati per un'opportunità

Aggiungere prodotti esistenti e prodotti fuori catalogo

Prezzo personalizzato

Applicare sconti

Calcolare imposte e totali

Chiudere un'opportunità

Preparare i dati per un'opportunità

Prima di creare un'opportunità, assicurarsi che Microsoft Dynamics 365 contenga i dati necessari.

  • Creare gli account, i contatti e i lead prima di creare un'opportunità. È possibile creare un'opportunità per un account o un contatto esistente oppure convertire un lead qualificato in opportunità.

  • Ogni opportunità deve essere associata a un account o a un contatto.

  • Qualificare un lead per un'opportunità utilizzando i criteri di qualifica dei lead della società. Gli stati possibili per un lead sono aperto, qualificato e non qualificato.

Se si aggiungono prodotti a un'opportunità, il sistema deve contenere catalogo prodotti, prodotti, listini prezzi e unità di misura.

Una singola opportunità può essere associata a più prodotti che includono prodotti in catalogo e prodotti fuori catalogo. I prodotti esistenti fanno parte del catalogo prodotti e sono associati ai listini prezzi del catalogo prodotti. I prodotti fuori catalogo sono prodotti venduti dalla società, ma non compresi nel catalogo prodotti. I prezzi dei prodotti fuori catalogo non sono associati a listini prezzi del catalogo prodotti. Un prodotto esistente o un prodotto fuori catalogo è una voce del record di opportunità. I prodotti in catalogo e i prodotti fuori catalogo sono rappresentati da entità prodotto di opportunità. Per associare prodotti a un'opportunità specifica, è necessario utilizzare l'attributo OpportunityProduct.OpportunityId.

Per impostare catalogo prodotti, prodotti, listini prezzi e elenchi di sconti è necessario disporre dei privilegi di amministratore di sistema.

Aggiungere prodotti esistenti dal catalogo prodotti

Per specificare un prodotto esistente dal catalogo, impostare l'attributo OpportunityProduct.IsProductOverridden su false. Specificare le seguenti informazioni: ID prodotto (OpportunityProduct.ProductId), prezzo unitario (OpportunityProduct.PricePerUnit), quantità (OpportunityProduct.Quantity) e unità di misura (OpportunityProduct.UomId). Per associare un listino prezzi all'opportunità specifica, è necessario utilizzare l'attributo Opportunity.PriceLevelId. È possibile aggiungere altri dati relativi al prodotto, ad esempio le imposte (OpportunityProduct.Tax, lo sconto per volume (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) o lo sconto manuale (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).

Sebbene un prodotto fuori catalogo non sia presente nel catalogo prodotti, è possibile aggiungerlo a un'opportunità. Specificare un prodotto fuori catalogo, impostare l'attributo OpportunityProduct.IsProductOverridden su true. Specificare le seguenti informazioni: descrizione prodotto (OpportunityProduct.ProductDescription), prezzo unitario (OpportunityProduct.PricePerUnit) e quantità (OpportunityProduct.Quantity). È possibile aggiungere altri dati relativi al prodotto, ad esempio le imposte (OpportunityProduct.Tax, lo sconto per volume (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) o lo sconto manuale (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).

Prezzo personalizzato

Per un prodotto fuori catalogo, è possibile utilizzare il prezzo desiderato e le quantità che si intende vendere. Tuttavia, se si aggiunge un prodotto esistente dal catalogo, è disponibile un'opzione per sostituire il prezzo di listino. Per sostituire il prezzo di listino del prodotto esistente, impostare l'attributo OpportunityProduct.IsPriceOverridden su true. Specificare il prezzo desiderato utilizzando l'attributo OpportunityProduct.PricePerUnit.

Applicare sconti

Oltre al prezzo personalizzato, è possibile applicare gli sconti per volume e gli sconti manuali. Gli sconti possono essere applicati a voci e a un'intera opportunità.

Ad esempio, se l'ordine medio dei clienti è di cinque unità del prodotto, è possibile creare un incentivo affinché i clienti ordinino più di cinque unità, offrendo uno sconto sull'acquisto di sei o più unità. Uno sconto può essere specificato come percentuale o importo. Per specificare uno sconto per volume per il prodotto dell'opportunità, utilizzare l'attributo OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount. Per specificare uno sconto manuale per il prodotto dell'opportunità, utilizzare l'attributo OpportunityProduct.ManualDiscountAmount. Per specificare uno sconto generale per l'opportunità, utilizzare l'attributo Opportunity.DiscountAmount.

Calcolare imposte e totali

L'imposta stimata e il totale stimato dell'opportunità vengono calcolati automaticamente. Il valore previsto si basa sul costo combinato di tutti i prodotti aggiunti all'opportunità e i listini prezzi associati. Anziché utilizzare il valore calcolato dal sistema, è possibile specificare i ricavi previsti per l'opportunità. A tale scopo, impostare l'attributo Opportunity.IsRevenueSystemCalculated su false e specificare il valore previsto nell'attributo Opportunity.EstimatedValue.

La suddivisione dei costi totali dell'opportunità è la seguente:

  • Importo totale

  • Importo totale senza spedizione

  • Importo totale sconto

  • Importo totale voce

  • Importo totale sconto per voce

  • Totale sconto

  • Totale imposte

Le informazioni sui singoli costi consente l'analisi del costo globale. È possibile apportare le modifiche necessarie a prezzi, sconti e costi di spedizione per facilitare la chiusura di una transazione.

Chiudere un'opportunità

Se il cliente decide di acquisire prodotti o servizi dalla società, è possibile chiudere un'opportunità come opportunità acquisita. Gli stati dell'opportunità sono specificati nell'attributo Opportunity.StateCode. Se si utilizzano tipi con associazione anticipata, è possibile utilizzare l'enumerazione OpportunityState. Per un elenco dei valori di stato, vedere valori di elenco a discesa per questa entità.Per visualizzare i metadati di entità per l'organizzazione, installa la soluzione Browser di metadati descritta in Visualizzazione dei metadati per l'organizzazione. Puoi inoltre visualizzare i metadati per un'organizzazione non personalizzata nel file Excel EntityMetadata.xlsx incluso nella cartella di livello superiore di Download degli SDK.

Quando si chiude un'opportunità, viene creato automaticamente un impegno creando un record della chiusura di opportunità di tipo entità. Gli stati dell'impegno di chiusura opportunità sono specificati nell'attributo OpportunityClose.StateCode. Se si utilizzano tipi con associazione anticipata, è possibile utilizzare l'enumerazione OpportunityCloseState. Per un elenco dei valori di stato, vedere valori di elenco a discesa per questa entità.

L'impegno di chiusura opportunità contiene le informazioni sull'utente che ha creato l'impegno e la data e l'ora di creazione. Include inoltre le informazioni su ricavi previsti, la data di chiusura e il concorrente. È possibile aggiungere note che illustrano i motivi per cui è stata chiusa l'opportunità.

Vedere anche

Le entità Opportunità
Convertire un'opportunità in un'offerta, ordine di vendita o fattura
Entità catalogo prodotti
Entità Vendite (lead, opportunità, concorrente, offerta, ordine, fattura)
Entità cliente (account, contatto)
Creare le classi di entità con associazione anticipata con lo strumento di generazione del codice (CrmSvcUtil.exe)

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