会話の記録を作成する

Customer Service 用オムニチャネルには、Dynamics 365 Customer Service Enterprise の機能を拡張する一連の機能が用意されていて、組織はデジタル メッセージング チャネルを通して顧客と即座につながり、やり取りできるようになります。 Customer Service 用オムニチャネルにアクセスする際は、追加のライセンスが必要です。 詳細については、Dynamics 365 Customer Service 価格の概要Dynamics 365 Customer Service 価格プラン ページを参照してください。

顧客サービス用のオムニチャネルの会話にリンクされているレコードがない場合は、レコードを作成できます。 次のいずれかの方法で、レコードを生成できます。

  • アクティブな会話 ページからレコードを作成する
  • 簡易作成 オプションを使用してレコードを作成する
  • 新規 オプションを使用してレコードを作成する

アクティブな会話 ページからレコードを作成する

アクティブな会話 ページ、および顧客とサポート案件のフォームに、新しいレコードを作成するオプションが表示されます。 新規 オプションを選択すると、対応するフォームが新規タブで開きます。詳細を入力してそのレコードを保存すると、レコードは会話に自動リンクされます。

管理者の設定に応じて、強化された アクティブな会話 または既定の アクティブな会話 ページが表示されます。

アクティブな会話 ページからレコードを作成する方法:

  1. 作成するレコードに基づいて顧客またはサポート案件セクションでオプションを選択します。 オプションを選択すると、アプリケーション タブ パネルにフォームが開きます。

    回答内容 セクション​​ 内容
    新規の取引先企業 顧客 新規の取引先企業レコードを作成するには、このオプションを選択します。
    新しい取引先担当者 顧客 新規の取引先担当者レコードを作成するには、このオプションを選択します。
    新規サポート案件 Case 新規のサポート案件レコードを作成するには、このオプションを選択します。

    取引先企業、取引先担当者、サポート案件の作成

  2. フォーム フィールドで詳細を指定します。

  3. 保存 を選びます。

    フォームに入力。

保存したすると、レコードは自動的に会話にリンクされます。 アクティブな会話 ページに切り替えると、自動リンクされたレコードを表示できます。

最初に取引先企業または取引先担当者を作成してから、サポート案件レコードを作成すると、サポート案件フォームは 顧客 フィールドにリンクされている顧客名を表示します。

サポート案件フォームは会話に既にリンクされている顧客を自動的にリンクします。

簡易作成オプションを使用してレコードを作成する

レコードを作成するにはナビゲーション バーの簡易作成 (+) オプションを使用します。 レコードを作成したら、手動でレコードを検索し、会話にリンクする必要があります。

レコードを作成するには

  1. + アイコンを選択して、レコードを作成します。

  2. 一覧からレコードの種類を選択します:

  • Case

  • お問い合わせ先

  • 勘定科目

    レコードを迅速に作成する。

  1. 左側のウィンドウに、新規レコード ページが表示されます。 フォームで、詳細を指定します。

  2. 変更を保存してフォームを閉じるには、 保存して​​閉じる を選択します。

取引先担当者の簡易作成。

変更を保存したすると、レコードを会話にリンクすることができます。 詳細については、 レコードを検索して、会話にリンクする。 を参照してください。

新規オプションを使用して新しいレコードを作成する

アクティブな会話 ページで、顧客またはサポート案件セクションのレコードを検索する場合、検索する何文字かを入力した後、インラインの 新規 ボタンを使用してレコードを作成できます。 ボタンを選択すると、レコードの 簡易作成 ペインが表示されます。

  1. 検索ボックスに検索するテキストを入力してください。 レコードは、検索条件に一致するリストとして表示されます。

  2. レコードのリストの下にある 新規 を選択します。 簡易作成 ペインが表示されます。

    レコードの簡易作成。

  3. フォームに入力し、 保存して​​閉じるを選択します。 簡易作成 ペインが閉じて、アクティブな会話 ページが更新されます。 作成したレコードは、顧客またはサポート案件セクションで自動リンクされます。

    レコードの自動リンク。

参照