Dynamics 365 Field Service ポータルの概要
Dynamics 365 Field Service セルフサービス スケジュール機能により、顧客は自分の裁量でサービス予約を柔軟にスケジュールできます。
Field Service環境を、Power Pages Web サイト テンプレートにシームレスに接続できます。 Web サイトの作成がわずか数分です。 カスタマイズ可能な Web サイトは、セルフサービス機能を備えたワンストップの目的地を顧客に提供します。 顧客は、予定を予約し、既存の予定を管理し、完了した作業についてフィードバックを提供し、派遣された技術者を追跡することができます。
セルフ スケジュール用の Power Pages Web サイト テンプレートは、Field Service ライセンスと組み合わせてのみ使用できます。 セルフサービス ポータルは、単一の Field Service 環境にマップされます。 Field Service が実行される環境が複数ある場合は、複数のポータルを持つことができます。
Field Service のサービスアカウントの連絡先は、ポータルにサインアップしてプロファイルを作成するための招待を受け取ることができます。 ポータルでは、顧客資産とインシデント タイプのリストから選択して、サービス予約にかかる時間を決定できます。 利用可能な日時を 選択 した後、サービス リクエストを予約できます。
システムはサービス リクエストの作業指示書を作成し、ジョブを完了するために利用可能なリソースをスケジュールします。 利用可能なリソースは、選択したインシデント タイプ、サービス アカウント、資産の地域や特性などの基準と一致する必要があります。 一致するすべてのリソースの中で、移動距離が最も短いリソースが予約されます。
メール通知により、顧客は予約状況について最新の情報を得ることができます。 顧客が予約を変更またはキャンセルする必要がある場合は、ポータルで直接行うことができます。 システムはバックグラウンドで変更を処理し、適切なリソースが時間通りに到着してジョブを完了できるようにします。
セルフスケジュール機能を使い始める
顧客を招待してサービス予約を自分でスケジュールする前に、セットアップ プロセスに役立つ次の記事を参照してください。
- フィールド サービス ポータルを作成して構成します。
- フィールド サービス ポータルの通知を設定します。
- 技術者の所在地と到着時間に関する情報を顧客に表示したい場合は、「 技術者を追跡する」を参照してください。
- 顧客がホームページを使用できるようにするには、Field Serviceでセルフスケジュールを有効にします。 顧客がサービス予約を自分でスケジュールできるようにします (プレビュー)。
既知の制限
セルフスケジュール用の Web サイト テンプレートは他の Power Pages Web サイト テンプレートと統合されません 。 それは単独でのみ機能します。
スケジュールはユーザー リソースに対してのみ機能します。
セルフスケジュールは、現在、複数のリソースを持つスタッフまたは要件を必要とするインシデントの種類をサポートしていません。
この機能は、アラビア語とヘブライ語を除くすべての言語をサポートします。