会話インテリジェンス アプリの設定

  • [アーティクル]

重要

会話インテリジェンスは 2024 年 6 月以降、Microsoft Azure OpenAI Service を使用して通話データとトランスクリプトを処理します。 Dynamics 365 Sales の組織が Azure OpenAI Service を利用できない地域に所在する場合は、Azure OpenAI Service を利用できる最も近い地域で通話データとトランスクリプトが処理されます。

管理者として、会話インテリジェント アプリを Dynamics 365 Sales 組織に接続して通話データを取得し、販売担当者が通話インサイトを表示できるようにします。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール システム管理者
詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

前提条件

会話インテリジェンス アプリを設定する前に、営業ハブ アプリから会話インテリジェンスを設定し、ストレージ、アプリのアクセス許可、追跡対象キーワードと競合企業を構成します。 この設定は、営業ハブ アプリおよび会話インテリジェンス アプリで会話インテリジェンスを使用するために必須です。 詳細については、営業ハブ アプリから会話インテリジェンスを設定する を参照してください。

会話インテリジェンスの構成

  1. 管理者として会話インテリジェンス アプリにサインインします。

  2. 自分のデータに接続する を選択してから Dynamics 365 Sales 環境をホストする Power Platform 環境を選択してアプリケーションに接続します。

    環境を選択する。

    アプリケーションが、対象の環境を検出します。

  3. 利用規約 ダイアログで、Microsoft プライバシー ステートメント をご確認の上、利用規約 のチェックボックスをオンにします。 次へを選択します。

    アプリケーションは、進行状況のダイアログ ボックスが表示された状態で、環境とデータに接続するのに数分間かかる場合があります。

  4. セットアップを完了するには、完了を選択します。

会話インテリジェンス アプリが環境を使用できるようになりました。 マネージャーと営業担当者は、これを使用して 通話インサイトを表示 できます。

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

  • 必要なライセンスまたはロールがない場合。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

参照

会話インテリジェンスの管理の概要
会話インテリジェンス FAQ