支払の問題の処理

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

コール センターの販売注文の支払トランザクションは、クレジット カードが拒否された場合、支払に認証が要求される場合、小切手が保留になった場合、支払が与信限度額を超える場合、または支払と請求額が不均衡な場合には完了しません。これらの場合に支払を処理するには、このトピックで説明するいずれかの手順を使用できます。

必要条件

次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。

1.小切手の保留のリリース

小切手の支払が特定のしきい値を超えた場合、コール センター パラメーターで、注文を保留にするように指定できます。詳細については、「支払方法の設定 (コール センター)」を参照してください。

小切手の保留をリリースするには、次の手順に従います。

1. コール センター >仕訳帳 >支払管理 >小切手の保留 をクリックします。

2. 販売注文を選択し、[リリース] をクリックします。

3. "小切手の保留" フォームを閉じます。

2.クレジット カードの支払の承認、拒否または再送信

[販売注文] フォームからクレジット カード支払を送信し、カードが承認されませんでしたというメッセージを受け取った場合、認証を手動で処理できます。

クレジット カード トランザクションを拒否、却下または再送信するには、次の手順に従います。

1. コール センター >仕訳帳 >支払管理 >クレジット カード >認証管理 をクリックします。

2. 支払が [保留中の承認] タブに表示された場合は、支払を選択し、次の手順のいずれかを実行します。

   • 支払を承認するには、[手動で承認] をクリックします。支払サービスから認証コードを取得し、それを入力する必要があります。

   • 支払を認証のために再送信するには、[プロセス] をクリックします。

   • 支払を拒否するには、[手動で拒否] をクリックし、拒否の理由コードを入力します。

3. 支払が [減少] タブに表示された場合は、支払を選択し、次の手順のいずれかを実行します。

   • 支払を拒否するには、[手動で拒否] をクリックし、拒否の理由コードを入力します。

   • 支払を認証のために再送信するには、[プロセス] をクリックします。

4. オプション: 最初に入力された情報が間違っていた場合、販売注文の支払情報を変更します。

   1. "クレジット カード認証管理" フォームで、[販売注文]、[販売注文の変更] の順にクリックします。

   2. [アクション ウィンドウ] で [支払] をクリックします。支払を選択し、[編集] をクリックします。

   3. 拒否されたクレジット カードを選択し、[削除] をクリックし、次に、[追加] をクリックして新しい支払レコードを作成します。

   4. [支払] フォームに、クレジット カード支払の新規または修正された情報を入力し、[OK] をクリックします。

   5. [顧客支払] フォームを閉じ、[販売注文] フォームの [管理] グループで、[完了] をクリックします。[販売注文集計] フォームの支払詳細を確認し、[送信] をクリックします。

3.過剰支払および過少支払の処理

支払の合計金額と合計注文金額の差がコール センター パラメーターで定義されているしきい値を超えている場合は、注文は保留になります。このような場合は、支払を確認した後、保留のリリース、注文のキャンセル、または元の注文の支払情報の変更を選択できます。

過剰支払と過少支払いのパラメーターの設定方法の詳細については、「支払方法の設定 (コール センター)」を参照してください。

過剰支払および過少支払を処理するには、次の手順に従います。

1. コール センター >仕訳帳 >支払管理 >不均衡 をクリックします。

2. 表示する不均衡な支払タイプに基づいて、[過剰支払] タブまたは [過少支払] タブをクリックします。

3. 支払を選択します。その後、次のいずれかのアクションを選択します。

   • [リリース] をクリックして注文を処理のためにリリースします。

   • [注文のキャンセル] をクリックして注文をキャンセルします。

   • [販売注文] をクリックして販売注文の支払情報を変更します。

4.与信限度のために保留中の注文を処理

与信限度額が指定されるように、顧客勘定を設定できます。注文の合計がこの限度額を超えると、注文は保留をリリースするまで保留されます。信用限度額の設定方法の詳細については、「顧客の与信限度額」を参照してください。

与信限度のために保留中の注文を処理するには、次の手順に従います。

1. コール センター >仕訳帳 >支払管理 >与信限度額 をクリックします。

2. 販売注文を選択してください。その後、次のいずれかのアクションを選択します。

   • [リリース] をクリックして注文を処理のためにリリースします。

   • [注文のキャンセル] をクリックして注文をキャンセルします。

   • [販売注文] をクリックして販売注文の支払情報を変更します。

   • [顧客の編集] をクリックして顧客の与信限度額を変更します。

関連タスク

販売注文の支払の適用

控除ワークベンチでの控除の管理

システム管理者向け技術情報

このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。

参照

支払方法の設定 (コール センター)

顧客の与信限度額