製品の照合価格

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

このトピックでは、コール センターで製品の価格を照合する方法を説明します。価格照合機能により、コール センターの作業者は競合他社の製品価格を照合できます。価格を照合するには、作業者はまず製品の通常価格を使用する販売注文を作成し、次に注文を請求します。請求書が作成されてから、作業者は顧客の口座に適用される貸方を作成し、要求された量まで価格を下げます。

価格照合に対して作成された貸方の量に対し、制限を設定できます。貸方量を制限するには、コール センター パラメーターの注文貸方の最大量を設定します。

必要条件

次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。

1.注文貸方パラメーターの設定

仕訳名、相手勘定、価格照合貸方に使用する費用コードなど、注文貸方に関連付けられているコール センターのパラメーターを設定します。また、注文貸方で許容される最大量を設定できます。

注文貸方のパラメーターを設定するには、次の手順に従います。

1. コール センター >設定 >コール センター パラメーター をクリックします。

2. 左ウィンドウで、[支払] をクリックします。

3. [注文クレジット] クイックタブの、[仕訳帳名] フィールドで、注文貸方に使用する適切な仕訳を選択します。[仕訳帳名] フィールドを右クリックし、[詳細を表示] を選択します。

4. [仕訳帳名] フォームの、[相手勘定] フィールドで、注文貸方に使用する適切な相手勘定を選択します。必要に応じて仕訳の他のオプションを設定します。"仕訳帳名" フォームを閉じます。

5. [コール センター パラメーター] フォームで、他の注文貸方のパラメーターを設定します。これらのパラメーターの詳細については、「支払方法の設定 (コール センター)」を参照してください。

2.製品の照合価格

製品の価格を照合するには、まず販売注文を作成し、注文の請求書を作成します。その後、注文に適用する貸方を作成します。貸方量は、照合する製品の元の価格と最低価格の差額です。

製品の価格を照合するには、次の手順に従います。

1. コール センター >共通 >すべての販売注文 をクリックします。

2. 販売注文を作成し、支払情報を入力し、注文を完了し、注文の請求書を作成します。

3. [販売注文] フォームの、[販売注文行] クイックタブで、[ラインの更新] をクリックし、次に [価格照合] をクリックします。

4. [価格照合] フォームの、[新しい価格] フィールドに、製品の新しい価格を入力します。[クレジット金額] フィールドには貸方量、または現在の価格と新しい価格の差額が表示されます。

5. [理由コード] フィールドで、貸方に使用する理由コードを選択します。

   注意

   注文貸方に使用できる理由コードの設定方法の詳細については、「情報コードの設定」を参照してください。

6. 顧客の口座に入金するには、[貸方転記先勘定] チェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスがオフの場合、コール センターがサポートする他の支払方法のいずれかを使用して、貸方を発行することができます。

7. [アクション ウィンドウ] で [OK] をクリックして、貸方プロセスを実行します。

関連タスク

コール センターの販売注文の作成

販売注文の支払の適用

システム管理者向け技術情報

このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。