copilot for Dynamics 365

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copilot for Dynamics 365は、営業、サポート、サプライ チェーン管理、財務、マーケティング、およびビジネス運用に関与するその他のチームの生産性と効率を向上させるための AI 支援を提供します。 これは、営業案件とリード、更新プログラム、会議の準備、アカウント関連のニュースなどを簡単に要約するためのチャット インターフェイスを提供します。 ユーザーは、Copilot を Outlook や Teams とシームレスに統合してデータ管理を改善し、レコードの要約とメール コンテンツ生成に生成 AI 機能を利用できます。

Dynamics 365 Business Central の Copilot

Dynamics 365 Business Central の Copilot により、中小企業の組織は、創造性を高め、時間を節約する直感的な AI ツールを使用して、従業員を支援します。 Copilot には、次の利点があります。

  • 新製品の市場投入の迅速化: まず、製品カテゴリと属性に自動的に一致する製品画像をアップロードし、データ入力を減らします。 色、素材、サイズなどの属性に基づいて、Copilot ドラフトの説得力のある製品の説明を持つことで、ライターのブロックを禁止します。 音声、フォーマット、強調する品質のトーンを調整して、ブランドに合わせて説明を調整します。 数回クリックするだけで、製品はオンライン ストアに公開され、Business Central と主要な e コマース プラットフォームである Shopify との統合を使用して取引する準備が整います。
  • 面倒な会計処理を減らす: Copilot は、通常数時間かかる銀行口座明細書を調整する定期的なタスクを支援します。 銀行明細書ファイルをアップロードするか、最新の明細書を銀行からデジタルでプルした後、Copilot は AI を使用して Business Central に知られているトランザクションを自動的に照合し、残りのトランザクションを登録する適切な台帳アカウントを提案します。
  • カスタム機能を使用して Copilot を拡張する: Business Central の Copilot の開発者ツールにより、コミュニティ開発者は、あらゆる役割や業界に対して強力で生成的な AI エクスペリエンスを構築し、お気に入りの顧客にデプロイしたり、Microsoft AppSource で大規模にアドオン アプリとして配布したりできます。 このツールキットには、署名の Copilot ユーザー エクスペリエンス、顧客とそのデータを保護するガードレール、Azure OpenAI Service に対するコーディングを簡略化する API が含まれています。

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Microsoft Copilot for Service & Dynamics 365 Customer Service の Copilot

Dynamics 365カスタマー サービスの Copilot は、エージェントが優れたカスタマー ケアを提供できるようにします。 Dynamics 365 Copilot は、ナレッジ ベースとケース履歴に対する対話型のチャット エクスペリエンスを提供するだけでなく、チャットとメールの両方のクエリに対するコンテキスト応答を下書きするので、この AI を利用した専門知識は常に質問に答えることができます。 また、顧客サービス部門は、Azure OpenAI Service とBingの機能を利用して、選択した会社の Web サイトや内部ナレッジ ベースからの回答を提供する Power Virtual Agents の会話ブースターを使用して、数分で仮想エージェントを構築しやすくしています。

販売者は複雑な顧客関係の管理に多くの時間を費やしており、多くの営業チームは販売者エクスペリエンスをスケーリングするための支援を必要とします。 時間管理と効率の観点から販売者の生産性は成功に不可欠です。 Dynamics 365 Salesエクスペリエンスの Copilot は、AI を利用した分析情報とアクションを使用して販売プロセスを自動化し、販売者のアクションと意思決定を強化できるようにすることで、販売者の生産性と作業フローの有効性を向上させることに重点を置いています。 Copilot 機能は、販売者が時間を節約し、生産性を高め、ワークロードを軽くし、顧客との接続と取引終了に集中するのに役立ちます。

Dynamics 365カスタマー サービスの Copilot には、次の機能があります。

  • ケースと会話を要約する
  • 質問に回答する
  • メールを作成する
  • チャット応答を下書きする
  • サポート情報ソースと信頼されたドメインについて質問する

Microsoft Copilot for Service には、次の機能が用意されています。

  • Dynamics 365、Salesforce、ServiceNow、Zendesk のすぐに使用できる統合を使用して、既存のコンタクト センターと CRM ソリューションに接続する
  • Outlook 内のメール スレッドにエージェントをすばやく表示するには、概要を提供し、下書きメールを提供することで顧客への応答を高速化します
  • Teams では、エージェントは、重要なディスカッション ポイント、センチメント、次のステップの概要を含む AI を利用した会議の要約を表示することで、顧客や主題の専門家との会議の上位を維持できます
  • エージェントは Copilot を使用して、CRM システムから最新のアカウントとケース情報を取得できます

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Dynamics 365 Customer Insights の Copilot

Dynamics 365 Customer Insights の Copilot を使用すると、マーケティング担当者は、自然言語を使用して顧客データ プラットフォームと対話することで、高度にパーソナライズされ、ターゲットを絞った顧客セグメントをキュレーションできます。 マーケティング担当者は、以前に考慮されていない可能性がある追加のセグメントに関する提案を受け取ることができます。 この新機能により、複雑な計算を処理し、選択したプロファイルに適合する顧客と一致させることができます。

Dynamics 365 Customer Insights - Journeysのコピロット

マーケティング担当者は、Dynamics 365 Marketing で Copilot を使用して、顧客セグメントを自分の言葉で記述し、クエリ 支援機能を使用してターゲット セグメントを作成できます。 マーケティング担当者は、Dynamics 365 Copilot を使用して、簡単な要求に基づいて新しいメール キャンペーン コンテンツのインスピレーションを簡単に得ることもできます。 Copilot は、マーケティング担当者が入力した主要なトピック、organizationの既存のマーケティング 電子メール、および生成されたアイデアの関連性を高めるためにさまざまなインターネット ソースから提案を行います。

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Dynamics 365 フィールド サービスの Copilot

Dynamics 365 Field Service の AI によって生成された作業指示書の要約には、作業指示書とその関連データの概要が表示されます。 サービス マネージャー、ディスパッチャー、現場担当者が作業指示書の状態と次の手順をすばやく理解できるように設計されており、要約では、作業指示書の履歴、将来のアクション、到着時刻、作業の重要度、必要なパーツ、その他のコンテキスト情報を要約します。 Outlook アドインには、Outlook での作業指示書の作成とスケジュール設定を支援する副操縦機能も用意されています。

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Dynamics 365プロジェクトの運用におけるコピロット

Dynamics 365 Project Operations Copilot を使用すると、プロジェクト マネージャーは数秒で新しいエンゲージメントのためのプロジェクト計画を迅速に作成できます。 自然言語でプロジェクトの詳細を記述することで、細心の計画に費やされる貴重な時間を節約できます。 これらのプランは、特定のプロジェクト要件に合わせて簡単にカスタマイズできます。

Copilot を使用すると、プロジェクト進捗レポートの作成が簡素化され、研究や執筆に費やす時間が短縮されます。 これらのレポートは、スケジュール設定と財務データの簡潔な概要を統合し、プロジェクトの進捗状況、財務パフォーマンス、スケジュールの遵守に関する貴重な分析情報を提供します。 プロジェクト マネージャーは、包括的な状態レポートを迅速かつ効率的に生成できるため、時間をより戦略的に割り当てることができます。

Copilot は、継続的なリスク識別と軽減に優れています。 プロジェクトマネージャーは、プロジェクトのタイムラインと予算に影響を与える可能性のある潜在的なリスクを特定して対処するのに役立ちます。 たとえば、アクティブなプロジェクト全体をスキャンして、重大な遅延や予算超過などの一般的なリスク要因を特定するように Copilot に指示できます。

Copilot を使用すると、プロジェクト マネージャーは効率を向上させ、リスクを軽減し、戦略的および付加価値のある活動に集中できます。

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Dynamics 365 Sales & Microsoft Sales Copilot の Copilot

Microsoft Dynamics 365 Salesと Microsoft Sales Copilot の Copilot は、販売者が事務作業に費やす時間を大幅に短縮するのに役立ちます。 AI は、顧客にメール応答を書き込むのに役立ち、Outlook で Teams 会議のメール概要を作成することもできます。 会議の概要では、販売者の CRM から製品や価格情報などの詳細と、記録された Teams 通話からの分析情報が取得されます。 販売者が 1 日の 66% もの時間を費やしてメールを確認し、返信することで、販売者が顧客とより多くの時間を過ごすための重要なビジネスのアップサイドが生まれます。

Dynamics 365 Salesの Copilot には、次の機能があります。

  • レコードの要約
  • レコードの追い付き
  • 会議の準備
  • Emailサポート
  • 最新情報

Microsoft Sales Copilot には、次の機能があります。

  • AI によって生成されたリードと営業案件の概要を使用して、販売プロセスを合理化し、取引を迅速に終了する
  • 以前の会議の自動生成された概要、最近のメモ、問題と懸念事項のハイライト、CRM 情報を含む顧客会議準備の概要ビュー
  • 顧客の競合他社やブランドのメンションによって促される、Teams 会議中のリアルタイムのヒントと提案された回答
  • Outlook のメールと CRM データに基づくコンテキスト応答とアクションを含む、顧客のメールの概要とフォローアップ

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Dynamics 365 F&O ヘルプ & ガイダンスの Copilot

Dynamics 365 Financeと運用は、組織のビジネス プロセスをサポートするための豊富な機能セットを提供します。 機能の幅は、ほとんどのビジネス アプリケーションと同様に、ユーザーはトレーニングを開始する必要があり、熟練する前にかなりの経験を得る必要があることを意味します。 それまでの間、ユーザーは専門家の可用性と、学習体験に沿ったパートナーまたは Microsoft からのサポートに依存する必要があります。 現在、革新的な製品内、AI ベースのコンテキスト ヘルプにより、ユーザーは、Dynamics 365 Financeと運用の可能性を最大限に引き出すために必要な情報をすばやく見つけることができます。

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Dynamics 365 Commerceのコピロット

eコマース サイト向けの製品のマーケティングおよびストーリーテリング コンテンツを作成することは、顧客エンゲージメントと販売を促進するための鍵ですが、時間がかかり、困難になる場合があります。 Commerce の新しい副操縦機能は、サイト ビルダーの製品エンリッチメント ワークフロー用に構築されています。 サイト ビルダー向けの Copilot を使用すると、e コマース Web サイトの説得力のある魅力的で魅力的な製品エンリッチメントとマーケティング コンテンツを迅速かつ効率的に生成できます。

Dynamics 365 Commerceの Copilot には、次の機能があります。

  • クリエイティブ プロセスをすぐに開始する: Copilot は、名前、説明、属性、ディメンションなどの基本的な製品情報に基づいてコンテンツを作成します。 生成されたコンテンツを使用して、さらにアイデアを生み出すことができます。
  • 検索エンジン (SEO) の最適化: 検索エンジンの製品マーケティング コンテンツを最適化して、インターネット検索結果の上位にランク付けし、それによってより有機的な成長を生み出します。
  • メッセージのトーンを作成する: ブランドとオーディエンスに最適な音声を選択します。 製品ごとに一意のトーンを指定できます。 製品のメッセージのトーンは、冒険的、カジュアル、豪華、正式、情報、教育などです。
  • カスタマイズされたメッセージを作成する: 目的の対象ユーザーを選択して、新しい親、卒業生、高齢者、医療福祉士など、特定の購入者に合わせてメッセージを調整します。
  • 重要な強調表示を使用したAmplify: 自然言語ベースの対話型の方法で、製品に固有の重要な強調表示を使用してコンテンツを拡張します。 製品の重要なハイライトを増幅するのに役立つ魅力的なテキスト スニペットを生成します。
  • 基本的な変更を行う: インライン リッチ テキスト エディターを使用するか、自然言語を使用してテキストの書式を設定するためのキー プロンプトを提供することで、基本的なテキスト変更を簡単に行うことができます。

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Dynamics 365 Financeのコピロット

Dynamics 365 FinanceのCopilotは、コレクションマネージャーの生産性を向上させ、顧客とのコラボレーションを向上させます。

顧客のアカウント、期限切れの請求書、支払い履歴の AI によって生成された概要は、注意が必要な顧客の優先順位付けに役立ちます。 AI によって生成されたメールを使用してカスタマイズされた顧客とのコミュニケーションを行うことで、時間を節約し、複数の画面に移動しなくても全体的な効率が向上します。 これにより、回収率を向上させ、顧客を積極的に良好な状態に保ちます。

Microsoft Dynamics 365 Finance の Copilot では、この AI によって生成された概要が新しいコレクション コーディネーター ワークスペースに表示されます。 Microsoft Azure OpenAI の大きな言語モデルを利用すると、顧客のコレクションの詳細を確認する時間が短縮されます。 コレクション コーディネーターは、よりタイムリーな支払いを増やすことで、組織がより良いキャッシュ フローを実現するのに役立ちます。

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Dynamics 365サプライ チェーン管理におけるコピロット

顧客がアクセスできるMicrosoft Dynamics 365 Supply Chain Management Microsoft Supply Chain Centerの Copilot は、主要なサプライ チェーン プロセスに影響を与える可能性がある気象、財務、地理などの外部の問題に事前にフラグを設定します。 その後、予測分析情報により、材料、在庫、運送業者、流通ネットワークなど、影響を受けた注文が表示されます。 その後、サプライ チェーン プランナーは、Dynamics 365 Copilot によって生成されたメールを自動的に下書きし、影響を受けるパートナーに警告し、発生する前に潜在的な中断を軽減できます。

In-App ヘルプ ガイダンスを使用して、アプリケーションおよびユーザー プロセス内でユーザーに直接、コンテキストに応じた支援をユーザーに提供します。

  • ユーザー クエリに対する正確な応答の下書き:Copilot は、Dynamics 365サプライ チェーン管理機能に関するパブリック ドキュメントの広範なリポジトリを利用し、製品ドキュメントの生成 AI を基にして、ユーザー クエリに対する正確な応答を作成します

  • コンテキスト対応のガイダンス: ユーザーは現在のコンテキストに関連する質問を行うことができます。Copilot では、カスタマイズされた具体的なガイダンスが提供されます。

手持ちの在庫分析情報を使用して、ユーザーが注文の約束など、情報に基づいたインベントリの決定を行うのに役立ちます。

  • 手持在庫に対してクエリを実行する: ユーザーは、自然言語を使用して、同僚とチャットするときと同じように、在庫在庫レベルと可用性について簡単に尋ねることができます。 たとえば、正確な仕様、ID、またはナビゲーション パスを覚えておく必要なく、「ストア内のすべての 18 インチ タイヤを検索する」と入力するだけで済みます。
  • 問い合わせインベントリ: ガイド付き会話エクスペリエンスを使用すると、Microsoft 365 の作業コンテキストを離れることなく、注文の問い合わせに最適な製品をすばやく特定できます。 営業マネージャーは、顧客とのコミュニケーションと売上の増加に重点を置いています。 Microsoft 365 の製品在庫レベルを手元に持つことは、営業マネージャーが顧客を喜ばせ、取引を迅速に成立させるのに役立ちます。
  • サード パーティのアプリまたは Web サイトが手持ちのインベントリに対してクエリを実行できるようにする: インベントリ表示用の自然言語検索 API は、サードパーティの e コマース Web サイトまたはアプリと統合できます。 顧客は、それらを使用して、顧客が製品を見つけたり、可用性を表示したり、代替手段を表示したりするのに役立つサードパーティ製アプリまたは Web サイトのチャット機能を構築できます。

Copilot は、調達担当者が調達から支払いまでのプロセスでより良い購入決定を行うのに役立ちます。

  • Copilot を使用して購入の決定を管理する: 調達に対する Copilot サポートは、ユーザーが大規模な発注書の変更を効率的に管理および評価できるようにする高度なツールです。 これらの変更に伴う影響とリスクによって変更を分類することで、調達の意思決定を大幅に強化します。 Copilot を使用すると、ユーザーは影響の大きい変更や影響の少ない変更を迅速に特定し、ダウンストリームの影響を分析して、潜在的なリスクを軽減するための迅速なアクションを可能にします。

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